[인사이트코리아=장원수 기자] 미래에셋증권은 22일 LG에너지솔루션에 대해 1분기 실적인 시장 예상치를 상회할 것이라고 전했다.김철중 미래에셋증권 연구원은 “LG에너지솔루션의 1분기 영업이익은 전년 동기대비 96% 늘어난 5083억원으로 시장 예상치를 상회할 전망”이라며 “출하량 증가가 본격화됐던 2~3월 중 원·달러 환율 상승이 동반됐다”고 밝혔다.김철중 연구원은 “지난해 가동을 시작한 북미 얼티엄 라인의 수율·가동률 조기 안정화되고 있는 것으로 파악된다”고 설명했다.김 연구원은 “특히 LG에너지솔루션의 주요 고객사인 북미 GM과

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 22일 삼성SDS에 대해 여전히 글로벌 경기 회복이 실적 개선의 선결 조건이지만, 신사업 확대를 위한 투자 시기가 마무리되고, 대외고객 향 MSP 신규 수주가 늘어나고 있다는 점은 긍정적이라고 전했다.김소혜 한화투자증권 연구원은 “삼성SDS의 1분기 매출액은 3조5600억원, 영업이익은 1941억원을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다”며 “국내외 경기 둔화에 따른 주요 고객사의 투자 위축세가 이어지며 IT서비스 매출액은 전년대비 1.6% 증가에 그칠 것으로 전망한다

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 22일 현대그린푸드에 대해 지주사 전환은 오히려 기회라고 전했다.남성현 IBK투자증권 연구원은 “지주사 전환 이후 현대그린푸드 사업회사에 주목해야 할 것”이라며 “그러한 이유는 분할 후 사업회사 시초가는 저평가 영역에 머무를 것으로 보이고, 연결종속회사 분할에 따라 사업회사 펀더멘탈이 부각될 가능성이 높으며, 단체급식 및 식자재 사업부 성장에 따라 기업가치 상승이 기대되기 때문”이라고 밝혔다.남성현 연구원은 “현대그린푸드는 분할 전 높은 자산가치에도 불구하고, 건자재 계열사 및 일부 종

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 22일 삼성전기에 대해 저점을 통과하는 중이라고 전했다.김운호 IBK투자증권 연구원은 “삼성전기의 1분기 매출액은 지난해 4분기 대비 4.1% 증가한 2조481억원으로 예상한다”며 “패키지 사업부는 부진한 반면, 컴포넌트 사업부는 소폭 증가, 광학 통신 사업부는 10% 이상 증가할 것으로 전망한다”고 밝혔다.김운호 연구원은 “삼성전기의 올해 1분기 영업이익은 지난해 4분기 대비 28.9% 증가한 1304억원으로 예상한다”며 “패키지를 제외한 전 사업부 영업이익이 2022년 4분기 대비

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 22일 한올바이오파마에 대해 중국 HL161 중증근무력증 임상 3상에 성공했다고 전했다.강하나 이베스트투자증권 연구원은 “바토클리맙(HL161)은 한올바이오파마의 핵심 파이프라인인 자가면역질환 항체 신약”이라며 “바토클리맙은 항체(IgG)의 세포내 순환을 매개하는 FcRn을 억제하여 자가면역질환 증세를 완화하는 완전 인간 항체”라고 밝혔다.강하나 연구원은 “최근 J&J와 Argenx를 포함하여 다양한 글로벌 바이오 기업들이 FcRn 신약개발에 몰두하고 있는데, 아직까지 바토클리맙과 같

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 22일 카카오뱅크에 대해 글로벌 은행 위기 속에서 자본력과 수신경쟁력이 더욱 돋보인다고 전했다.최정욱 하나증권 연구원은 “카카오뱅크의 1분기 추정 순익은 약 820억원으로 전년 동기대비 22.3% 증가하지만 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상된다”며 “지난해 대출 성장의 대부분을 차지했던 전월세대출이 시장 환경 악화에 따라 1분기 중 역성장하지만 주택담보대출이 큰 폭으로 증가하면서 총대출성장률은 약 3.4%로 다소 회복될 전망”이라고 밝혔다.최정욱 연구원은 “반면 대출금리가 상대적으로 낮은

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 22일 화승엔터프라이즈에 대해 올해 전환의 해를 맞이하고 있다고 전했다.조소정 키움증권 연구원은 “화승엔터프라이즈의 2022년 매출액은 전년대비 45% 늘어난 1조6540억원, 영업이익은 643% 증가한 528억원을 기록했다”며 “지난해 베트남 공장 셧다운 영향으로 기저 부담이 낮았고, 3분기에 신규 인수한 의류 OEM(주문자상표부착생산)공장의 편입 효과로 높은 성장률을 기록했다”고 밝혔다.조소정 연구원은 “화승엔터프라이즈의 올해 매출액은 전년대비 20% 늘어난 1조9831억원, 영업이익은

