[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 신세계에 대해 소비심리가 저점에서 반등하면서, 백화점 사업이 2분기를 저점으로 완만하게 반등할 것으로 기대된다. 더불어, 해외여행 수요가 본격적으로 증가하면서, 면세점 사업이 구조적 고성장 국면에 진입할 것으로 기대된다고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “신세계의 1분기 연결기준 영업이익은 전년 동기대비 7% 줄어든 1524억원으로 시장 기대치에 부합했다”며 “일회성 특별격려금 지급 영향에도 불구하고, 면세점 실적이 기대치를 크게 상회했기 때문”이라고 밝혔다.박 연구원은 “별도기준 총

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 호텔신라에 대해 중국을 포함한 주요 국가의 리오프닝으로 해외 여행 수요가 본격화되면서 면세점 매출이 가파르게 회복될 것이라고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “호텔신라는 기업형 다이고 의존도가 하락하면서, 비즈니스 모델의 안정성이 개선되고 있다”며 “중장기적으로는 해외여행 수요 증가가 강하게 나타나면서, 면세점 사업이 구조적 성장 사이클에 진입할 것으로 전망된다”고 밝혔다.박상준 연구원은 “내국인 중심으로 해외여행 수요가 증가하고, 외국인 인바운드에서 가장 큰 비중을 차지하는 일본/중

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 오리온에 대해 중국 소비경기 및 제과 시장 회복에 따른 수혜가 기대된다고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “오리온에 대해 경쟁사 대비 가격 인상을 최소화고, 제품력/판매량 중심의 성장 전략을 지속하면서, 인플레이션에 따른 반사수혜를 누리고 있다”며 “특히, 중국은 소비경기가 회복되는 가운데, 과거 제과 시장의 성장 잠재력을 흡수했던 견과류 업체 대비 높은 제품력이 주목을 받으면서, 중기적으로 매출 고성장 국면에 진입할 것으로 기대된다”고 밝혔다.박상준 연구원은 “인플레이션 영향으로 과

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 농심에 대해 미국 프리미엄 라면 수요 고성장에 따른 수혜가 기대된다고 전했다.박상준 연구원은 “라면 업체들의 가격 전가력이 회복되면서, 마진 스프레드 개선이 본격화되고 있다”며 “더불어, 오랜 기간 투자해 온 북미 법인은 프리미엄 라면 수요 고성장 사이클에 진입하면서, 미국 시장 내 침투율 확대가 가속화될 것으로 기대된다”고 밝혔다.박상준 연구원은 “주력 제품 가격 인상, 견조한 판매량, 원재료 투입단가 안정화 등에 힘입어, 전사 수익성이 강하게 회복되고 있다”며 “특히, 과거 대비

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 GS리테일에 대해 1분기 실적은 시장 기대치를 웃돌았다고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “GS리테일의 1 분기 연결기준 영업이익은 전년 동기대비 110% 늘어난 466억원으로 시장 기대치를 상회했다”며 “작년 1 분기 진단키트 판매에 따른 편의점 이익 역기저에도 불구하고, 호텔 업황 호조, 홈쇼핑/프레시몰/기타 자회사 등의 판관비 효율화 등에 힘입어, 실적이 시장 기대치를 상회한 것으로 판단된다”고 밝혔다.박상준 연구원은 “편의점은 점포 출점과 동일점 매출 성장에도 불구하고, 진단키

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 BGF리테일에 대해 1분기 실적은 시장 기대치를 소폭 밑돌았다고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “BGF리테일의 1분기 연결기준 영업이익은 전년 동기대비 2% 줄어든 370억원으로 시장 기대치를 소폭 하회했다”며 “별도기준 실적 호조에도 불구하고, 자회사 비지에프로지스의 수익성이 부진하면서, 시장 기대치를 하회한 것으로 판단된다”고 밝혔다.박상준 연구원은 “연결기준 매출액은 작년 1분기 진단키트에 대한 역기저 효과에도 불구하고 전년 동기대비 9% 증가했다”며 “편의점 신규 출점이 지속

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 롯데에너지머티리얼즈에 대해 1분기 영업이익은 시장 컨센서스를 하회했는데, 주요 고객사 및 중국 고객사의 재고조정으로 제품의 출하량이 크게 감소했고, 국내 전기료 상승 및 가동률 하락에 따른 고정비 부담으로 수익성이 악화됐다고 전했다.권준수 키움증권 연구원은 “롯데에너지머티리얼즈의 1분기 매출액은 전년 동기대비 18% 줄어든 1636억원, 영업이익은 72% 감소한 61억원으로 시장 컨센서스(영업이익 164억원)를 하회했다”며 “IT 업황 둔화에 따른 주요 고객사의 재고조정으로 모바일/반

