[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 11일 한올바이오파마에 대해 IMVT-1402는 기업가치의 핵심이라고 전했다.김민정 DS투자증권 연구원은 “한올바이오파마는 바토클리맙과 IMVT-1402, 두 가지 anti-FcRn 파이프라인을 보유하고 있다”며 “2021년 2월 이전까지 기업가치의 핵심은 바토클리맙이었으나 부작용 이슈 및 장기간 임상 중단, 용량 조절로 인한 효능 저하로 시장은 바토클리맙이 anti-FcRn 경쟁에서 탈락했다고 판단했다”고 밝혔다.김민정 연구원은 “2022년 9월 발표한 IMVT-1402는 기존 바토클리

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 11일 CJ에 대해 결국 중국 인바운드 최대 수혜는 CJ올리브영이라고 전했다.김수현 DS투자증권 연구원은 “CJ올리브영의 외국인 관광객 매출액은 매월 폭발적으로 증가하고 있는 것으로 추정된다”며 “CJ올리브영의 외국인향 판매액은 2023년 1월 대비 8월 기준 현재 350% 이상 증가한 390억원으로 추정된다”고 밝혔다.김수현 연구원은 “외국인 매출 비중이 과거 5%에서 현재 10%까지 증가했으며 중국 단체 관광객이 본격적으로 재개된다면 비중은 더욱 늘어날 전망”이라며 “2024년까지 외

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 11일 주성엔지니어링에 대해 반도체 포트폴리오에 필수라고 전했다.이민희 BNK투자증권 연구원은 “미세공정이 더욱 고도화됨에 따라, 얇은 층의 막을 정밀하게 쌓을 수 있는 ALD 장비 수요가 증가하는 추세”라며 “또한 커패시터 정전용량을 높이기 위해서는 새로운 High-K 물질의 적용이 필요하며, 고객사 SK하이닉스는 내년부터 본격 양산 예정인 LPDDR5T와 1bnm DDR5에 HKMG 공정을 적용할 전망”이라고 밝혔다.이어 “주성엔지니어링 주력제품 ALD 장비 수요 증가가 예상되는 이

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 11일 인카금융서비스에 대해 금융업종 내 최고의 성장성 및 수익성을 보유하고 있다고 전했다.김인 BNK투자증권 연구원은 “2023년 IFRS 17 시행에 따라 계약서비스마진(CSM) 확대를 위한 고마진 신계약 확보의 중요성이 증가했고, 신계약비 상각 부담 또한 축소되면서 원수보험사의 경쟁은 더욱 확대되고 있는 상황”이라며 “이로 인해 매출 확대를 위한 법인보험대리점(General Agency)의 역할이 보다 중요해지면서 인카금융서비스의 상반기 매출은 전년대비 30.9% 증가한 2448억

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 11일 아세아제지에 대해 저평구 구간으로 ESG로 밸류에이션 확대를 기대한다고 전했다.홍종모 유안타증권 연구원은 “골판지 원지의 원재료는 국내폐지와 해외 OCC 폐지, 펄프가 있으며 과거 사례를 보면 원지사들은 원재료 가격 사이클에 따라 실적이 변동하는 모습을 보였다”라며 “그 중에서도 국내폐지의 비중이 높은데 아세아제지와 주요 제지사 3곳(아세아제지, 신대양제지, 삼보판지) 평균 영업이익률과 국내폐지 가격을 비교하면 국내 폐지가격이 하락하는 구간에서 영업이익률이 상승하는 모습을 볼 수 있

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 11일 GS건설에 대해 인천 사고 여파 등 리스크 요인의 현실화 과정이 진행 중이라고 전했다.김기룡 유안타증권 연구원은 “GS건설이 시공사로 참여한 LH 인천 아파트 사고와 관련, 국토교통부는 지난 8월 27일 GS건설에 대한 최장 10개월의 영업정지 처분 추진 계획, 주요 83개 현장의 정밀안전 자체 점검 결과 적정 확인을 발표했다”며 “추후 청문 절차 등을 거쳐 행정처분이 확정될 전망”이라고 밝혔다.김기룡 연구원은 “GS건설을 포함, 국내 주택 현장에 공통적으로 적용될 수 있는 추가적인

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 11일 코리아에프티에 대해 캐니스터, 필러넥, 의장부품 등을 생산하는 부품업체라고 전했다.이상현 IBK투자증권 연구원은 “코리아에프티는 캐니스터, 필러넥, 의장부품 등을 생산해 완성차에 납품하는 부품업체”라며 “특히 카본 캐니스터는 내연기관 뿐 아니라 하이브리드(HEV), 플러그인하이브리드(PHEV) 차량의 연료탱크내 증발가스(환경규제 적용대상)를 활성탄으로 흡착해 엔진 작동시 엔진으로 환원시켜 연소되도록 하는 대기오염 방지 친환경 부품”이라고 밝혔다.이어 “국내 독점적 시장지위를 가지