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 22일 한세실업에 대해 경기 침체 강도가 기존 예상보다 나쁘지 않을 경우, 주가 아웃퍼폼 가능성이 가장 높은 종목이라고 전했다.조소정 키움증권 연구원은 “한세실업의 실적은 미국 의류 경기에 예민하다”며 “미국의 의류 수요는 작년부터 악화되기 시작했기에, 올해 상반기 실적 부진은 불가피할 것으로 예상된다”고 밝혔다.조소정 연구원은 “하반기로 갈수록 기저가 낮아지기 때문에, 실적에 대한 기대감은 하반기에 집중될 전망”이라고 설명했다.조 연구원은 “현재 글로벌 의류 경기는 저점을 통과하는 중”이라

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 22일 씨앤씨인터내셔널에 대해 글로벌 탈마스크 수혜주라고 전했다.조소정 키움증권 연구원은 “씨앤씨인터내셔널은 색조 화장품 전문 OEM(주문자상표부착생산)/ODM(제조업자개발생산) 기업”이라며 “2022년 씨앤씨인터내셔널의 매출액은 전년대비 43% 증가한 1306억원, 영업이익은 675% 증가한 175억원을 기록했다”고 밝혔다.조소정 연구원은 “작년 글로벌 탈마스크 트렌드 영향으로 색조 제품에 대한 수요가 증가하면서, 실적이 크게 성장했다”고 설명했다.조 연구원은 “중국의 화장품 시장이 점차

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 22일 한국콜마에 대해 연우, HK이노엔, 중국 법인의 실적은 예상대로 감소했지만, 높은 국내시장 노출도와 연우 인수 효과 덕분에 연결 기준 실적은 성장세를 유지했다고 전했다.조소정 키움증권 연구원은 “한국콜마의 중국 법인은 로컬 브랜드사를 고객사로 두고 있다”며 “중국 화장품 시장이 점차 회복세를 보일 전망인 가운데, 2분기부터 한국콜마의 중국 법인 실적도 개선될 전망”이라고 밝혔다.조소정 연구원은 “2023년 매출 규모 확대와 수익성 개선으로, 2023년 중국 법인의 BEP(손익분기점)

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 22일 코스맥스에 대해 소비 심리 개선으로 2분기부터 실적 개선세가 가시화될 것이라고 전했다.조소정 키움증권 연구원은 “코스맥스는 중국 시장에 대한 노출도가 높은 화장품 ODM(제조업자개발생산) 업체”라며 “2022년 기준 코스맥스의 중국향(국내 중국향 브랜드사 + 중국 실적) 매출 비중은 46%로 추정된다”고 밝혔다.조소정 연구원은 “그동안 중국 화장품 시장이 침체기에 접어들면서 실적이 부진할 수밖에 없었으나, 2023년 중국 화장품 시장 내 수요 증가에 따라 2분기부터 실적이 점차 회복될

[인사이트코리아=장원수 기자] 미래에셋증권은 21일 넥슨게임즈에 대해 최근 중국에서 외자 판호를 발급받으며 중국 시장에서 강세를 보일 것이라고 전했다.임희석 미래에셋증권 연구원은 “넥슨게임즈의 서브컬쳐 수집형 역할수행게임(RPG) ‘블루아카이브’가 중국 외자판호 발급에 성공했다”며 “서브컬쳐 퍼블리싱 명가인 요스타의 자회사 상하이로밍스타에서 현지 서비스를 담당할 예정”이라고 밝혔다.임희석 연구원은 “블루아카이브는 대규모 다중접속 역할 수행 게임(MMORPG)에 비해 높은 중국 흥행 가능성을 보유했다고 판단한다”며 “지난해 기준 중국

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 21일 농심에 대해 섹터 내 가장 높은 이익 증가율 시현을 기대한다고 전했다.한유정 한화투자증권 연구원은 “농심의 올해 연결기준 매출액은 전년대비 12.5% 늘어난 3조5197억원, 영업이익은 38.3% 증가한 1551억원으로 음식료 커버리지 기업 중 가장 높은 이익 증가율을 시현할 전망”이라며 “올해 국내 라면시장 규모는 전년대비 5.3% 증가한 2조6000억원으로 사상 최고치를 경신할 것으로 추정한다”고 밝혔다.한유정 연구원은 “2020년 하반기 이후 상승세가 이어진 국제 곡물 가격은

