[인사이트코리아=장원수 기자] 유진투자증권은 26일 지난해 매출의 46%를 차지한 LG전자의 캐시카우(현금창출원)인 H&A(가전) 사업부 이익 규모도 전년대비 2배 증가 가능할 전망이라고 전했다.이승우 유진투자증권 연구원은 “LG전자 주가의 방향은 12개월 누적 이익의 방향과 일치한다”며 “지난 하반기 실적 악화로 주가가 지난해 내내 약세를 보였으나, 원재료 부담 완화로 올해 실적은 지난해 대비 크게 개선될 것으로 전망된다”고 밝혔다.이승우 연구원은 “LG전자의 주가순자산비율(P/B)은 2021 년 초를 제외하면 대략 P/B 0.7

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 26일 한화에 대해 별도기준 성장스토리에 주목할 때라고 전했다.이봉진 한화투자증권 연구원은 “사업구조가 개편되며 미래 성장동력 확보에 주력하고 있는 만큼 별도기준으로 재평가되어야 한다”며 “건설, 무기화학, 이차전지/태양광장비를 중심으로 성장성 제고 및 수익성 확보가 기대된다”고 밝혔다.이봉진 연구원은 “한화의 1분기 별도기준 매출액은 전년 동기대비 108.2% 늘어난 1조5801억원, 영업이익은 72.1% 증가한 489억원, 순이익은 11.8% 상승한 435억원을 기록했다”며 “방산 부

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 26일 BNK금융지주에 대해 주주가치 제고 의지가 돋보인다고 전했다.나민욱 DS투자증권 연구원은 “BNK금융지주의 목표주가는 2023년 예상 주당순이익(BPS) 3만12원에 Target 주가순자산비율(PBR) 0.29배를 적용했다”며 “Target PBR은 예상 자기자본이익률(ROE) 9.0%, 자기자본비용 28.4%, 성장률 1.0%를 가정하여 산출했다”고 밝혔다.이어 “목표주가는 현재 주가 대비 29.4%의 상승 여력을 지니고 있다”고 덧붙였다.나민욱 연구원은 “BNK금융지주의 1분기

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 26일 SK아이이테크놀로지에 대해 우호적인 업황 속 실적이 개선된다고 전했다.구성중 DS투자증권 연구원은 “SK아이이테크놀로지의 목표주가는 2025년 예상 지배주주순이익에 주가수익비율(PER) 35배를 적용했다”며 “실적은 3분기를 바닥으로 회복 중이고 분리막 사업은 1분기에 흑자전환했다”고 밝혔다.구성중 연구원은 “미국 인플레이션감축법(IRA)으로 국내 셀메이커들의 협상력이 강화되고 3월 발표된 IRA 세부법안에 따라 분리막은 현지생산이 필요하면서 우호적으로 작용한다”며 “셀메이커 내

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 26일 POSCO홀딩스에 대해 철강부문이 실적 개선을 이끌었다고 전했다.이현수 유안타증권 연구원은 “중국 제로 코로나 정책 철회에 따라 지난해 11월부터 올해 3월 중순까지 상승했던 중국 철강재 가격은 상반기 성수기인 4~5월에 오히려 하락했다”며 “3월 중순 이후 나타나고 있는 중국 철강 시황 둔화의 요인은 두 가지 정도로 압축할 수 있다”고 밝혔다.이현수 연구원은 “첫째, 기대를 하회한 수요”라며 “2022년 제로 코로나 정책의 영향으로 3%에 그쳤던 GDP 성장률을 기록한 중국 정부는

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 26일 넥센타이어에 대해 운송비 부담완화와 미국 투자결정이 긍정적이라고 전했다.이상현 IBK투자증권 연구원은 “넥센타이어의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 20% 늘어난 6396억원, 영업이익은 162억원, 영업이익률은 10.6%p 상승한 2.5%를 기록했다”며 “턴어라운드를 기록했지만 운송비 부담 완화로 높아진 시장의 영업이익 기대치에는 못 미쳤다”고 밝혔다.이상현 연구원은 “1분기 매출 증가는 교체용타이어(RE) 부진에도 불구하고 신차용타이어(OE) 성장과 기저효과 등으로 판

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 26일 코스맥스엔비티에 대해 알고보니 중국 소비 성장주라고 전했다.조은애 이베스트투자증권 연구원은 “올해부터 호주법인은 중국 대형고객사를 기반으로 비용 커버가 가능한 매출규모를 달성하면서 매출 및 이익 고성장 구간에 진입할 전망”이라며 “2023년 예상 호주법인 매출액은 전년대비 23% 늘어난 704억원으로 전망한다”고 밝혔다.조은애 연구원은 “매출액 고성장은 기존 1대 고객사인 Swisse(중국향)의 두 자릿수 매출 성장이 지속되는 가운데, 지난해 4분기 신규 편입된 중국 로컬 1위