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 17일 하나머티리얼즈에 대해 감산 영향으로 1분기 실적은 기대치를 하회했다고 전했다.이민희 BNK투자증권 연구원은 “반도체 고객사들의 감산 확대 영향으로 1분기 매출은 전년 동기대비 15% 줄어든 685억원을 기록, 예상치를 2% 소폭 하회했다”며 “영업이익은 외형 감소에 따라 36% 감소한 157억원, 영업이익률은 전분기 대비 7.1% 하락한 22.9%p를 기록, 예상치를 19% 크게 하회했다”고 밝혔다.이민희 연구원은 “Electrode, Si-Ring 매출 감소에도 불구하고, 신사

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 17일 SK오션플랜트에 대해 1분기 영업이익은 시장 기대치에 부합했다고 전했다.박광래 신한투자증권 연구원은 “SK오션플랜트의 1분기 매출액은 전년 동기대비 28.5% 늘어난 2197억원, 영업이익은 1.1% 증가한 186억원으로 시장 기대치(매출액 2109억원, 영업이익 182억원)에 부합했다”며 “분기 최대 매출을 달성한 이번 1분기 해상풍력 매출액은 전년 동기대비 108.4% 증가한 1196억원을 기록했다”고 밝혔다.박광래 연구원은 “직전 4분기에 연기된 풍력 프로젝트향 매출이 반영되

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 17일 대우조선해양에 대해 1분기는 일회성 이익 제외 시 손익분기점에 근접했다고 전했다.이동헌 신한투자증권 연구원은 “대우조선해양의 1분기 매출액은 전년 동기대비 16% 늘어난 1조4398억원, 영업이익은 –628억원을 기록했다”며 “컨센서스 대비 매출액은 -19%, 영업이익은 컨센서스 –388억원을 하회했다”고 밝혔다.이동헌 연구원은 “매출액은 중대재해 발생 및 작업 중지 영향 등으로 기대치를 하회했다”며 “영업이익은 NOC FP 등 계약가 변경으로 1100억원 환입, 예정원가 상승(해

[인사이트코리아=장원수 기자] 하이투자증권은 17일 오리온에 대해 동종업체대비 빛나는 성장률이라고 전했다.이경신 하이투자증권 연구원은 “오리온의 4월 4개 법인 합산 영업실적 매출액은 전년 동월대비 15.1%, 영업이익은 24.5% 증가를 시현했다”며 “베이스로 인한 시장우려가 높았던 중국의 견조한 두 자릿수 성장률을 확인했고, 베트남 단기 재고조정 이슈에도 불구 합산 영업이익 또한 기대 이상”이라고 밝혔다.이경신 연구원은 “한국의 4월 매출액과 영업이익 성장률은 각각 전년 동월대비 18.2%, 18.3% 늘어나, 소비침체 우려와

[인사이트코리아=장원수 기자] 하이투자증권은 17일 LG전자에 대해 매출의 30% 이상이 B2B에서 창출했다고 전했다.고의영 하이투자증권 연구원은 “가전과 TV, IT(모니터, PC)는 어려운 환경에서도 견고한 수익성을 통해 경쟁력을 입증했다”며 “이제는 2017년, 2021년과 같은 전장부품 재평가 여부가 중요해지는 시점인데, 목표를 상회하는 신규 수주와 하반기 LG 마그나 멕시코 공장 가동 시점에 주목한다”고 밝혔다.이어 “상고하저 실적과 관련된 차익실현 욕구가 클 수 있음에도 LG 전자를 추천하는 이유”라고 덧붙였다.고의영 연

[인사이트코리아=장원수 기자] 하이투자증권은 17일 LS전선아시아에 대해 올해 하반기부터 실적개선이 가능할 듯하다고 전했다.이상헌 하이투자증권 연구원은 “LS전선아이사의 1분기 K-IFRS 연결기준 매출액은 전년 동기대비 10.7% 줄어든 1746억원, 영업이익은 22.1% 감소한 53억원으로 부진한 실적을 기록했다”며 “이는 베트남 내수 경기의 더딘 회복세에 따른 수주 지연 등과 더불어 북미 통신사업 등 전방산업이 부진했기 때문”이라고 밝혔다.이상헌 연구원은 “LS-VINA의 경우 베트남 경제 더딘 회복세로 인하여 배전 및 소재사

