[인사이트코리아=김재훈 기자] 키움증권은 9일 삼성전기에 대해 MLCC의 실적 개선이 예상보다 빠르며 패키지판은 하반기에 회복할 수 있을 것이라고 전했다.김지산 키움증권 연구원은 “삼성전기의 1분기 영업이익 추정치를 1237억원에서 1350억원으로 상향한다”라며 “이익의 양에 비해 질적으로는 더욱 양호한데, 패키지기판이 예상보다 부진한 반면에, 주가와 연동성이 큰 적층세라믹콘덴서(MLCC)는 실적 개선 폭이 확대될 것”이라고 밝혔다.김지산 연구원은 “MLCC의 실적 회복 속도가 빠른 배경으로서 리오프닝과 함께 중국 스마트폰 수요가

[인사이트코리아=장원수 기자] 다올투자증권은 8일 네오위즈에 대해 ‘P의 거짓’ 판매량에 대한 우려가 이익 전망치에 미치는 영향이 크지 않을 것이라고 전했다.김하정 다올투자증권 연구원은 “글로벌 게임시장에서 Xbox Day 1 게임의 PS(플레이스테이션) 및 스팀 판매 지표가 기대에 미치지 못하자 네오위즈의 기대 신작 ‘P의거짓’의 판매량에 대한 우려도 제기된다”며 “그러나 이를 충분히 반영하더라도 이익 전망치 하향 조정 폭은 미미하다”고 밝혔다.이어 “올해 하반기 이후 신작에 대해 추가로 형성될 기대감이 더 중요하다”고 덧붙였다.

[인사이트코리아=장원수 기자] 상상인증권은 8일 네오위즈에 대해 중요한 것은 게임패스가 아니라 게임이라고 전했다.최승호 상상인증권 연구원은 “네오위즈의 소울라이크 신작(8월 출시) ‘P의거짓’에 대해 2년 간 200만장의 추정치를 제시했다”며 “이는 코에이 팀닌자의 ‘인왕’시리즈를 경쟁사로 산정한 수치로, 경쟁사 선정의 근거는 상대적 신규 IP(지적재산권)인 점, 해당 장르의 세컨드 무버인점, 인왕 P의거짓 모두 PS독점 및 게임패스로 인해 일부 플랫폼 판매량에 기댄다는 이유”라고 밝혔다.최승호 연구원은 “3월 3일 같은 회사의 신

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 8일 SK스퀘어에 대해 SK숼더스 지분 28.8%를 8646억원에 매각하기로 결정했다고 전했다.최관순 SK증권 연구원은 “SK스퀘어는 지난 3월 2일 공시를 통해 SK쉴더스 지분 28.8%를 EQT 인프라스트럭처에 매각하기로 결정했다”며 “매각 금액은 8646억원이며, SK쉴더스는 추가로 EQT에 2000억원을 유상증자할 예정”이라고 밝혔다.최관순 연구원은 “지분 매각 후 SK스퀘어의 SK쉴더스 지분율은 32%가 된다”며 “이번 지분 매각으로 인정받은 SK쉴더스 기업가치는 3조2000억원인데

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 8일 하나머티리얼즈에 대해 전방 수요 우려에도 양호한 실적을 유지 중이라고 전했다.이민희 BNK투자증권 연구원은 “하나머티리얼즈의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 5% 줄어든 752억원, 영업이익은 10% 감소한 226억원을 기록, 예상치 및 컨센서스를 각각 1%, 2% 소폭 상회하는 양호한 실적을 달성했다”며 “전분기 시행됐던 고객사 재고조정이 끝나고 다시 수요가 정상화됐기 때문”이라고 밝혔다.이민희 연구원은 “2022년 주요 성과로는 신사업 SiC링(Hybrid 포함) 매출이

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 8일 한화솔루션에 대해 올해는 매출액 감소에도 수익성 개선이 지속될 것이라고 전했다.이주영 이베스트투자증권 연구원은 “올해도 한화솔루션의 수익성 개선은 계속될 전망”이라며 “올해 연결기준 매출액은 전년대비 3.0% 줄어든 13조2000억원, 영업이익은 23.1% 증가한 1조2000억원으로 기대된다”며 “매출액 감소는 갤러리아 사업부 인적분할에 기인한다”고 밝혔다.이어 “갤러리아 분할 영향 제거시 매출액은 전년 동기대비 0.1%, 영업이익은 27.6% 증가에 달하는 실적”이라고 덧붙였다

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 8일 에이블씨엔씨에 대해 지난해 영업이익은 흑자전환했다고 전했다.박은정 하나증권 연구원은 “에이블씨엔씨의 지난해 연결기준 매출액은 전년 동기대비 6% 줄어든 2480억원, 영업이익은 101억원으로 영업이익률 4% 기록했다”며 “영업이익 100억원의 허들을 사모투자펀드(PEF) 운용사 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE) 피인수 이후 5년 만에 돌파했으며, 2022년 연중 전분기 모두 흑자전환을 시현했다”고 밝혔다.박은정 연구원은 “흑자전환 & 이익률 4%에 도달한 요인은 국내(별도)와 중국법인의

