[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 23일 KB금융에 대해 사상 최고 순이익에 재도전한다고 전했다.김은갑 키움증권 연구원은 “KB금융의 1분기 연결기준 순이익은 1조5000억원으로 전년 동기대비 2.5% 증가했다”며 “지난해 1분기 순이익은 분기 최고치였던 점, 2023년 1분기 일회성 비용이 다소 있었던 점을 감안하면 양호한 실적으로 평가할 수 있다”고 밝혔다.김은갑 연구원은 “비이자이익 증가와 비은행 실적개선이 돋보였는데, 비은행 자회사 중에 증권, 손해보험, 생명보험 등의 전년대비 실적개선 폭이 컸다”며 “2021년 4조

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 23일 하나금융에 대해 높아진 자기자본이익률(ROE)와 주주환원 의지라고 전했다.김은갑 키움증권 연구원은 “하나금융의 1분기 연결기준 순이익은 1조1000억원으로 전년 동기대비 22% 증가했다”며 “분기 최고치였던 2022년 3분기 1조1200억원에 근접한 수치로 2023년 연간 이익증가가 기대된다”고 밝혔다.김은갑 연구원은 “이자이익 증가세 둔화는 은행주 공통현상이나 하나금융은 자산건전성 변동 폭이나 충당금비용 증가분이 상대적으로 작아 향후 실적 안정성도 높아 보인다”라며 “비은행 부동산P

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 22일 한화손해보험에 대해 주가순자산비율(PBR) 및 주가수익비율(PER) 각각 0.2배 및 1.8배 감안 우려 해소 시 큰 폭의 주가상승이 예상된다고 전했다.김인 BNK투자증권 연구원은 “한화손해보험의 1분기 당기순이익은 전년 동기대비 –33.1% 줄어든 995억원을 실현했다”며 “투자영업이익은 33.0% 늘어난 1420억원으로 큰 폭으로 증가 대비 보험서비스 결과가 큰 폭으로 감소한데 기인한다”고 밝혔다.김인 연구원은 “IFRS 17 회계변경에 따른 혼란(RA 변동 및 예실차 조정,

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 22일 금호건설에 대해 1분기 실적은 원가부담 확대로 외형 성장에도 이익은 부진했다고 전했다.이선일 BNK투자증권 연구원은 “금호건설의 1분기 매출액은 5168억원으로 전년 동기대비 25.4% 증가했다”며 “주택(2698억원)과 건축(1403억원)이 크게 늘었고 토목(967억원은 부진했다”고 밝혔다.이선일 연구원은 “주택은 2021년의 분양성과(6632세대로 이전 3년 평균의 약 1.7배)가 매출로 이어지고 있다”며 “건축도 공공부문 위주로 수주효과가 나타나고 있다”고 설명했다.이 연구

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 22일 삼성생명에 대해 1분기 연결기준 순이익은 7068억원으로 예상대로 크게 개선됐다고 전했다.박혜진 대신증권 연구원은 “일회성 제외하고 사측이 연간으로 목표하는 순이익은 1조8000억원으로 이미 1분기 목표 실적의 39%를 달성하여 다소 보수적으로 보인다”라며 “업계 1위권사에 걸맞게 신계약 성장도 순조롭게 이뤄지고 있으며 이로 인한 CSM 증가도 양호하다”고 밝혔다.박혜진 연구원은 “3월 말 K-ICS비율은 210%를 상회할 것으로 예상되고, K-ICS 산정 기준이 강화되나 감독기준인

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 22일 이마트에 대해 1분기 실적은 시장 및 기대치를 크게 하회했다고 전했다.남성현 IBK투자증권 연구원은 “이마트의 추정치가 가장 낮았던 수준임에도 불구하고, 약 74.7% 하회하면서 부진한 실적을 기록했다”며 “1분기 실적에서 보이는 우려는 몇 가지가 있다”고 밝혔다.남성현 연구원은 “첫째, 금융비용 증가가 빠르게 나타나고 있다”며 “1분기 이자손익은 약 –748억원으로 전년 동기대비 약 206억원 증가했다”고 설명했다.남 연구원은 “이마트의 차입금 또한 약 3500억원 증가하면서

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 22일 금호석유에 대해 최근 NB 라텍스의 가격이 반등하고 있다고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “금호석유는 원재료 가격 하락에 따른 반사수혜가 발생할 전망”이라며 “중국 나프타분해시설(NCC)발 증설 확대로 인한 기초유분/중간제품 등의 물량 증가로 금호석유의 주요 원재료인 부타디엔, 벤젠, 스타이렌모노머(SM), 아크릴로니트릴(AN), 프로필렌, 에틸렌, ECH, PO 등의 가격 하락 효과가 올해도 나타날 것으로 예상되기 때문”이라고 밝혔다.이동욱 연구원은 “이에 크래커를 보유

