[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 6일 범한퓨얼셀에 대해 국내 잠수함용 연료전지 프로젝트 수주가 지연되고 있다고 전했다.최규헌 신한투자증권 연구원은 “범한퓨얼셀은 상반기 내 장보고(KSS)-III Batch-II 3번함 연료전지(PEMFC) 프로젝트 수주를 완료할 계획이었으나 하반기 중으로 지연됐다”며 “2023년 전사 매출액은 전년대비 2% 늘어난 516억원, 영업이익은 72% 감소한 4억원이 기대된다”고 밝혔다.연최규헌 연구원은 “수소 충전소 외형은 전년대비 17% 늘어난 268억원으로 성장하겠으나 연료전지 외형은 1

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 6일 LIG넥스원에 대해 실적 증가는 시간 문제라고 전했다.이동헌 신한투자증권 연구원은 “LIG넥스원의 분기 실적에서 일회성 환입은 가늠이 어렵지만 개발사업 수주에 따른 손실충당금은 예측이 가능하다”라며 “3분기는 눈에 띄는 체계개발 사업 수주가 없었다”고 밝혔다.이동헌 연구원은 “지난해 3분기의 경우 경어뢰-II 체계개발 사업 수주가 있었다”라며 “이외 해외 수출 비중이 늘어나고 있다”고 설명했다.이 연구원은 “2018년 수주한 해외 프로젝트의 매출인식이 본격화되고 있는 것으로 추정된다

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 6일 카카오에 대해 주가는 연초 대비 7.2% 떨어졌다고 전했다.이창영 유안타증권 연구원은 “4분기 광고 회복, 금리인상 종료 시 성장주, 플랫폼 기업으로서 주가 회복이 가능하다”며 “다만 3분기 실적, 주가 상승 모멘텀 여부로 카카오 3분기 실적발표 전 or 후 어느 시점이 적합한 매수 시점일지 고민 중”이라고 밝혔다.이창영 연구원은 “마진율이 높은 광고매출 회복이 카카오 실적 회복의 가장 중요한 열쇠”라며 “하지만 3분기는 2분기 대비 비수기이고, 친구탭 비즈보드 단가 인상이 9월 한

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 6일 엠씨넥스에 대해 3분기 흑자전환과 견조한 전장 매출 성장세가 돋보인다고 전했다.김광수 이베스트투자증권 연구원은 “엠씨넥스의 3분기 매출액은 전년 동기대비 19.0% 줄어든 2253억원, 영업이익은 7983% 증가한 74억원 로 매출은 2분기 대비 증가, 영업이익은 1분기만에 흑자전환할 것으로 전망한다”며 “실적 반등 전망의 배경은 국내 전략고객의 폴더블5 시리즈 및 하반기 출시 예정인 갤럭시S23FE 모델향 카메라 모듈 및 구동계 매출이 증가할 것으로 추정하기 때문”이라고 밝혔다

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 6일 퓨런티어에 대해 자율주행차량 카메라 장비 전문업체로 전방산업의 지속적인 수혜가 전망된다고 전했다.김성호 하나증권 연구원은 “퓨런티어는 2009년 설립된 자율주행차량 필수 부품인 전장용 카메라의 조립/검사 장비 및 부품 제조전문업체”라며 “주력 장비인 Active Align/Intrinsic Calibration/EOL은 각각 카메라 최적 조립을 통한 품질 향상, 카메라 개체차 보정을 통한 정밀도 향상, 후공정 최종 검사의 역할을 하는 제품으로 자율주행차량의 안전성과 직결된다”고 밝혔다.

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 6일 KT에 대해 구조조정을 실시한다면 올해가 적기라고 전했다.김홍식 하나증권 연구원은 “향후 3개월간은 탄력적인 주가 반등을 나타낼 가능성이 낮고 혹시 대규모 명퇴 및 북크렌징 등 잠재 리스크 부각 시 일시적 주가 급락 가능성은 존재한다”라며 “연말까진 보수적인 투자 자세를 견지할 것을 권한다”고 밝혔다.김홍식 연구원은 “KT가 지난해와 동일하게 배당금을 지급한다고 해도 3만3000원이면 기대배당수익률이 5.9%에 불과하다”라며 “역사적으로 볼 때 상단이나 시중 금리, 이동전화서비스 매출액