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 11일 SK오션플랜트에 대해 독보적 하부구조물 메이커라고 전했다.이주영 이베스트투자증권 연구원은 “SK오션플랜트는 대만 해상풍력 하부구조물 시장의 44%를 점유하는 아시아 1위 해상풍력 하부구조물 제조기업”이라며 “주요 제품은 고정식 하부구조물인 자켓(Jacket)이며 현재 설비 기준 연간 40개의 고정식 자켓(14MW 기준) 생산이 가능하다”고 밝혔다.이주영 연구원은 “2022년 연간 매출액은 전년대비 38% 늘어난 6918억원, 영업이익은 172% 증가한 719억원으로 전년 대비

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 11일 삼성전기에 대해 3분기 단기 실적 기대감을 낮춰야 한다고 전했다.김광수 이베스트투자증권 연구원은 “삼성전기의 3분기 매출액은 전년 동기대비 6.2% 줄어든 2조2000억원, 영업이익은 29.8% 감소한 2182억원으로 추정한다”라며 “매출액은 2분기와 유사한 수준이나 영업이익률은 기존 추정치 11.1% → 9.8%로 하향 조정했다”고 밝혔다.김광수 연구원은 “당초 MLCC는 중화권 스마트폰 신모델 출시와 Re-Stocking 효과에 따른 출하량 증가로 가동률 개선 기대감이 컸다

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 11일 두산로보틱스에 대해 글로벌 협동로봇 시장의 국가대표라고 전했다.조은애 이베스트투자증권 연구원은 “두산로보틱스는 2015년 설립된 국내 1위, 글로벌 4위의 협동로봇 제조업체”라며 “협동로봇은 산업용 로봇과 달리 작업자와 같은 공간에서 상호작용할 수 있도록 설계된 로봇”이라고 밝혔다.조은애 연구원은 “응용분야(패키징, 픽앤플레이스, 조립, 글루잉 등)가 다양하여, 두산로보틱스 전방산업도 글로벌 완성차, F&B, 코스메틱 등으로 다각화되어 있다”며 “두산로보틱스는 2018년 협동로

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 11일 드림씨아이에스에 대해 밸류에이션 프리미엄 부여가 타당한 글로벌 대응 의료 AI(인공지능), CRO(임상시험수탁기관) 기업이라고 전했다.최재호 하나증권 연구원은 “드림씨아이에스는 2000년 설립된 CRO(임상시험수탁기관) 회사로 임상시험 연구를 수탁해 고객사에게 시간적, 비용적인 효율성을 극대화 시켜주는 기업”이라며 “사업 특성상 전문 인력 확보와 레퍼런스가 중요한데, 드림씨아이에스는 올해 반기 기준 약 330여명의 의료 전문 인력을 확보하고 있으며, 20년이 넘는 업력 동안 약 220

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 11일 KT에 대해 2014년과 비슷한 상황이라고 전했다.김홍식 하나증권 연구원은 “경영진이 경영·배당 정책 변경 가능성을 시사했는데 장기 KT 체질 개선에 도움이 될진 몰라도 주주 성격이 변화함에 따른 단기 주가 하락 가능성이 높다”며 “이동전화매출액 정체 양상이 심화되고 있어 2023~2024년 실적 악화 우려가 커질 것이며, 단기 실적 향상 추구 전략 지양과 더불어 배당 성향 조정 가능성 시사는 본사 수익 및 높은 배당 성향에 기초한 현 KT 주당배당금(DPS) 급감 우려를 증폭시킬 것

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 11일 KB금융에 대해 우려와 달리 3분기에도 순이자마진(NIM) 상승 추세가 지속될 것으로 예상된다고 전했다.최정욱 하나증권 연구원은 “KB금융의 목표주가 상향 배경은 시장의 우려와는 달리 NIM 상승 추세가 지속되고 있는 점과 지배구조 불확실성 해소 영향 등을 반영해 이익추정치와 멀티플을 상향조정했기 때문”이라며 “KB금융의 3분기 은행 NIM은 1.86%로 전분기 대비 1bp 추가 상승할 전망”이라고 밝혔다.최정욱 연구원은 “KB금융은 올해 1~2분기 중 타행들과는 달리 NIM이 크게

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 11일 LG이노텍에 대해 중국 아이폰 금지령 우려가 과도하게 반영됐으며, 아이폰 15 사이클 기대는 유효하다고 전했다.김지산 키움증권 연구원은 “중국 정부의 공무원 및 국유 기업 대상 아이폰 사용 금지 명령 소식에 LG이노텍 주가는 이틀간 9.1% 급락했다”며 “우려가 과도하다고 판단되며, 9월 12일 아이폰 15 시리즈 공개 계기로 주가 반등 모멘텀 형성을 기대한다”고 밝혔다.김지산 연구원은 “지난해 중국 내 아이폰 판매량은 4850만대로 전체 아이폰 판매량의 22% 차지한다”며 “이번 중