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 22일 두산밥캣에 대해 1분기 영업이익률이 15.4%로 분기 역대 최고치를 경신했다고 전했다.이상현 IBK투자증권 연구원은 “두산밥캣의 1분기 매출액은 전년 동기대비 38.5% 늘어난 18억8600만달러, 영업이익은 79.6% 증가한 2억9000만달러, 영업이익률은 3.5%p 상승한 15.4%를 기록하며 어닝 서프라이즈를 기록했다”며 “원화기준으로는 매출액은 전년 동기대비 46.6% 증가한 2조4051억원, 영업이익은 90.2% 늘어난 3697억원을 기록했다”고 밝혔다.이상현 연구원은

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 22일 HSD엔진에 대해 친환경 선박 증가 수혜가 지속되는 중이라고 전했다.유재선 하나증권 연구원은 “HSD엔진의 1분기 실적은 시장 컨센서스를 하회했다”며 “다만 매출 성장 및 수주 흐름은 여전히 안정적이며 원자재 가격 안정화 국면에서 기존 잔고를 기반으로 지속적인 흑자 기조가 유지될 전망”이라고 밝혔다.유재선 연구원은 “1분기 말 기준 신규수주는 4774억원으로 전년동기 및 전분기 대비 개선 흐름을 보이고 있다”며 “수주잔고는 2조5000억원으로 넉넉한 일감을 보유하고 있다”고 설명했다.

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 22일 대우조선해양에 대해 이제는 ‘한화오션’이라고 전했다.유재선 하나증권 연구원은 “대우조선해양의 4월 말 기준 신규 수주는 10억6000만달러로 연간 목표 69억8000만달러 대비 15.2%를 달성하고 있다”며 “수주잔고는 인도기준 303억4000만달러로 전월대비 소폭 감소했으나 여전히 견고한 수준”이라고 밝혔다.유재선 연구원은 “2023년 추정치 기준 주가순자산비율(PBR) 2.0배로 높지만 향후 인수 대금 납입이 이뤄지면 밸류에이션은 크게 개선된다”고 설명했다.유 연구원은 “대우조선해

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 22일 삼성중공업에 대해 흑자 기조가 지속되고 있다고 전했다.유재선 하나증권 연구원은 “삼성중공업의 4월 말 누적 기준 신규 수주는 25억달러로 연간 목표치 95억달러 대비 26.3%를 달성하고 있다”며 “수주잔고는 인도기준 302억달러로 직전연도 기말과 비슷한 안정적인 수준을 유지하고 있다”고 밝혔다.이어 “2023년 추정 실적 기준 주가순자산비율(PBR) 1.1배”라고 덧붙였다.유재선 연구원은 “삼성중공업의 올해 하반기 매출액은 4조5000억원으로 전년대비 47.7% 증가할 것으로 예상된

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 22일 현대미포조선에 대해 하반기 흑자 전환이 기대된다고 전했다.유재선 하나증권 연구원은 “현대미포조선의 4월 말 누적 기준 신규수주는 15억1000만달러로 연간 목표 37억달러 대비 40.8%를 달성 중”이라며 “수주잔고는 매출기준 84억7000만원, 인도기준 65억8000만달러로 전분기 대비 개선되는 흐름에 있다”고 밝혔다.유재선 연구원은 “4월부터 PC선과 LPG선 수주가 크게 늘어나며 전반적인 시황 회복 기조가 확인되는 모습”이라며 “2023년 기준 주가순자산비율(PBR) 1.3배”라

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 22일 HD현대중공업에 대해 엔진 부문의 빠른 성장과 실적 기여도, 선제적 인력 확충에 따른 납기 준수 안정성, 그룹사 전략 상 남은 하반기 수주 여력이 많다는 점 등을 고려하면 가장 안정적인 흐름을 보여줄 것으로 기대된다고 전했다.유재선 하나증권 연구원은 “HD현대중공업의 4월 말 누적 기준 신규 수주는 45억4000만달러를 연간 목표 대비 38.3%를 달성하고 있다”며 “수주잔고는 인도기준 372억달러, 매출기준 280억달러를 기록하면서 지속적으로 증가하는 추세에 있다”고 밝혔다.이어 “