[인사이트코리아=손민지 기자] 포스코는 고용노동부와 한국산업인력공단이 주관하는 국가인적자원개발컨소시엄 성과평가에서 5년 연속 최우수 평가를 받았다고 26일 밝혔다.국가인적자원개발컨소시엄 사업은 대기업 등 기관의 우수한 교육 인프라를 활용해 중소기업 직원들에게 양질의 교육기회를 제공하는 정부 지원 교육사업이다.고용노동부는 컨소시엄에 참여하는 기업·기관 등을 공동훈련센터로 지정하고 ▲교육과정 개발 ▲훈련실적 ▲전담자 전문성 ▲교육 만족도 등을 종합적으로 평가해 2019년부터 수여식을 실시하고 있으며, 포스코는 이번 평가에서 5년 연속

[인사이트코리아=김민주 기자] 삼성바이오로직스는 고용노동부와 업무협약을 맺고, 바이오제약 업계 안전문화 확산을 위해 협력하기로 했다.삼성바이오로직스는 25일 인천 송도 본사에서 고용노동부 중부지방고용노동청과 '안전문화 실천 추진 협약'을 체결했다. 협약식은 민길수 고용노동부 중부지청장, 노균 삼성바이오로직스 부사장(안전보건총괄책임자) 등이 참석한 가운데 진행됐다.이번 협약은 지난해 11월 고용노동부가 발표한 ‘중대재해 감축 로드맵’ 일환으로 추진됐다. 삼성바이오로직스와 고용노동부는 안전의식 강화 및 문화 확산을 위해

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 25일 셀트리온에 대해 램시마SC와 유플라이마가 쌍두마차로 이끈다고 전했다.이동건 SK증권 연구원은 “셀트리온의 2023년 연결기준 매출액은 전년대비 11.9% 늘어난 2조5548억원, 영업이익은 30.3% 증가한 8433억원으로 추정한다”라며 “기존 바이오시밀러 품목들의 견조한 매출 성장이 지속되는 가운데 1분기 실적을 통해 확인된 램시마SC의 본격적인 매출 증가세, 유플라이마 7월 출시를 앞둔 매출 증가가 기대된다”고 밝혔다.이동건 연구원은 “램시마SC, 유플라이마 모두 다른 바이오시밀러

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 25일 골프존에 대해 1분기는 외형 성장 대비 수익성이 아쉽다고 전했다.이병화 신한투자증권 연구원은 “골프존의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 21.5% 늘어난 1870억원, 영업이익은 18.1% 감소한 415억원을 기록했다”며 “시장 컨센서스 대비 매출액은 3.5% 상회, 영업이익은 23.1% 하회했다”고 밝혔다.이병화 연구원은 “국내 가맹사업 부문은 전년 동기대비 22.5% 증가한 940억원, 비가맹 부문은 2.4% 늘어난 257억원을 시현했다”고 설명했다.이 연구원은 “라운드

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 26일 유한양행에 대해 올해는 영업 가치와 파이프라인 가치가 동반 부각될 것이라고 전했다.이동건 SK증권 연구원은 “유한양행의 2023년 연결기준 매출액은 전년대비 5.4% 늘어난 1조8709억원, 영업이익은 107.2% 증가한 747억원으로 추정한다”라며 “약품사업부와 생활유통사업부, 해외사업부 등 전 사업부의 고른 매출 성장이 기대된다”고 밝혔다.이동건 연구원은 “특히 수익성이 좋은 혁신 신약렉라자를 비롯해 프로바이오틱스, 애드파마 개량신약 등 매출성장이 예상되고, 비용 효율화를 지속 중

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 25일 셀트리온헬스케어에 대해 미국 직판에 따른 비용 증가에도 수익성 좋은 품목 매출 비중 확대로 마진 훼손을 방어했다고 전했다.이동건 SK증권 연구원은 “셀트리온헬스케어의 2023년 연결기준 매출액은 전년대비 15.3% 늘어난 2조2742억원, 영업이익은 13.0% 증가한 2586억원으로 추정한다”라며 “램시마SC를 필두로 주요 품목들의 견조한 매출 성장이 기대된다”고 밝혔다.이동건 연구원은 “다만 미국 직접판매에 따른 판매관리비 증가로 영업이익률은 전년대비 소폭 하락이 불가피할 전망”이라

