[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 8일 LG생활건강에 대해 2023년 연간으로 대중국 매출(면세+중국/화장품)은 4100억원 감소가 예상된다고 전했다.박은정 하나증권 연구원은 “LG생활건강의 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 9% 줄어든 1조6000억원, 영업이익은 68% 감소한 414억원으로 전망하며, 컨센서스(영업이익 642억원)을 하회할 것으로 전망한다”고 밝혔다.박은정 연구원은 “시장 환경 부진/수요 트랜드 변화 영향으로 전년도 낮은 기저에도 면세와 중국 매출이 각각 전년 동기대비 23%, 43% 줄어든 1800

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 8일 이노와이어리스에 대해 단기도 좋고 장기 투자는 더 좋다고 전했다.김홍식 하나증권 연구원은 “이노와이어리스의 추천 사유는 3분기 실적 개선에 이어 4분기에는 사상 최대 매출액 및 영업이익 달성이 예상된다”며 “일본 스몰셀 매출 호조에 국내/미국 스몰셀 매출액 확대 가능성을 감안 시 2023~2024년 유의미한 실적 호전 양상이 기대된다”고 밝혔다.김홍식 연구원은 “명성라이픽스 인수로 2024년 영업이익 한 단계 레벨업 가능성이 높아졌고, 2024년 3.7~4.0GHz 대역을 포함한 신규

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 8일 삼성전자에 대해 올 연말·연초 엔비디아(Nvidia)를 포함한 주요 고객들로의 HBM3 공급이 본격화되고, HBM3e 양산화를 위한 의미 있는 성과를 이룰 전망이라고 전했다.박유악 키움증권 연구원은 “국내 경쟁사가 독점하고 있던 HBM3 시장에 삼성전자의 진입이 예상된다”며 “올 연말·연초 Nvidia를 포함한 주요 고객들로의 HBM3 공급이 본격화되고, HBM3e 양산화를 위한 의미 있는 성과도 이룰 전망”이라고 밝혔다.박유악 연구원은 “이를 위한 HBM의 capacity도 현재 대비

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 7일 LX세미콘에 대해 신제품 출시로 인한 계절성 수혜는 4분기에 집중될 것이라고 전했다.남궁현 신한투자증권 연구원은 “LX세미콘의 3분기 매출액은 전분기 대비 9% 줄어든 4128억원, 영업이익은 91% 증가한 149억원을 기록했다”며 “3분기 패널 업체의 iPhone 15 퀄테스트 지연 영향으로 신제품 출시에 따른 계절적 수혜를 거의 받지 못했기 때문”이라고 밝혔다.남궁현 연구원은 “Small DDI 매출은 1238억원으로 전분기 대비 하락하며 3분기 실적 부진의 원인으로 판단할 수

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 7일 삼성SDS에 대해 4분기 실적은 기대치에 부합했다고 전했다.최관순 SK증권 연구원은 “삼성SDS의 4분기 실적은 기대치에 부합할 전망”이라며 “IT 서비스 부문에서는 성공적인 클라우드 전환과 삼성전자향 ITO 매출이 반등할 전망”이라고 밝혔다.최관순 연구원은 “삼성SDS의 2023년 삼성전자향 ITO 매출액은 전년 대비 2.9% 증가할 전망인데, 2021년 저점 이후 우상향 추세가 이어지고 있다”며 “물류부문에서는 2022년 물류대란에 따른 매출 증가효과가 제거되며 3분기까지 다소 부진

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 7일 LG전자에 대해 글로벌 소비경기 둔화를 피할 수 없다고 전했다.이민희 BNK투자증권 연구원은 “LG이노텍을 제외한 LG전자의 4분기 본사 매출액은 기존 추정치보다 소폭(1%) 낮은 15조7000억원이 예상되나, 영업이익은 기존 추정치(3390억원)을 크게 하회한 1305억원이 예상된다”고 밝혔다.이민희 연구원은 “소비 경기 둔화와 경쟁 심화로 인한 마케팅 비용 증가가 예상보다 크기 때문”이라고 설명했다.이 연구원은 “H&A(가전) 매출은 기존과 비슷하나 영업이익률은 2.9%에서 1

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 7일 LG화학에 대해 6일 ESG 컨퍼런스 Call을 진행했다고 전했다.정경희 키움증권 연구원은 “LG화학은 ESG관련 탄소배출 및 안전환경 추진 관련하여 주주 정보 공유 차원으로 12월 6일 컨퍼런스 Call 개최, 관련 내용을 공유했다”며 “이와 관련하여 5가지 목표가 있으며, 2030년 탄소중립성장, 2050년 Net Zero 달성, 재생에너지 전환 100% 달성, 폐플라스틱/폐배터리 자원선순환 체계 구축, 폐기물 매립 제로화, 책임있는 공급망 개발 및 관리가 이에 해당한다”고 밝혔다.