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 17일 빙그레에 대해 1분기 빙과 비수기에 영업이익률이 4.3%를 기록했다. 지난해 대비 이익률 레벨업을 확인했다고 전했다.박찬솔 SK증권 연구원은 “빙그레의 1분기 매출액은 전년 동기대비 14.8% 늘어난 2935억원, 영업이익은 702.7% 증가한 127억원을 기록했다”며 “냉장은 10.8%, 냉동은 18.9% 성장했으며, 연결 영업이익률은 4.3%를 기록했다”고 밝혔다.박찬솔 연구원은 “1분기가 비수기임을 감안할 때 상당히 높은 이익률이었는데, 2022~2023년의 가격 인상이 실적으로

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 17일 LS전선아시아에 대해 전선도 고부가 전환 중이라고 전했다.박강호 대신증권 연구원은 “LS전선아시아의 2023년 주당순이익(EPS)에 목표 주가수익비율(P/E) 35.6배 적용하여 목표주가를 하향한다”며 “베트남 내 지중화 전략 지속 및 산업화 확대로 통신선, 초고압케이블의 수요 증가가 예상된다”고 밝혔다.이어 “단기적인 시각보다 중장기관점에서 비중 확대를 유지한다”고 덧붙였다.박강호 연구원은 “LS전선아시아의 1분기 매출액은 전년 동기대비 9.8% 줄어든 1764억원, 영업이익은 22

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 17일 오리온에 대해 글로벌 눈높이에서 봐야 하는 기업이라고 전했다.장지혜 DS투자증권 연구원은 “오리온의 4월 지역별 합산 매출액은 전년 동월대비 15.1% 늘어난 2371억원, 영업이익은 24.5% 증가한 381억원을 기록했다”며 “4월에도 국내와 중국, 러시아 법인이 두 자릿수 성장을 이어갔으며 원가부담에도 매출 확대에 따른 레버리지 효과와 비용 효율화를 통해 이익률 개선이 나타났다”고 밝혔다.장지혜 연구원은 “성장이 제한적인 국내에서도 18% 성장했는데 가격인상 외에도 신제품 및

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 17일 오리온에 대해 4월 베트남은 아쉬웠지만 전 지역에서 실적이 좋았다고 전했다.오지우 이베스트투자증권 연구원은 “오리온의 4월 잠정 매출액은 전년 동월대비 15.1% 늘어난 2371억원, 영업이익은 22.5% 증가한 375억원을 달성했다”며 “3개월 누계 실적은 매출액, 영업이익이 각각 전년 동기간 대비 +19.4%, +30.8% 증가했고, 영업이익률은 15.3%를 기록했다”고 밝혔다.오지우 연구원은 “한국(오리온) 매출액은 전년 동기대비 18.2% 늘어난 909억원, 영업이익은

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 17일 동국제약에 대해 1분기는 매출액 분기 최대 실적을 기록했다고 전했다.정홍식 이베스트투자증권 연구원은 “동국제약의 1분기 매출액은 전년 동기대비 9.1% 늘어난 1808억원, 영업이익은 17.5% 줄어든 193억원, 지배주주순이익은 2.1% 증가한 160억원을 기록했다”며 “이는 기존 추정치(매출액 1793억원. 영업이익 192억원, 지배주주순이익 139억원)를 각각 매출액 0.8%, 영업이익 0.5%를 넘어서며 기대치에 정확히 부합한 수준으로 매출액 분기 최대 실적”이라고 밝혔

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 17일 대원제약에 대해 1분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다.강하나 이베스트투자증권 연구원은 “대원제약의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 6.0% 늘어난 1241억원, 영업이익은 35.3% 줄어든 90억원으로 컨센서스를 하회했다”며 “매출액은 콜대원 및 호흡기계 전문의약품, 건강기능식품의 성장으로 견조한 성장세를 유지했으나 영업사원 인센티브 증가, 콜대원과 뉴베인, 건강기능식품 마케팅 비용 지속, 그리고 연구개발비용 증가로 영업이익률이 저조했다”고 밝혔다.강하나 연구원

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 17일 한화생명에 대해 1분기 순이익은 전년 동기대비 17% 줄어든 3569억원을 기록했다고 전했다.안영준 하나증권 연구원은 “한화생명의 1분기 실적은 전년 동기대비 감소했지만, 피플라이프 인수를 통한 설계사 확보 등으로 APE가 크게 증가하여 신계약 CSM이 좋았고, 지난해 말 우려 요인이었던 저축성보험 판매는 62억원으로 급감했으며, 컨퍼런스콜을 통해 배당 재개에 대한 의지를 이어간 점은 긍정적으로 판단한다”며 “배당 재개 시 과거 2년간 배당 미지급으로 인해 억눌렸던 주가의 상승폭이 클