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 22일 효성첨단소재에 대해 2024년 1만4000톤으로 1년 앞당겨진 탄소섬유 증설 계획을 발표했다고 전했다.윤재성 하나증권 연구원은 “효성첨단소재가 탄소섬유 증설 계획을 기존 2025년 1만4000톤에서 2024년 1만4000톤으로 1년 앞당기며 속도를 높였다”며 “2분기 9000톤 → 2024년 1분기 1만1500톤 → 2분기 1만4000톤”이라고 밝혔다.윤재성 연구원은 “이후 계획도 1년씩 앞당겨진다”며 “2023년 9000톤 → 2024년 1만4000톤 → 2025년 1만6500톤”이

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 22일 크래프톤에 대해 주요 투자포인트의 현실화가 이뤄지고 있다고 전했다.김진구 키움증권 연구원은 “크래프톤의 목표주가 산정은 2023년 지배주주지분 5471억원에 타겟 주가수익비율(PER) 22.5배를 적용한 것으로 밸류에이션은 기존 25배에서 22.5배로 재조정한 결과”라며 “이는 배틀그라운드 프로모션 강화와 중국 현지 규제 완화 등에 따른 PC와 모바일에서 재무적 업사이드 포텐션을 기강조했는 바, 동 투자포인트에 대한 밸류에이션을 직전 리포트에서 25배로 상향한 것이며, 주요 투자포인트

[인사이트코리아=이기동 기자] LG디스플레이(대표 정호영)의 초대형 OLED와 스트레처블 디스플레이 기술 리더십이 세계적 권위의 학회에서 주목받았다.LG디스플레이는 21일(현지시각)부터 美 로스앤젤레스에서 열린 ‘SID(Society for Information Display, 국제정보디스플레이학회) 디스플레이위크 2023’에서 초대형 OLED와 스트레처블 디스플레이 개발에 적용된 신기술 연구 논문이 각각 ‘올해의 우수논문(Distinguished Paper)’에 선정됐다고 밝혔다.‘SID’는 글로벌 디스플레이 기업과 연구진이 한데

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 19일 코스맥스엔비티에 대해 1분기 영업이익은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다.조영권 신한투자증권 연구원은 “코스맥스엔비티의 1분기 매출액은 전년 동기대비 2.3% 늘어난 804억원, 영업이익은 101.1% 증가한 15억원을 기록하며 추정치(영업이익 22억원)를 하회했다”며 “한국 법인은 6.8% 역성장했는데, 내수의 부진과 더불어 동남아향 매출이 감소했기 때문”이라고 밝혔다.조영권 연구원은 “다만, 중국향 매출액은 19% 성장하며 양호한 성장세를 보였다”라며 “미국 법인은 구조조정, 고

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 19일 넥센타이어에 대해 드디어 미국까지 진출을 확정했다고 전했다.정용진 신한투자증권 연구원은 “넥센타이어의 1분기 매출액은 전년 동기대비 20% 늘어난 6396억원, 영업이익은 162억원으로 부진했다”며 “영업이익률이 2.5%에 그쳐 시장 기대치(영업이익률 4.3%)를 크게 하회했다”고 밝혔다.정용진 연구원은 “운반비 비중이 매출 대비 9%까지 하락해 전년도 상반기에 기록했던 20%대보다 크게 개선됐으나 재료비 부담으로 이익 개선이 더뎠다”라며 “원재료 재고 확대로 투입 시차가 2분기

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 19일 종근당에 대해 주요 품목들의 고른 성장 속 식약처 제재 품목들의 매출 회복으로 양호한 실적이 예상된다고 전했다.이동건 SK증권 연구원은 “종근당의 올해 별도기준 매출액은 전년대비 3.5% 늘어난 1조5237억원, 영업이익은 11.5% 증가한 1194억원으로 추정한다”며 “프롤리아, 글리아티린, 케이캡 등 주요 품목들의 고른 성장 속 과거 식약처 제재대상 품목들의 매출회복을 바탕으로 양호한 매출성장이 기대된다”고 밝혔다.이동건 연구원은 “수익성 측면에서도 기여도가 높은 케이캡의 매출이

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 19일 효성첨단소재에 대해 탄소섬유 증설 계획이 빠르게 당겨지고 있다고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “효성첨단소재는 성장성이 큰 탄소섬유의 시장 지배력 강화를 위하여 기존에 계획됐던 전주 No.5/No.6 탄소섬유 플랜트 건설 계획을 1년 앞당길 전망”이라며 “내후년 상반기까지 가동을 계획했던 5000톤의 탄소섬유 증설분이 내년 1~2분기에 순차적으로 완공될 전망”이라고 밝혔다.이동욱 연구원은 “이에 효성첨단소재의 탄소섬유 생산능력은 현재 9000톤에서 내년 상반기 1만4000