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 7일 원익머트리얼즈에 대해 올 연말 시안 NAND 공장을 시작으로, 내년 상반기에는 국내 D램 공장의 가동률이 상승 전환될 것으로 판단된다고 전했다.박유악 키움증권 연구원은 “그동안 원익머트리얼즈의 매출액 감소를 일으켰던 삼성전자의 반도체 부문 가동률이 올 연말·연초부터 회복되기 시작할 전망”이라며 “삼성전자의 시안 공장(낸드) 가동률이 지난 3분기 말 30% 수준에서 올 연말 40~50%로 급 반등할 전망이며, 국내 D램 공장의 가동률도 2024년 1분기 말~2분기 초부터 상승 전환될 것으

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 7일 LG전자에 대해 자동차부품의 이익 기여 확대 기조에 따라 올해 4분기는 예년에 비해 양호한 실적을 기대했지만, TV와 IT 세트 수요가 여전히 미흡하고, 제품 믹스가 악화되다 보니 올해 4분기도 부진을 반복할 전망이라고 전했다.김지산 키움증권 연구원은 “LG전자에게 4분기는 선진시장 성수기를 맞아 시장 지위 강화를 시도하는 동시에, 자산을 효율화하고, 다음해 사업을 예비하는 투자의 기간”라며 “반복적으로 비용 요인이 부각되곤 했다”고 밝혔다.김지산 연구원은 “4분기 단독(LG이노텍 제외

[인사이트코리아=장원수 기자] 다올투자증권은 6일 종근당에 대해 노바티스와 기술이전 계약을 체결하며 R&D 성과를 확인했으며 추가 업사이드도 가능하다고 전했다.이지수 다올투자증권 연구원은 “노바티스와의 HDAC6 저해제 CKD-510 기술이전 계약 체결 이후 주가가 상승했다”며 “세부적인 적응증 공개 이후 신약 가치를 반영할 계획”이라고 밝혔다.이지수 연구원은 “2024년 케이캡 매출 미반영, R&D 비용 증가에도 불구하고 견조한 실적을 기록할 것으로 예상된다”며 “낮은 R&D 성과로 할인되어 산정됐던 밸류에이션 재산정, 이후 신약

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 6일 한미글로벌에 대해 안정적인 성장이 지속되고 있다고 전했다.허선재 SK증권 연구원은 “한미글로벌은 1996년 설립, 2009년 코스피 시장에 상장한 건설사업관리(PM) 업체로 현재 국내 포함 50개 이상 국가에서 사업을 영위 중”이라며 “한미글로벌의 주요 역할은 발주자의 권한을 위임받아 건설공사의 시작단계부터 설계사, 시공사 간의 이해관계 조정 및 기술 컨설팅을 제공하여 프로젝트의 공사비용과 기간 최소화, 안정성/품질과 투명성 극대화를 달성하는 것”이라고 밝혔다.허선재 연구원은 “한미글로

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 6일 삼성전기에 대해 내년 주요 IT기기는 3년 만에 성장으로 전환, 수동부품의 매출 확대가 기대된다고 전했다.박강호 대신증권 연구원은 “삼성전기는 2024년 주요 IT기기의 성장 속에 MLCC(적층세라믹콘덴서), 반도체 기판 등 매출 확대, 수익성 개선으로 연간 영업이익은 2024년(8298억원), 2025년(1조1300억원) 증가할 것으로 추정된다”며 “또한 온디바이스 AI 및 오픈 AI 확대 적용으로 고부가인 MLCC, 플립칩-볼그리드어레이(FC-BGA) 매출 비중의 증가로 매출 성장대

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 6일 이차전지 및 디스플레이 기반 종합 장비업체인 나인테크에 대해 2022년 반도체 회사 SILICON BOX향 후공정 장비를 납품하며 반도체 산업에도 진출했다고 전했다.오현진 키움증권 연구원은 “나인테크는 이차전지 및 디스플레이 장비 전문업체로, 이차전지 장비의 경우 Notching 장비 내 극판을 합착하는 Lamination 장비와 용량에 맞게 Cell을 적층하는 Stacking 장비를 주로 납품한다”며 “디스플레이 장비는 Wet-Station 및 공정을 잇는 물류 장비 등을 납품하며,