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 6일 동원F&B에 대해 글로벌 어가가 하락하기 시작했다고 전했다.심은주 하나증권 연구원은 “동원F&B의 올해 연결기준 매출액은 전년대비 9.5% 늘어난 4조4071억원, 영업이익은 13.0% 증가한 1454억원으로 추정한다”라며 “최근 외식에서 내식으로 수요가 이동하기 시작하면서 가공식품 업계의 물량 회복세가 가시화되고 있는 점은 긍정적”이라고 밝혔다.심은주 연구원은 “동원F&B도 참치캔 물량 성장이 견조하게 유지되는 가운데, 냉동식품 물량 회복이 가시화되고 있는 것으로 파악된다”며 “3분기

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 6일 한화솔루션에 대해 3분기 실적은 시장 기대치를 밑돌 것이라고 전했다.정경희 키움증권 연구원은 “한화솔루션은 2분기 대비 3분기 신재생에너지 실적 하락 요인이 발생했다”며 “한화솔루션은 모듈 외 설계·조달·시공(EPC) 발전, 분산형 전원 및 시스템 판매 등 다양한 사업을 추가, 진행 중”이라고 밝혔다.정경희 연구원은 “모듈 수익성은 고가의 웨이퍼 영향이 분기 말까지 지속가능, 6~8월 약 3개월의 영향으로 3분기 약 2개월 영향을 예상했으나, 2~4주 추가 발생이 가능하다”며 “EPC

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 6일 LS ELECTRIC에 대해 실적에 대한 눈높이가 높아졌지만, 3분기도 시장 예상치를 충족시킬 전망이라고 전했다.김지산 키움증권 연궈원은 “LS ELECTRIC의 3분기 영업이익은 전년 동기대비 38% 늘어난 841억원을 유지하며 시장 컨센서스를 충족시킬 전망”이라며 “3개 분기 연속 호실적으로서 전력인프라 주도의 강한 이익 창출력을 이어갈 것”이라고 밝혔다.김지산 연구원은 “전력인프라는 자동차 및 배터리 업종의 해외 사업장 증설 수요가 주축을 이루는 가운데, 국내에서는 반도체, 석유화

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 5일 에이프로에 대해 GaN 에피웨이퍼 추가 투자를 결정했으며, 2025년 양산 체제를 구축할 전망이라고 전했다.심원용 신한투자증권 연구원은 “GaN(질화갈륨, Gallium Nitride) 반도체 사업 투자를 결정했다”며 “자회사 에이프로세미콘 GaN 에피웨이퍼(epitaxial wafer) 부문 증설”이라고 밝혔다.심원용 연구원은 “650V급 8인치 GaN-on-Si 등 제품 긍정적 테스트 결과를 바탕으로 AIXTRON사 MOCVD(유기금속화학증착, Metal Organic Chemi

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 5일 CJ CGV 2차 발행가액 확정됨에 따라 CJ 올리브네트웍스 가치가 현실화됐다고 전했다.최관순 SK증권 연구원은 “CJ의 자회사인 CJ CGV의 2차 발행가액이 확정됐다”며 “1차 발행가액(5890원) 보다 소폭 하락한 5560원으로 결정됐다”고 밝혔다.최관순 연구원은 “최종 유상증자 발행가액은 청약일 전 과거 제 3거래일부터 제 5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%와 5560원과 비교해 높은 가격으로 결정된다”며 “지주회사인 CJ는 CJ 올리브네트웍스 지분 100%를 4444억원의

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 5일 엠씨넥스에 대해 3분기 영업이익은 80억원으로 흑자전환을 추정한다고 전했다.박강호 대신증권 연구원은 “엠씨넥스의 주가는 2024년 주당순이익(EPS)에 목표 주가수익비율(P/E) 17.5배를 적용했다”며 “3분기 영업이익은 80억원으로 전분기 –22억원에서 흑자전환 추정을 유지한다”고 밝혔다.박강호 연구원은 “휴대폰향 및 전장향 부품 등 3분기 전체 매출은 전년 동기대비 17.4% 늘어난 2256억원으로 예상한다”며 “수익성 회복과 자율주행 부품의 매출 증가로 3분기 기점으로 반등을 전

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 5일 HPSP에 대해 하반기에도 우수한 실적을 유지하고 있다고 전했다.김광진 한화투자증권 연구원은 “HPSP의 하반기 예상 매출액을 777억원(3분기 411억원, 4분기 366억원)으로 전망한다”라며 “상반기 누적 매출액 1067억원 대비 다소 감소할 것으로 예상되나, 전방업체들의 설비 투자 축소 기조와 이로 인해 일시적 수주 공백이 예상되는 타 전공정 장비 업체들의 상황을 고려하면 상대적으로 양호한 수준”이라고 밝혔다.김광진 연구원은 “선단 공정에 집중된 매출 구조와 여러 노이즈들에도

