[인사이트코리아=장원수 기자] 하이투자증권은 29일 한샘에 대해 지배구조 개선이 점점 더 멀어져 간다고 전했다.이상헌 하이투자증권 연구원은 “한샘의 대주주인 사모펀드 운용사인 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)는 2021년 한샘 인수 과정에서 주식을 담보로 대주단으로부터 일부 대출을 받았는데, 그 동안 한샘 주가가 떨어지면서 담보가치가 하락했다”며 “이러한 담보가치를 일정부분 유지하기 위하여 한샘 지분을 추가 취득했다”고 밝혔다.이상헌 연구원은 “즉, IMM PE는 이번 달에 공개매수를 통하여 주당 5만5000원에 181만8182주를

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 29일 한화솔루션에 대해 거래 재개 후 확대될 업사이드 포텐셜에 주목할 필요가 있다고 전했다.이진명 신한투자증권 연구원은 “한화솔루션의 1분기 영업이익은 전분기 대비 20% 늘어난 2187억원을 예상한다”며 “신재생에너지 영업이익은 21% 줄어든 1842억원, 영업이익률은 1.9%p 상승한 1842억원을 전망한다”고 밝혔다.이진명 연구원은 “출하량 감소 및 판가 약세로 모듈 판매 실적이 둔화되나 전분기 일회성 소멸 및 양호한 스프레드로 고수익성은 지속됐다”며 “다운스트림 매각으로 약 10

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 29일 카카오뱅크에 대해 대출성장률 회복 기조가 뚜렷하다고 전했다.은경완 신한투자증권 연구원은 “카카오뱅크의 1분기 예상 지배순이익은 전년 동기대비 32% 늘어난 883억원으로 컨센서스에 부합할 전망”이라며 “그간 자산 성장을 주도했던 전월세자금 감소에도 주택담보대출이 큰 폭으로 증가하며 약 4%의 대출성장률이 기대된다”고 밝혔다.은경완 연구원은 “또한 중금리대출 취급으로 위축됐던 고신용자 대출도 일부 재개되며 하락세를 멈춘 모습”이라며 “연내 대환대출 플랫폼 시행, 주담대 커버리지 확대

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 29일 효성ITX에 대해 컨택센터 아웃소싱 서비스 매출 중심의 안정적인 성장을 지속하고 있다고 전했다.나승두 SK증권 연구원은 “효성ITX는 컨택센터 아웃소싱 서비스를 중심으로 IT 서비스, 디스플레이 솔루션 사업 등을 영위한다”며 “지난해 매출액은 전년대비 7.4% 늘어난 5113억원, 영업이익은 9.8% 증가한 223억원을 기록하며 사상 최대 실적을 갱신했다”고 밝혔다.나승두 연구원은 “전체 매출의 70% 이상을 차지하는 컨택센터 사업부문은 안정적인 캐시카우(현금창출원) 역할을 수행 중”

[인사이트코리아=장원수 기자] 메리츠증권은 29일 삼성전기에 대해 1분기 영업이익은 시장 기대치를 웃돌 예정이라고 전했다.양승수 메리츠증권 연구원은 “삼성전기의 1분기 영업이익 추정치를 기존 추정치(1138억원)에서 전년 동기대비 26.3% 늘어난 1278억원으로 12.3% 상향한다”며 “이는 시장 컨센서스(1250억원)를 2.3% 상회하는 수치”라고 밝혔다.양승수 연구원은 “영업이익을 상향하는 이유는 최근 출시된 S23의 울트라 모델 위주 출하 호조로 플래그십 스마트폰향 부품 수요가 예상보다 양호하기 때문”이라며 “삼성전기 입장에

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 29일 S-Oil에 대해 재고관련손실로 1분기 예상 영업이익은 시장 기대치를 밑돌 전망이라고 전했다.위정원 대신증권 연구원은 “현재 S-Oil의 주가순자산비율(PBR)은 0.9배 수준으로 역사적 밸류에이션 밴드(1.0~1.4배)의 하단부에 위치한다”며 “휘발유 마진의 강세 지속, 중국 항공 수요 회복에 따른 Jet fuel 마진 상승을 감안하면 2023년도 예상 영업이익은 2조3000억원 수준으로 컨센서스를 부합할 것으로 전망된다”고 밝혔다.이어 “유가 하락에 따른 투자 심리 위축은 매수 기

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 29일 진에어에 대해 1분기 영업이익 사상 최대 실적으로 시장 기대치를 크게 상회할 전망이라고 전했다.양지환 대신증권 연구원은 “진에어의 1분기 매출액은 전년 동기대비 320.3% 늘어난 2838억원, 영업이익은 536억원으로 컨센서스 영업이익 380억원을 40% 이상 상회할 전망”이라며 “진에어의 1~3월 28일 국제선 여객 수송인원은 총 77만2300명을 기록했다”고 밝혔다.양지환 연구원은 “1월과 2월 진에어의 국제선 여객 수송인원은 21만9000명, 21만5000명을 기록했는데, 3월