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하나증권은 8일 양보다 질적 성장을 우선하는 LG화학의 향후 행보에 집중할 필요가 있다고 전했다.윤재성 하나증권 연구원은 “지난 2월 말 LG에너지솔루션(LGES)은 일본 혼다와 미국 배터리 합작법인 'L-H Battery' 기공식을 개최했으며 이는 한-일 간 첫 전략적 협력 사례”라며 “설비는 40GWh 규모(5조5000억원)로, 미국 오하이오에서 2025년 가동된다”라고 밝혔다.윤재성 연구원은 “혼다는 중국 대응을 위해 CATL과 2024~2030년 123GWh의 계약을 맺었으며, 미

[인사이트코리아=김재훈 기자] 미래에셋증권은 8일 SK텔레콤에 대해 이동통신(MNO) 사업과 주주환원 정책의 긍정적 방향성 뿐만 아니라 MWC 2023에서 보여준 AI, 도심항공교통(UAM) 등 신사업의 비전을 살펴볼 때 현재 주가는 저평가 국면이라고 전했다.김수진 미래에셋증권 연구원은 “외국인 투자자들은 과거의 사례를 통해 한국 정부가 한국 통신 기업에 미치는 영향을 잘 알고 있다”라며 “올해와 작년, 인플레이션으로 유럽과 미국은 통신비가 인상됐으나, 한국은 그렇지 못했기 때문”이라고 밝혔다.이어 “하지만 이번에는 SK텔레콤의 비

[인사이트코리아=김재훈 기자] 키움증권은 8일 금호석유에 대해 올해 1분기 실적은 일회성 비용이 반영된 지난해 4분기보다 저조할 가능성이 있다고 전했다.정경희 키움증권 연구원은 “금호석유의 주된 제품인 합성고무, SBR(Styrene Butadiene Rubber)과 BR(Butadiene Rubber) 가격이 연초대비 올랐다”라며 “원재료인 BD(Butadiene) 가격 상승이 34% 증가하여 마진은 Spot 기준 감소한 것으로 나타난다”라고 밝혔다.정경희 연구원은 “라텍스 가격 약세가 전년비 두드러질 것이며 BD의 상대적 강세는

[인사이트코리아=김재훈 기자] 키움증권은 8일 삼성전자에 대해 생활가전 및 TV를 제외한 전 사업 부문의 실적 감소를 예상한다고 전했다.박유악 키움증권 연구원은 “삼성전자의 올해 1분기 매출액은 전분기 대비 14% 줄어든 60조8000억원, 영업이익은 69% 감소한 1조4000억원으로 시장 기대치를 하회할 것”이라며 “서버 고객들의 강도 높은 재고 조정으로 인해, D램의 출하량과 가격이 예상보다 더욱 부진할 것으로 판단하기 때문”이라고 밝혔다.박유악 연구원은 “수요의 계절적 성수기에 진입하는 1분기 후반에는 D램 공급 업체간의 점유

[인사이트코리아=김재훈 기자] 키움증권은 8일 LG전자에 대해 차별적이고 극적인 실적 모멘텀이 기대된다며 1분기 연결 영업이익은 1조5000억원으로 컨센서스와 괴리가 클 것이라고 전했다.김지산 키움증권 연구원은 “전기전자 업종 내 차별적이면서 극적인 실적 모멘텀이 부각되고 있다”며 “실적 추정치를 한번 더 상향한다”고 밝혔다.김지산 연구원은 “LG전자의 1분기 단독 영업이익은 전년 동기대비 15% 줄어든 1조3635억원, 연결기준 영업이익은 22% 감소한 1조5187억원으로 예상되며, 컨센서스(연결 영업이익 9644억원)와 괴리가

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하나증권은 8일 LG유플러스에 대해 정부의 실제 요금 규제 강화 및 경쟁 활성화 영향은 크지 않을 것이라고 전했다.김홍식 하나증권 연구원은 “3월 무료 데이터 2배 제공에 이어 상반기 5G 중간 요금제 추가 출시가 예고되는 등 최근 통신요금인하 압력 강화에 대한 투자가들의 우려가 크다”라며 “더불어 과기부가 제 4이동통신사업자 선정에 적극적인 입장을 보이면서 경쟁 심화 가능성 역시 부상 중”이라고 밝혔다.김홍식 연구원은 “다만 40~100MB를 제공하는 5G 요금제가 출시된다고 해도 LG유플러스 이동전