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 11일 삼성전기에 대해 전장용 MLCC(적층세라믹콘덴서)가 약진하고 있고, 고용량, 고압 제품군의 경쟁력 향상이 돋보인다고 전했다.김지산 키움증권 연구원은 “IT Set 수요 침체에도 불구하고 삼서전기 MLCC가 상대적으로 선전하고 있는 배경은 전장용의 약진에 있다”며 “전기차 및 자율주행의 확산에 따라 전장용 MLCC 시장이 고성장하고 있고, 삼성전기는 고용량, 고압 제품군의 경쟁력 향상과 함께 입지를 강화해가고 있다”고 밝혔다.김지산 연구원은 “전장용 MLCC의 매출액은 2021년 350

[인사이트코리아=이기동 기자] 종합 홈 인테리어 전문기업 한샘(대표 김유진)이 서울 마포구 한샘 상암사옥에서 ‘종합시공사 비전 선포 컨퍼런스’를 개최했다고 11일 밝혔다. 종합시공사와 한샘서비스 임직원 등 90여 명이 참석한 가운데 한샘 종합시공사와 사업의 비전을 공유하고 우수한 종합시공사를 선정해 ‘에이치클래스(H-Class)’ 1기 상패를 수여했다.이번 행사는 국내 홈 인테리어 업계 1위 기업 한샘이 종합시공사와 동반 성장을 약속하고, 리하우스 직시공 패키지의 시공 품질 차별화 전략을 공유하기 위해 마련됐다.한샘서비스 이종진 대

[인사이트코리아=이기동 기자] SK렌터카(대표 황일문)가 SK텔레콤(대표 유영상)과 함께 추진한 국내 최대 전기차 활용 ‘온실가스 배출권 외부사업’이 국토교통부로부터 최종 승인을 받았다고 10일 밝혔다.‘온실가스 배출권 외부사업’은 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 주요 제도 중 하나로, 해당 기업이 타 기업을 통해 온실가스를 감축하는 사업이다. 배출권거래제 할당 대상 기업은 외부사업에서 확보한 온실가스 감축 ‘인증실적(KOC)’을 ‘상쇄배출권(KCU)’으로 전환해 기업의 온실가스 감축 목표달성에 활용하거나 배출권 거래시장에서 거

[인사이트코리아=장원수 기자] 삼성증권은 8일 한화솔루션에 대해 3분기 실적이 시장 기대치를 밑돌 것으로 보이나 오는 10월부터 가파른 회복이 전망된다고 전했다.조현렬 삼성증권 연구원은 “최근 한화솔루션이 3분기 태양광 사업부에 대한 가이던스(전망치)를 하향했다”며 “직전 분기 대비 유사한 수준을 예상했던 3분기 가이던스는 50∼60% 하향으로 수정됐다”고 밝혔다.조현렬 연구원은 “가이던스 하향은 일부 이연에 따른 발전사업 매출 전망치 하향, 신규사업인 분산발전사업에서의 일회성 비용 증가, 원료가 하락에 따른 모듈 제조사업의 부정적

[인사이트코리아=장원수 기자] KB증권은 8일 삼성전자에 대해 고대역폭 메모리(HBM) 일괄공급(턴키)이 가능한 2.5D 첨단 패키징(아이큐브8) 생산능력을 내년에 2배 이상 증설할 것으로 예상된다고 전했다.HBM은 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리속도를 혁신적으로 끌어올린 고성능 제품이다. 주로 인공지능 서버와 네트워크 장비에 사용되고 있지만 향후 복잡한 연산을 필요로 하는 자율주행 자동차 등으로 용처가 확대될 가능성이 크다.김동원 KB증권 연구원은 “HBM 패키징 수요는 2025년까지 공급을 상회할 것

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 8일 삼성전기에 대해 향후 MLCC(적층세라믹콘덴서) 고성장은 유효해 IT기기의 프리미엄, 전장향 매출 확대가 기대된다고 전했다. 박강호 대신증권 연구원은 “삼성전기의 전체 포트폴리오가 전장, AI, 로봇 중심으로 전환되고 있다”며 “특히 삼성전기의 주력 사업 가운데 하나인 MLCC가 전장향 비중을 확대해 전체 매출 성장과 이익을 견인하고 있다”고 밝혔다.박강호 연구원은 “MLCC 부산 공장은 전장용에 주력해 신제품 개발과 초기 생산 거점으로 활용, MLCC의 새로운 성장은 전장과 로봇, 메