[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 24일 한솔케미칼에 대해 1년여의 기간 동안 주가의 충분한 조정을 거쳤고, 분기 실적 성장세가 재개될 것으로 예상되는 만큼, 중장기 성장성에 기반한 주가의 상승 전환을 예상한다고 전했다.박유악 키움증권 연구원은 “한솔케미칼의 2분기 매출액은 전년 동기대비 10% 줄어든 2080억원, 영업이익은 32% 감소한 414억원을 기록하며, 전분기 대비 개선될 전망”이라며 “다만 반도체 고객들의 감산과 예상보다 부진한 TV 수요 등으로 인해서, 당초 예상치 및 시장 컨센서스(영업이익 466억원)는 하회

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 24일 리노공업에 대해 2분기 영업이익은 시장 컨센서스를 크게 하회할 것으로 전망되는데, 이는 주요 고객사의 재고조정 여파가 계절적 수요 성수기 영향을 일정 부분 상쇄 시킬 것으로 판단하기 때문이라고 전했다.박유악 키움증권 연구원은 “리노공업의 2분기 매출액은 전년 동기대비 28% 줄어든 657억원, 영업이익은 43% 감소한 237억원으로 시장 기대치(컨센서스: 매출액 753억원, 영업이익 294억원)를 크게 하회할 것으로 전망된다”며 “계절적 성수기 진입에 따른 분기 실적 회복이 예상되기는

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 23일 한화솔루션에 대해 올해 발전사업 매출액은 전년대비 약 70% 증가할 전망이라고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “한화솔루션의 신재생에너지부문 발전사업 매출액은 작년 5900억원에서 올해 1조원으로 약 70% 증가할 전망”이라며 “이는 태양광 미드스트림부문의 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC) 효과가 올해 2분기부터 본격적으로 반영되는 가운데, 한화솔루션 신재생에너지부문 실적 개선에 긍정적인 영향을 줄 전망”이라고 밝혔다.이동욱 연구원은 “특히 한화솔루션의 발전사업 매각은 올

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 23일 빙그레에 대해 11년 만에 1분기에 4%대 영업이익률을 기록했다고 전했다.김태현 IBK투자증권 연구원은 “빙그레의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 14.8% 늘어난 2953억원, 영업이익은 702.7% 증가한 127억원을 기록, 시장 기대치를 큰 폭으로 상회했다”며 “호실적은 빙그레(별도) 주력제품 가격 인상 효과 및 수출 호조에 기인하며, 자회사 해태아이스크림은 매출이 전년대비 19% 증가한 반면 마케팅 확대 영향으로 영업이익은 감소했다”고 밝혔다.이어 “비성수기인 1분

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 23일 아이에스동서에 대해 1분기 실적을 통해 포트폴리오 전환을 엿볼 수 있다고 전했다.김세련 이베스트투자증권 연구원은 “금번 1분기 실적은 특히 아이에스동서가 볼트온 전략을 통해 공격적인 M&A를 단행해왔던 환경부문(인선이엔티, 환경에너지솔루션)과 폐배터리 재활용 사업부의 실적 호조가 확인됐다는 점에 주목한다”며 “인선이엔티는 지난해 4분기 일회성 요소가 제거되어 금번 1분기부터는 경상적인 영업이익률 수준으로 회귀한 것으로 보인다”고 밝혔다.김세련 연구원은 “폐배터리 재활용 부문의

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 23일 대우건설에 대해 분양 실적 감소에 따른 이익은 감소하겠지만, 플랜트 실적은 호조를 기대한다고 전했다.김세련 이베스트투자증권 연구원은 “대우건설의 2022년 분양 실적은 1만7678세대로 2021년 대비 38% 가량 감소했다”며 “올해 분양 목표는 1만8279세대로 실적의 가장 큰 비중을 차지하는 주택의 2024 년 매출 감소가 불가피하나, 해외부문에서 긍정적 실적 기조가 지속되는 점은 긍정적”이라고 밝혔다.김세련 연구원은 “1분기 영업이익은 1767억원으로 전년 동기대비 20.