[인사이트코리아=김재훈 기자] DS투자증권은 8일 루트로닉에 대해 매년 꾸준한 신제품을 출시하고 있으며 내년부터는 수익성이 좋은 소모품 매출도 증가할 것이라고 전했다.안주원 DS투자증권 연구원은 “루트로닉의 올해 매출액은 전년 대비 31.5% 늘어난 3473억원, 영업이익은 31.9% 증가한 736억원을 전망한다”라며 “지난해에 이어 올해에도 미국과 유럽 중심의 장비 판매 증가가 예상되며 하반기 신제품 출시도 예정되어 있어 실적이 성장할 것”이라고 밝혔다.안주원 연구원은 “지난해 매출액이 1000억원을 상회했으며 강화된 영업인력과

[인사이트코리아=김재훈 기자] DS투자증권은 8일 오리온에 대해 중국 외 매출 비중 확대에 따른 밸류에이션 프리미엄 확대를 기대한다고 전했다.장지혜 DS투자증권 연구원은 “오리온의 중국 외 매출 비중이 2015년 41%에서 2022년 56%로 확대되는 추세이며 2023년은 59%로 전망한다”라며 “국내 법인의 견조한 성장과 함께 베트남과 러시아 법인이 고성장하고 있기 때문”이라고 진단했다.장지혜 연구원은 “2022년 베트남과 러시아 법인의 합산 매출액은 6827억원으로 5년간 18%성장했으며 전체 실적에서 차지하는 비중은 동기간 1

[인사이트코리아=장원수 기자] 한국IR협의회 기업리서치센터는 7일 삼표시멘트에 대해 판매가격과 원가에 집중할 때라고 전했다.김재윤 기업리서치센터 연구원은 “삼표시멘트는 국내 빅5 시멘트사 중 하나로 국내 최초의 시멘트 제조사인 동양시멘트가 삼표그룹에 인수되며 탄생했다”며 “시멘트시장은 2022년을 기점으로 수요자 우위에서 공급자 우위 시장으로 턴했다”고 밝혔다.김재윤 연구원은 “또한 시멘트 제조원가의 약 30%를 차지하는 유연탄 가격과 전기료 상승에 따라 2014년 이후 꾸준히 하락세를 유지하던 시멘트 가격은 2022년 20% 이상

[인사이트코리아=장원수 기자] 교보증권은 7일 클리오에 대해 밸류에이션 저점으로 매수를 추천한다고 전했다.정소연 교보증권 연구원은 “클리오의 목표주가 조정은 2023년 영업이익 11% 상향함에 따른다”라며 “클리오는 K-색조 리더로서, 인바운드 수요 기대, 브랜드 강화 및 채널효율화의 결과로 호실적을 기록할 전망”이라고 밝혔다.정소연 연구원은 “주가 상방을 제한했던 환기종목지정이 3월 중 해제될 것”이라며 “현시점 주당순이익(EPS)와 Multiple 모두 상향 가능성이 크다”라고 설명했다.정 연구원은 “클리오의 올해 연결기준 매출

[인사이트코리아=장원수 기자] 교보증권은 7일 대우조선해양에 대해 지난해 4분기 실적은 일회성 요인으로 예상치를 밑돌았다고 전했다.안유동 교보증권 연구원은 “대우조선해양의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 6.9% 늘어난 1조4492억원으로 컨센서스에 부합하는 수준이었으나 2022년 연간 기준 매출액은 4조8000억원 수준으로 가이던스 6조6000억원 대비 크게 미충족됐다”고 밝혔다.안유동 연구원은 “지난해 4분기 영업이익은 -4161억원 기록으로 컨센서스인 -664억원 대비 큰 폭으로 하회했다”며 “컨센서스 하회 요인은 가이던

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 7일 한국콜마에 대해 연이은 감익 구간을 지나 증익 구간에 본격적으로 진입할 전망이라고 전했다.한유정 한화투자증권 연구원은 “한국콜마의 올해 연결기준 매출액은 전년대비 14.1% 늘어난 2조1289억원, 영업이익은 91.2% 증가한 1400억원으로 커버리지 기업 중 가장 높은 이익 증가율을 시현할 전망”이라며 “HK이노엔과 연우를 제외해도 2023년 매출 성장률은 전년대비 12.8%, 영업이익 증가율은 114.9%로 추정한다”고 밝혔다.한유정 연구원은 “2021년, 2022년 연이은 감익

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 7일 KT에 대해 장기 매수 의견을 유지하지만 이익 전망치 하향으로 목표주가를 하향 조정하고 올해 상반기 비중 축소 의견을 지속한다고 전했다.김홍식 하나증권 연구원은 “언론에서는 KT CEO가 누가 될 것인지를 집중 조명하고 있지만 사실상 주가 측면에선 그리 중요하지 않은 얘기”라며 “가장 큰 문제는 CEO 연임은 물 건너 갔고 경영진 교체로 회사 경영 정책이 달라질 것이 분명해졌다는 것”이라고 밝혔다.김홍식 연구원은 “결국 2022년과는 달리 2023년엔 KT 이익 성장을 장담할 수 없고