[인사이트코리아=장원수 기자] 교보증권은 29일 이마트에 대해 어느새 이커머스 3인자, 식품 2인자가 됐다고 전했다.정소연 교보증권 연구원은 “국내 이커머스는 성장둔화 및 과점화 구간에 진입했다”며 “2022년 기준 시장점유율(M/S)은 쿠팡 24.5%, 네이버 23.3%, 쓱닷컴+지마켓 11.5%이며, 향후 3강체제는 더욱 강화될 전망”이라며 “쓱닷컴은 유일한 식품 중심(매출비중 45%) 종합몰로, 전체 식품 이커머스의 16%를 점유하고 있다”고 밝혔다.정소연 연구원은 “올해 상반기 스마일클럽의 재편(신세계그룹 6개사 연계)을 통

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 29일 BGF리테일에 대해 2분기 기존점성장률이 견조할 경우, 물가 상승에 대한 우려는 기대감으로 전환되고 주가 반등이 본격화될 수 있을 전망이라고 전했다.이진협 한화투자증권 연구원은 “BGF리테일의 1분기 매출액은 전년 동기대비 6.8% 늘어난 1조8080억원, 영업이익은 1.6% 줄어든 372억원을 기록해 영업이익 시장 전망치(418억원)을 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망된다”며 “코로나19 진단키트 판매를 제외한 BGF리테일의 1분기 편의점 기존점성장률은 +3%를 전망한다”고 밝

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 29일 한화솔루션에 대해 1분기 실적은 시장 기대치를 소폭 밑돌 전망으로 경기 침체에 따른 화학 수요 부진 및 저조한 스프레드가 주요 원인이라고 전했다.윤용식 한화투자증권 연구원은 “한화솔루션의 1분기 매출액은 3조1000억원, 영업이익은 2016억원을 기록해 컨센서스를 소폭 하회할 전망”이라며 “중국 리오프닝에도 불구하고 케미칼 영업이익은 92억원으로 부진할 전망”이라고 밝혔다.윤용식 연구원은 “경기 침체에 따른 전방 수요 약세로 주요 제품 스프레드 회복이 더디기 때문”이라며 “특히 가

[인사이트코리아=장원수 기자] 유진투자증권은 29일 한온시스템에 대해 아직은 냉기가 감도는 1분기 실적이라고 전했다.이재일 유진투자증권 연구원은 “한온시스템의 1분기 매출액은 전년 동기대비 6.5% 늘어난 2조1000억원, 영업이익은 97.9% 증가한 603억원, 지배이익은 67.3% 상승한 330억원을 기록할 전망”이라며 “기저효과로 전년대비 성장 폭은 양호하지만 폭스바겐을 비롯한 유럽 주요 고객사의 생산 물량 회복 효과가 크지 않았고, EU 주요국의 전기차 보조금 축소에 따른 1, 2월 전기차 판매 부진이 부정적으로 작용했다”고

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 29일 아난티에 대해 설적 고(高) 성장기에 진입했다고 전했다.남성현 IBK투자증권 연구원은 “2022년 아난티는 역대 최고 실적을 기록했다”며 “매출액은 전년대비 48.0% 늘어난 3253억원, 영업이익은 92.9% 증가한 1152억원을 달성했다”고 밝혔다.남성현 연구원은 “2022년의 경우 내국인 수요 회복에 따른 리조트 운영부문 흑자전환과 분양사업부(등기제 전환) 실적 성장이 견인한 것으로 판단한다”고 설명했다.남 연구원은 “실적 성장 추세는 구조적인 현상으로 분석한다”며 “그러한

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 29일 금호석유에 대해 여전히 견고한 실적을 기록할 전망이라고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “최근 원가 상승 우려에도 불구하고, 금호석유의 올해 1분기 영업이익은 1054억원으로 시장 기대치에 부합할 전망”이라며 “이는 포트폴리오의 지속적인 업그레이드에 기인한다”고 밝혔다.이동욱 연구원은 “합성고무 영업이익은 177억원으로 전분기 대비 94.8% 증가할 전망”이라며 “전분기 발생한 성과급 및 정기보수로 인한 일회성 비용이 제거되는 가운데, 생산성 향상 등으로 SBR(스타이렌 부