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 23일 DL이앤씨에 대해 안정적 실적 기조의 확인, 분양 성과는 모니터링이 필요하다고 전했다.김세련 이베스트투자증권 연구원은 “DL이앤씨의 1분기 매출액은 1조8501억원으로 전년 동기대비 22.1% 증가, 컨센서스 대비 3.7% 상회했다”며 “영업이익은 902억원으로 28.3% 감소, 컨센서스 영업이익 853억원 대비 5.7% 상회했다”고 밝혔다.김세련 연구원은 “실적 호조의 주요 원인은 울산 S-Oil 샤힌 프로젝트를 필두로 한 별도 플랜트 부문의 매출 성장과 해외 플랜트 현장의

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 23일 GS건설에 대해 지난해 건자재 여파는 일다락됐다고 전했다.김세련 이베스트투자증권 연구원은 “GS건설은 지난 4분기를 기점으로 전 현장에서 예정원가 조정이 마무리되었기 때문에, 건자재 가격 상승에 따른 마진 여파는 일단락된 것으로 보인다”라며 “2023년은 주택 매출 증가가 지속되는 한 해로, 매출 볼륨 성장에 따른 이익 볼륨의 개선으로 주택 마진의 추세적 개선을 가정하고 있다”고 밝혔다.김세련 연구원은 “1분기 주택/건축부문 매출총이익률은 9.8%이나, 자이C&A효과를 제거할시

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 23일 삼성엔지니어링에 대해 글로벌 Top EPC(설계·조달·시공) 플레이어를 위한 정조준을 하고 있다고 전했다.김세련 이베스트투자증권 연구원은 “삼성엔지니어링의 1분기 영업이익은 2254억원으로 전년 동기대비 29.2% 증가, 컨센서스 영업이익 1740억원 대비 29.5% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다”며 “이익 호조는 비화공 부문(삼성 그룹사 Captive)에서 마진율이 14.8%로 개선된 효과에 크게 기인한다”고 밝혔다.김세련 연구원은 “지난해 11~13% 수준을 기록하던

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 23일 현대건설에 대해 사우디아라비아 아람코의 생산설비투자의 직접적인 수혜주라고 전했다.김세련 이베스트투자증권 연구원은 “현대건설의 지난 1분기 영업이익은 1735억원으로 전년 동기대비 1.2% 증가, 컨센서스 영업이익 1560억원 대비 11.2% 상회하는 호실적을 기록했다”며 “이는 해외 부문의 대형 현장들(사우디 마잔, 이라크 바스라 정유 등) 공사 본격화에 따른 매출액 성장, 국내부문 과거 분양물량을 바탕으로 한 시장 추정치 대비 가파른 성장세, 현대엔지니어링의 Captive 매

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 23일 현대제철에 대해 중국 철강 수급 개선 전망과 지난해 하반기 파업과 같은 일회성 이슈로 영업실적이 크게 악화된 이후 올해 1분기부터 실적이 개선되고 있다고 전했다.박성봉 하나증권 연구원은 “현대제철의 2분기는 봉형강제품 성수기 돌입과 공격적인 판재류 판매전략에 힘입어 판매량이 전년 동기대비 1.8% 늘어난 496만톤을 기록할 것으로 예상된다”며 “고로 제품은 현대차그룹향 차강판 가격 인하에도 불구, 유통 중심의 일부 제품 가격 인상으로 평균판매가격(ASP)이 상승하면서 전분기와 유사한

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 23일 POSCO홀딩스에 대해 1분기까지는 스프레드 축소와 판매 감소로 부진한 영업실적을 기록했지만 2분기부터는 판매 회복과 스프레드 확대가 기대되는 가운데 연말로 갈수록 중국의 부동산용 수요 회복과 철강 감산에 따를 중국 철강 수급 개선 수혜가 예상된다고 전했다.박성봉 하나증권 연구원은 “지난 1월 20일부로 POSCO의 포항 모든 공장들이 정상 가동에 돌입함에 따라 2분기 철강 판매량은 전년 동기대비 3.1% 늘어난 849만톤으로 회복될 것으로 예상되는데 내수 부진으로 아직 완전 정상화에

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 23일 유한양행에 대해 1분기는 수익성 개선을 보여줬다고 전했다.박재경 하나증권 연구원은 “유한양행의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 7.8% 늘어난 4330억원, 영업이익은 270.9% 증가한 226억원으로 컨센서스 매출액 4474억원, 영업이익 155억원을 상회하는 실적을 기록했다”며 “견조한 전문의약품 부분(2610억원)과 일반의약품(550억원)에 더불어 해외사업 부분(692억원)과 기술료 수익(72억원)이 실적을 견인했다”고 밝혔다.박재경 연구원은 “유한양행의 올해 키워드는 수