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 21일 동국제강에 대해 인적분할을 앞두고 있다고 전했다.이현수 유안타증권 연구원은 “동국제강은 지주회사 전환을 목적으로 하는 인적분할을 실시할 계획”이라며 “인적분할은 지주회사인 동국홀딩스, 사업회사인 동국제강(열연)과 동국씨엠(냉연) 3개사로 나뉠 예정”이라고 밝혔다.이현수 연구원은 “분할 이후에는 신설회사인 동국제강(열연)이 봉형강 및 후판부문을, 동국씨엠이 칼라강판 등 냉연 부문을 각각 영위한다”라며 “동국제강은 2014년까지 봉형강 및 후판을 제조 및 판매했으며 2015년 냉연을 제

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 21일 SK이노베이션에 대해 1분기 실적 부진에 대비해야 한다고 전했다.황규원 유안타증권 연구원은 “SK이노베이션의 1분기 예상 매출액은 17조2000억원, 영업이익은 1516억원, 지배주주순이익은 240억원”이라며 “영업실적은 전분기 -6833억원 적자에서 회복되지만, 시장 컨센서스 6298억원에 비해 낮은 수치”라고 밝혔다.황규원 연구원은 “정유부문에서 재고손실 –2600억원(전분기 -6246억원)이 예상되며, 배터리부문은 성과급/미국 불량 배터리 손상처리 등으로 적자 폭이 커질 전망”

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 21일 효성첨단소재에 대해 지속적인 탄소섬유 증설을 추진할 것이라고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “글로벌 공급 체인 붕괴로 인한 운임 상승으로 예년 400∼500억원 수준의 효성첨단소재의 전사 수출비용이 작년에는 2000억원을 상회했다”며 “효성첨단소재의 산업자재 별도기준 부문 수출 비중이 85%를 상회하는 점을 고려하면 운임 등 수출비용 증가는 효성첨단소재 이익에 부정적인 영향을 줬다”고 밝혔다.이동욱 연구원은 “다만 최근 세계 소비 둔화 및 공급 확대로 인한 유휴 컨테이너선

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 21일 롯데정밀화학에 대해 대규모 투자를 할 수 있는 여건을 마련했다고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “롯데그룹 편입 후 롯데정밀화학은 지난 6년 간 지분/보완 투자 포함 약 1조원의 생산설비투자(Capex) 투입에도 불구하고 높은 수익성 달성을 바탕으로 작년 현금은 약 5780억원까지 증가했다”며 “현재 부채비율과 영업창출 능력을 고려 시 향후 대규모 Capex 투입할 수 있는 체력을 확보한 것으로 판단하고 있다”고 밝혔다.이동욱 연구원은 “롯데정밀화학의 그린소재부문은 10%

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 21일 코오롱인더에 대해 적절한 덧셈과 뺄셈이 필요할 시점이라고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “코오롱인더의 올해 3분기 아라미드 설비를 기존 대비 100% 증설 완료한다”며 “선 고객사 확보로 올해 4분기에 본격 가동될 전망”이라고 밝혔다.이동욱 연구원은 “증설 후 코오롱인더의 아라미드 매출액(2024년)은 전사 기준 5∼6%에 불과할 전망이나, 진입 장벽 높은 연구개발비용 필요 등으로 인한 높은 수익성 지속으로 영업이익 비중은 전사 기준 약 30%까지 확대될 전망”이라며 “D

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 21일 SKC에 대해 올해는 고객 다변화의 원년이라고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “SKC 실적은 올해 상반기를 바닥으로 점진적으로 개선될 전망”이라며 “부정적인 래깅 효과가 제거될 것으로 예상되는 가운데 주요 고객사들의 증설분 가동으로 판가 물량 측면에서 긍정적일 예상이고 올해 하반기 이후 말레이시아 동박 플랜트들의 순차적 가동이 계획되어 있기 때문”이라고 밝혔다.이동욱 연구원은 “특히 최근 국내 전력비 상승으로 말레이시아의 전력비는 국내 대비 약 60% 이상 낮을 것으로 전

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 21일 오리온홀딩스에 대해 한 단계 성장하는 구간이라고 전했다.남성현 IBK투자증권 연구원은 “2023년 오리온그룹은 한 단계 성장하는 원년이 될 것으로 기대된다”며 “이에 주목할 것을 권고한다”고 밝혔다.남성현 연구원은 “제과사업부는 한국, 중국 이외 국가들의 성과가 가시화되기 시작하면서 글로벌 식품 기업으로 안착할 가능성이 높고, 공격적인 투자를 통해 관련 영역을 더욱 넓힐 것으로 기대된다”며 “여기에 그동안 부진했던 영상사업부는 작품 수 확대 및 공급 채널 증가, 전방산업 업황 회