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 29일 삼성전자에 대해 1분기 실적은 반도체 적자로 부진할 것이라고 전했다.김록호 하나증권 연구원은 “삼성전자의 1분기 매출액은 전년 동기대비 18% 줄어든 63조6000억원, 영업이익은 97% 감소한 5000억원으로 전망한다”며 “이는 최근 빠른 속도로 하향되고 있는 컨센서스를 하회하는 수준”이라고 밝혔다.김록호 연구원은 “실적 부진의 주요인은 반도체 부문인데, D램과 낸드 모두 우려했던 것보다 출하가 매우 부진하고 그에 따른 가격 하락폭도 크게 나타났다”며 “메모리 반도체의 적자 규모는

[인사이트코리아=이기동 기자] 에듀테크 대표 기업, 아이스크림에듀(대표 이윤석)가 신학기를 맞아 한국지역아동센터연합회(이하 한지연)에 초등교재 총 3600세트를 기부했다.아이스크림에듀는 교육 취약 계층 아이들의 기초 학력을 보장하고 학습 격차를 줄이는 등 교육 복지를 실천하고자 지난해에 이어 한지연에 교재 기부를 진행하게 됐다고 29일 밝혔다.아이스크림에듀가 이번에 기부한 교재는 초등학생용 ‘탑 시크릿 시험대비’다. 1학년부터 6학년까지 학년당 600세트씩 총 3600세트를 한지연을 통해 전국 각지에 있는 지역아동센터 120곳에 전

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 28일 KT에 대해 그래도 시스템은 견조하다고 전했다.김회재 대신증권 연구원은 “윤경림 CEO 후보의 자진 사퇴로 KT의 CEO 공백은 상당기간 지속될 것으로 전망된다”며 “이사회 구성부터 지배구조위원회, 대표이사심사위원회 등을 새로 수립하고, 내외부 후보 공모 및 심사와 주주총회까지 진행하면서 외부의 이해관계자들과의 소통까지 감안하면, 상반기 안에 CEO 선임은 무리라고 판단된다”고 밝혔다.김회재 연구원은 “CEO 선임 후에도, 향후 3년의 전략을 수립하는데 최소 한 개 분기가 소요되고,

[인사이트코리아=장원수 기자] 하이투자증권은 28일 LG화학에 대해 첨단소재 가치가 LG에너지솔루셔션에 버금간다고 전했다.전유진 하이투자증권 연구원은 “LG화학의 1분기 영업이익은 전분기 대비 205% 늘어난 5828억원으로 컨센서스 6055억원에는 소폭 못 미칠 전망”이라며 “부문별로는 석유화학이 적자규모가 축소되겠고, 첨단소재는 전분기 주요 고객사의 재고조정으로 감소했던 출하량이 정상화됨에 따라 매출 및 영업이익이 대폭 늘어날 것”이라고 밝혔다.전유진 연구원은 “석유화학 부문 영업손익은 -1043억원으로 전분기 -1660억원 대

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 28일 SK디앤디에 대해 에너지 부문 매출 비중이 2020년 14.2%에서 2023년 53%까지 늘어날 것이라고 전했다.박광래 신한투자증권 연구원은 “올해는 SK디앤디가 신재생에너지 디벨로퍼로 확실하게 자리매김하는 한 해가 될 전망”이라며 “에너지 부문의 이익이 부동산개발에 비견할 정도로 증가할 것이기 때문”이라고 밝혔다.이어 “매출액은 에너지가 부동산개발을 상회할 가능성이 높다”고 덧붙였다.박광래 연구원은 “SK디앤디의 올해 매출액은 전년대비 27.4% 늘어난 7178억원, 영업이익은

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 28일 금호석유에 대해 1분기 영업이익은 시장 기대치를 밑돌 예정인데, 이는 일회성 비용 소멸에도 불구하고, 원재료 가격 상승과 수요 약세가 지속됐기 때문이라고 전했다.윤용식 한화투자증권 연구원은 “금호석유의 1분기 영업이익은 668억원을 기록해 컨센서스 1162억원을 -42.5% 하회할 전망”이라며 “역내 NCC(나프타를 분해해, 기초제품을 생산하는 설비) 저율 가동에 따른 부타디엔(BD), SM(스티렌모노머) 등 원재료 가격이 상승했으나, 부진한 전방 수요로 제품 가격에 충분히 전가하

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 28일 롯데칠성에 대해 현재 주가는 저평가 상태라고 전했다.한유정 한화투자증권 연구원은 “다양한 주종에 대한 선호도가 확산되는 동시에 급격한 물가 상승에 따른 가격 저항으로 소주 시장의 침체가 예상된다”며 “이에 2023년 ‘처음처럼’ 매출 추정치를 종전 2636억원에서 2269억원으로 하향했다”고 밝혔다.한유정 연구원은 “하지만 지난 2022년 9월 출시된 신제품 ‘새로’의 판매 호조로 롯데칠성의 소주 시장점유율 확대는 지속될 전망”이라며 “‘새로’의 1, 2월 월매출액은 90억원을 초