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 23일 셀트리온에 대해 1분기 실적은 시장 기대치에 부합한다고 전했다.박재경 하나증권 연구원은 “셀트리온의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 8.5% 늘어난 5975억원, 영업이익은 28.2% 증가한 1824억원을 기록하며 컨센서스 매출액 5987억원, 영업이익 1909억원에 부합하는 실적을 기록했다”며 “진단키트 매출 부재에도(2022년 1분기 진단 키트 매출액 약 1217억원), 바이오시밀러 매출이 탑라인의 성장을 견인했다”고 밝혔다.박재경 연구원은 “품목별 매출액은 램시마IV 11

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 23일 카카오뱅크에 대해 1분기 실적은 차별화된 여수신 성장세가 부각됐다고 전했다.최정욱 하나증권 연구원은 “카카오뱅크의 1분기 호실적은 금리 하락에 따른 유가증권관련이익에 기인한 바가 컸지만 높은 주택담보대출 성장률에 힘입어 1분기 대출성장률이 5.1%에 달했고, CIR(cost-income ratio)가 33.1%에 불과하는 등 판관비도 안정적이었다”며 “미래 경기전망 반영 추가 충당금 94억원을 적립하고도 대손비용이 526억원에 그쳐 전 부문에서 양호한 실적을 시현했다”고 밝혔다.최정욱

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 23일 KB금융에 대해 수익성과 자본력 등에서 가장 매력적인 펀더멘털을 보유하고 있다고 전했다.최정욱 하나증권 연구원은 “KB금융의 1분기 순이익은 전년 동기대비 3.1% 증가한 약 1조5000억원을 시현해 컨센서스를 상회했는데 이는 IFRS 17 도입에 따른 보험손익 및 금리 하락에 따른 FV-PL 손익 증가 영향 등이 컸기 때문이기도 하지만 은행 순이자마진(NIM)이 전분기 대비 2bp 상승해 은행 중 유일하게 상승세를 보였고, 자본비율도 전분기 대비 큰 폭으로 개선되는 등 전반적으로 상

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 23일 연우에 대해 1분기를 저점으로 상저하고를 예상한다고 전했다.박은정 하나증권 연구원은 “연우의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 25% 줄어든 505억원, 영업손실 25억원(적자전환)을 기록했다”며 “연우의 매출은 2021년 3분기부터 하향 흐름 나타나며, 현재는 상장했던 시점인 2015년 수준까지 분기 매출 규모가 하락했다”고 밝혔다.이어 “부진의 주요인은 국내 대형사의 대중국 매출 감소와 북미 고객사의 재고조정 영향으로 핵심 3개사로의 수주 감소가 수익성 급감에 기여했다”고 덧

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 23일 기업은행에 대해 이익규모가 예년가 다르다고 전했다.김은갑 키움증권 연구원은 “기업은행의 1분기 연결기준 순이익은 7200억원으로 전년 동기대비 12.6% 증가했다”며 “지난해 3분기 7000억원대의 순이익을 처음으로 달성한 뒤 3개 분기 연속으로 7000억원 이상의 연결 순이익을 보여주고 있다”고 밝혔다.김은갑 연구원은 “예년 대비 확실히 증가한 이익규모”라며 “2022년 실적이 워낙 좋았기 때문에 이익증가율이 높진 않겠지만 2023년 순이익도 증가할 전망”이라고 설명했다.김 연구원은

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 23일 우리금융에 대해 예년과 이익규모가 다르다고 전했다.김은갑 키움증권 연구원은 “우리금융의 1분기 연결기준 순이익은 9100억원으로 전년 동기대비 8.6% 증가했다”며 “ 분기 사상 최고치와 근접한 수준으로 2023년 순이익도 사상 최대치를 넘을 수 있을 전망”이라고 밝혔다.이어 “어느 정도의 충당금비용 변화는 감당할 수 있을 정도로 경상적 이익규모가 한단계 증가했다”고 덧붙였다.김은갑 연구원은 “주주친화정책의 방법이 다양화되고 있다”며 “최근 자기 주식 매입소각 1000억원을 발표했고,

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 23일 신한지주에 대해 종합적인 주주친화정책을 강화하고 있다고 전했다.김은갑 키움증권 연구원은 “신한지주의 1분기 연결기준 순이익은 1조3900억원으로 전년 동기대비 0.2% 증가하여 안정적인 이익증가세를 유지하고 있다”며 “순이자마진(NIM) 하락 등 이자이익 증가세는 둔화됐지만 비이자이익 실적이 큰 폭으로 개선됐다”고 밝혔다.김은갑 연구원은 “파이낸설 프로젝트(PF)에 대한 충당금적립 등 충당금비용은 증가했지만 추가적 부담은 크지 않을 전망”이라며 “코로나 이후 해외 손익이 크게 개선 중