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 6일 원익QnC에 대해 내년 업황 개선시 실적 성장이 가속화될 전망이라고 전했다.오강호 신한투자증권 연구원은 “원익QnC의 3분기 매출액은 전년 동기대비 12% 줄어든 1791억원, 영업이익은 64% 감소한 133억원을 기록했다”며 “반도체 수요 둔화 영향으로 3분기 연속 실적 추정치가 하향 조정 중”이라고 밝혔다.오강호 연구원은 “주요 제품인 쿼츠는 전년 동기대비 25% 줄어든 559억원, 세정은 11% 감소한 203억원을 기록했다”며 “실적 체력의 기반인 자회사(모멘티브)도 전년 동기

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 6일 KH바텍에 대해 내년 실적 반등을 기대하는 이유는 폴더블, 케이스라고 전했다.오강호 신한투자증권 연구원은 “IT 디바이스 업체로 다이캐스팅, CNC 등 금속부품 가공 기술 경쟁력을 보유했다”며 “스마트폰, 노트북 등 IT디바이스 내외장 부품을 공급하며, 주로 스마트폰의 폴더블 힌지(Hinge) 부품 생산을 진행 중”이라고 밝혔다.오강호 연구원은 “폴더블 대표 수혜 업체”라며 “이에 투자자들은 폴더블 제품 출시에 맞춰 실적 및 주가에 대한 관심이 높다”고 설명했다.오 연구원은 “202

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 6일 메가스터디교육에 대해 수능 비중이 확대될 전망이라고 전했다.권명준 유안타증권 연구원은 “메가스터디교육의 3분기 매출액은 전년 동기대비 12.1% 늘어난 2610억원, 영업이익은 0.3% 증가한 590억원으로 성장했다”며 “학령인구 감소로 인한 교육시장 축소 우려에도 매출 성장이 이어지고 있다”고 밝혔다.권명준 연구원은 “메가스터디교육의 사업부 중 적자사업부인 공무원교육의 변화를 위해 업계 1위인 에스티유니타스(공단기) 인수를 추진 중”이라며 “1년 내 인수와 관련된 결정이 나올 것으로

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 6일 백산에 대해 4분기 매출액 975억원과 영업이익 120억원을 전망한다고 전했다.안주원 DS투자증권 연구원은 “백산의 4분기 매출액은 전년 동기대비 1.5% 줄어든 975억원, 영업이익은 16.0% 증가한 120억원으로 추정한다”며 “합성피혁에서 70% 이상을 차지하고 있는 스포츠화 부문의 매출 회복이 이어지고 원가 개선을 통한 수익성 향상으로 100억원을 상회하는 실적이 나타날 전망”이라고 밝혔다.안주원 연구원은 “통상 4분기가 계절적으로 비수기이나 전방 시장이 좋아지고 있으며 주력

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 6일 에스원에 대해 4분기에도 실적은 안정적으로 성정할 것이라고 전했다.김영규 DS투자증권 연구원은 “에스원의 4분기 매출액은 전년 동기대비 5.7% 늘어난 6663억원, 영업이익은 16.2% 증가한 437억원을 전망한다”라며 “영업이익률은 계절적인 요인(판촉비 등)으로 6.6%(1분기: 9.9%, 2분기: 8.4%, 3분기: 8.3%)를 기록할 것으로 예상되나 2021년과 같은 1회성 비용 발생은 없을 것으로 보인다”고 밝혔다.김영규 연구원은 “매출액은 수술실 등에서의 CCTV 의무화

[인사이트코리아=장원수 기자] 흥국증권은 6일 지누스에 대해 올해 실적이 예상보다 부진했지만, 내년에는 점차 개선될 것이라고 전했다.박종렬 흥국증권 연구원은 “당초 예상보다 실적 부진이 장기화되고 있지만, 추가적인 악화보다는 점진적인 개선 추세로의 전환과 함께 내년에는 본격적인 실적 턴어라운드가 가능할 것”이라며 “적극적인 제품 및 지역확장 전략을 통해 미국 위주의 영업에서 미국을 제외한 글로벌 국가들의 본격적인 실적 향상을 도모할 것”이라고 밝혔다.이어 “이를 위해 부단한 글로벌 국가들에 대한 사업 진출과 함께 신제품 개발을 통한

[인사이트코리아=장원수 기자] 흥국증권은 6일 BGF리테일에 대해 내년에도 지속성장은 문제없다고 전했다.박종렬 흥국증권 연구원은 “BGF리테일의 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 7.8% 증가한 2조1000억원, 영업이익은 10.8% 늘어난 580억원으로 전분기 대비 양호한 실적을 기록할 전망”이라며 “전분기 부진했던 동일점 성장률(해외여행 증가와 기상 악화)의 개선과 함께 신규 출점 효과로 외형 성장률은 다소 회복할 전망”이라고 밝혔다.박종렬 연구원은 “담배 매출 비중 축소와 식품(FF, HMR) 및 가공식품(주류, 스낵,