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 5일 고려아연에 대해 투자 재원을 확보 중이라고 전했다.이현수 유안타증권 연구원은 “고려아연의 2차전지 소재 사업은 전지박(케이잼), 황산니켈(켐코), 전구체(한국전구체)로 구분된다”며 “켐코는 2022년 6월 LG화학과 한국전구체(켐코 51%, LG화학 49%)를 설립하겠다고 밝혔다”고 설명했다.이현수 연구원은 “그 이후 2023년 8월 니켈 제련사업을 추가적으로 담당하며 다시 한번 주목을 받았다”라며 “2022년 기준 황산니켈 연산 8만톤 생산능력을 확보 중”이라고 밝혔다.이 연구원은

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 5일 S-Oil에 대해 3분기 서프라이즈 실적이 가능할 것이라고 전했다.황규원 유안타증권 연구원은 “S-Oil의 2분기 매출액은 7조8000억원, 영업이익 364억원, 지배주주 순손실 –220억원”이라며 “영업이익은 전년 동기 1조7000억원(우크라이나 전쟁으로 정제마진 이상급등)과 전분기 5157억원에 크게 줄어들었다”고 밝혔다.황규원 연구원은 “일시적인 정제마진 급락 때문”이라며 “부문별로는 정유 -2921억원(전분기 2906억원), 윤활유 2465억원(전분기 1958억원), 석화 82

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 5일 티에스이에 대해 내년에는 국내 대형 고객사의 물량이 확대될 것이라고 전했다.정홍식 이베스트투자증권 연구원은 “티에스이는 반도체 Test 검사와 관련된 장비 & 소모품을 공급하는 기업으로 Probe Card(비중 39.2%, 낸드), Interface Board(비중 34.3%), Test Socket(19.3%, 러버), OLED 검사장비(7.1%) 등의 제품을 생산하고 있다”며 “연결 대상 자회사는 타이거일렉(지분 43.7%), 메가터치(지분 76.7%), 지엠테스트(지분 82

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 5일 코스맥스엔비티에 대해 이익 증가 사이클 초입에 들어갔다고 전했다.조은애 이베스트투자증권 연구원은 “코스맥스엔비티 국내법인이 내수 저성장에도 불구하고 안정적인 이익 증가가 가능한 이유는 중국 직납 매출 고성장 영향 때문”이라며 “국내법인 매출 약 30% 이상을 차지하는 수익성 좋은 중국 직납 매출 성장 가속화 및 매출비중 확대로 국내법인은 안정적인 외형 및 이익 증가가 가능할 전망”이라고 밝혔다.조은애 연구원은 “호주법인은 2023년 이익기여를 시작하여 2024년부터는 이익 고성장

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 5일 현대백화점에 대해 상대적으로 백화점 기존점 성장률 회복이 강하게 나타나는 가운데, 개별여행객(FIT) 관광객 유입에 따른 수혜 요인(더현대서울 백화점 등)이 부각될 수 있다고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “현대백화점은 국내 소비심리 개선과 외국인 관광객 증가에 따른 수혜가 기대된다”며 “특히, 서울 여의도·강남 등에 외국인 관광객의 유입이 증가하면서, 현대백화점이 보유한 백화점·면세점 사업장의 매출 성장세가 주목받을 것으로 기대된다”고 밝혔다.박상준 연구원은 “국내 소비심리 개선과

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 5일 신세계에 대해 인천공항 면세점 영업면적이 3분기에 축소되면서, 실적 가시성에 대한 시장의 우려가 있는 상황이라고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “4분기 이후 백화점·면세점 실적 개선에 대한 기대는 여전히 유효하기 때문에, 최근 밸류에이션 할인 국면을 비중확대 기회로 활용할 필요가 있다”고 설명했다.박상준 연구원은 “국내 소비심리 개선과 해외 여행 수요 정상화에 힘입어, 백화점과 면세점 업황이 개선되고 있다”며 “작년도 소비 기저와 중국 단체관광 재개 영향을 감안한다면, 올해 9월부터

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 5일 호텔신라에 대해 국내 면세점 업황 호조에 따른 Beta가 가장 큰 업체이다. 특히, 중국인 쇼핑객이 집중되는 서울 장충·제주 면세점을 중심으로 매출 성장세가 돋보일 것으로 전망된다고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “중국을 포함한 아시아 권역 내 해외 여행 수요가 정상화되면서, 2024년 한국 면세점 시장규모는 2023년 대비 20% 증가할 것으로 전망된다”며 “호텔신라는 주요 면세점 3社 중에 면세점 매출 비중이 가장 높고, 중국인 관광객이 집중되는 서울 시내·인천공항·제주 시내 등에