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 25일 한미약품에 대해 한미 개별 제품 믹스 개선 속에 북경한미 두 자릿수 매출 성장으로 수익성 개선에 주목할 필요가 있다고 전했다.이동건 SK증권 연구원은 “한미약품의 2023년 연결기준 매출액은 전년대비 8.6% 늘어난 1조4467억원, 영업이익은 36.1% 증가한 2152억원으로 추정한다”라며 “한미약품 개별기준으로는 로수젯, 아모잘탄패밀리 등 주요 품목 매출 고성장 지속을 바탕으로 제품 비중이 확대되며 매출 성장뿐만 아니라 수익성 개선에도 기여할 전망”이라고 밝혔다.이동건 연구원은 “

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 25일 HK이노엔에 대해 터닝 포인트를 앞두고 있다고 전했다.이동건 SK증권 연구원은 “HK이노엔의 2023년 개별 매출액은 전년대비 2.5% 늘어난 8679억원, 영업이익은 14.7% 증가한 603억원으로 추정한다”며 “전문의약품(ETC) 매출액은 0.7% 증가한 7574억원을 예상한다”고 밝혔다.이동건 연구원은 “케이캡 매출액은 전년대비 19.0% 증가한 1078억원으로 성장세를 이어갈 전망”이라며 “경쟁사의 진입에도 불구하고 25㎎ 저용량 제품 및 구강붕해정 출시로 국내 원외 처방액이

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 25일 현대오토에버에 대해 미래 현대차그룹 OTA(무선업데이트)를 위한 핵심 소프트웨어 역할을 수행하고 있다고 전했다.김수현 DS투자증권 연구원은 “현대오토에버는 그룹의 비즈니스 ICT를 전담하다가 2021년 4월 현대 오트론(차량 제어 소프트웨어) 및 현대엠엔소프트(소프트웨어 개발)와 3자 합병을 완료했다”며 “이를 통해 기존 ICT 사업에서 차량 내부의 전장 소프트웨어 및 내비게이션(인포테인먼트 등) 소프트웨어까지 사업 영역을 확장하게 됐다”고 밝혔다.이어 “합병 이후 현재 차량 소프

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 25일 한화에 대해 사업구조가 개편되며 미래 성장동력 확보에 주력하고 있는 만큼 별도기준으로 재평가되어야 한다고 전했다.이봉진 한화투자증권 연구원은 “한화의 1분기 별도기준 매출은 전년 동기대비 108.2% 늘어난 1조5801억원, 영업이익은 72.1% 증가한 489억원, 순이익은 11.8% 상승한 435억원을 기록했다”며 “방산 부문이 빠지고 건설 부문이 들어오면서 매출이 큰 폭 증가했으나, 건설포함/방산 분리 기준으로도 매출은 34.7% 성장했다”고 밝혔다.이어 “건설부문의 수주잔고는

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 25일 LS에 대해 1분기 실적은 개선됐다고 전했다.김장원 IBK투자증권 연구원은 “지분법대상에서 연결 종속대상으로 바뀐 LS MnM의 영향으로 LS 연결 매출과 영업이익이 전년 동기대비 크게 증가했다”며 “그럼에도 순이익은 LS MnM이 환 및 파생 관련 비용으로 적자를 기록함에 따라 그 효과가 이어지지 못했다”고 밝혔다.김장원 연구원은 “LS의 1분기 영업이익은 전년 동기대비 42% 증가했으나, 순이익은 21% 감소했다”며 “추정대비 매출은 약간 모자랐으나, 영업이익은 LS MnM이

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 25일 LX하우시스에 대해 1분기 실적은 서프라이즈라고 전했다.김승준 하나증권 연구원은 “LX하우시스 사업부는 건축자재(70%)와 산업/자동차 소재(30%)로 나뉜다”라며 “건축자재는 창호 45%(1조1000억원), 장식재(바닥재, 단열재) 30%(8000억원), 표면소재(인조대리석) 25%(6500억원)으로 구분되며, 평균적으로 B2B가 65%, B2C가 35%”라고 밝혔다.김승준 연구원은 “산업자동차소재는 산업용 필름이40%(3500억원), 자동차 부품(시트원단, 부품)이 60%(5500

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 25일 원익IPS에 대해 단기 수주 모멘텀 둔화 구간에 진입했다고 전했다.박유악 키움증권 연구원은 “원익IPS의 2분기 매출액은 전분기 대비 32% 늘어난 1984억원, 영업이익은 141억원을 기록하며, 영업이익이 흑자전환될 전망”이라며 “삼성전자의 평택3공장 장비 반입이 진행됨에 따라 반도체 부문의 실적이 크게 회복될 것으로 판단하기 때문”이라고 밝혔다.박유악 연구원은 “또한 반도체 장비의 파츠(부품) 판매량도 전 분기 대비 성장하면서, 실적 안정성에 큰 기여를 하기 시작할 것”이라며 “다