[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 7일 현대코퍼레이션에 대해 지난해 4분기는 일회성 비용을 제외하면 양호한 실적이라고 전했다.유재선 하나증권 연구원은 “현대코퍼레이션의 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 하회했다”며 “다만 일회성 비용 등을 제외할 경우 견조한 수준의 실적으로 간주된다”고 밝혔다.유재선 연구원은 “주당배당금(DPS) 주당 600원으로 기존과 같은 수준으로 결정됐다”며 “경기 침체 우려에도 주요 지표 회복으로 양호한 이익 흐름을 지속할 수 있을 것으로 기대된다”고 설명했다.이어 “2023년 추정 실적 기준 주가

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 7일 대우조선해양에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다.유재선 하나증권 연구원은 “대우조선해양의 4분기 실적은 시장 기대치를 하회했다”며 “매출액 회복 속도 지연에 따른 고정비 부담에 더불어 일회성 비용이 반영됐기 때문”이라고 밝혔다.유재선 연구원은 “2월 말 기준 올해 신규 수주는 2억9000만달러이며 연간 목표 69억8000만달러 대비 4.2%를 달성 중”이라며 “수주잔고는 인도기준 304억5000만달러로 3년 이상 일감을 확보했다”고 설명했다.유 연구원은 “대우조

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 7일 씨앤씨인터내셔널에 대해 올해 꾸준한 성장세를 유지할 전망인데, 올해 중국 화장품 시장 내 수요가 회복될 것으로 기대될 뿐만 아니라, 주요 고객사의 중국 시장 정식 런칭이 예정되어 있기 때문이라고 전했다.조소정 키움증권 연구원은 “씨앤씨인터내셔널은 색조 화장품 전문 OEM(주문자상표부착생산) 업체”라며 “지난해 전체 매출액은 전년대비 43% 늘어난 1306억원, 영업이익은 675% 증가한 175억원을 기록했다”고 밝혔다.조소정 연구원은 “글로벌 리오프닝과 마스크 착용 해제 영향으로 주요

[인사이트코리아=김재훈 기자] 유진투자증권은 7일 하나기술에 대해 지난해 4분기 흑자 전환에 성공한 점이 긍정적이며 올해 유럽 및 북미 매출액 증가와 함께 본격적으로 수익성이 개선될 것이라고 전했다.박종선 유진투자증권 연구원은 “하나기술의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 0.4% 증가한 453억원, 영업이익은 74억원으로 흑자전환하며 높은 수익성을 보였다”라며 “시장 기대치 대비 매출액은 소폭 하회했지만 영업이익은 크게 상회하며 어닝서프라이즈를 시현했다”라고 밝혔다.박종선 연구원은 “지난해 연간 실적으로 매출액은 1139억원,

[인사이트코리아=김재훈 기자] 유진투자증권은 7일 코윈테크에 대해 올해 매출이 본격 성장하고 수익성 역시 개선될 전망이라고 전했다.박종선 유진투자증권 연구원은 “코윈테크의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 20.7% 늘어난 454억원, 영업이익은 52.9% 증가한 54억원으로 실적 성장에 성공했다”라며 “지난해 연결기준 연간 매출액은 2006억원, 영업이익은 143억원으로 전년대비 매출액은 88.6% 증가해 최대 매출을 달성했고 영업이익은 115.7% 늘어났다”고 밝혔다.박종선 연구원은 “매출액이 크게 증가한 이유는 2

[인사이트코리아=김재훈 기자] 키움증권은 7일 LG이노텍에 대해 1분기 실적 추정치를 낮추지만 2분기 말부터 아이폰15시리즈향 출하 사이클이 시작될 것이라고 전했다.김지산 키움증권 연구원은 “LG이노텍의 올해 1분기 영업이익 추정치를 2088억원에서 1622억원으로 하향 조정한다”라며 “광학솔루션과 반도체기판의 영업 환경이 예상보다 도전적이지만, 아이폰 15 시리즈향 광학솔루션 출하 사이클에 초점을 맞춘 매매 전략은 유효하며, 판매가격이가 의미있게 상승하는 동시에 출하가 앞당겨질 가능성이 높아 보인다”라고 밝혔다.김지산 연구원은 “

[인사이트코리아=장원수 기자] 상상인증권은 6일 HK이노엔에 대해 케이캡의 매출성장과 글로벌화가 진행되고 있다고 전했다.하태기 상상인증권 연구원은 “HK이노엔의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 3.3% 증가한 2163억원, 영업이익은 51.4% 감소한 84억원”이라며 “영업이익 규모는 당초 예상수준에 미흡했다”고 밝혔다.하태기 연구원은 “이는 케이캡수수료 77억원, 사용량연동환급액 41억원의 일회성 비용이 발생한 결과”라고 설명했다.하 연구원은 “올해 1분기에는 정상적인 비용집행으로 매출액은 전년 동기대비 9.7% 증가한 11

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 6일 LG전자에 대해 원가절감 효과에서 이제는 매출 성장이 기대된다고 전했다.이민희 IBK투자증권 연구원은 “LG전자의 전년대비 가전 매출액(달러 환산) 성장률은 7개 분기 연속 하락세에서 벗어나 1분기 상승 전환할 전망”이라며 “유통 재고 정상화 및 글로벌 경기 개선(2개월 연속 PMI 상승) 외에, 경쟁사 월풀 대비 차별화된 매출 격차 확대가 고무적”이라고 밝혔다.이민희 연구원은 “프리미엄 가전 비중이 지난해 초 55%에서 60% 이상으로 상승함과 신가전 비중이 20%를 넘으며 업종

[인사이트코리아=장원수 기자] 교보증권은 6일 코오롱글로벌에 대해 악화된 환경 속에 이익을 선방했다고 전했다.백광제 교보증권 연구원은 “코오롱글로벌의 목표주가 하향은 코오롱모빌리티 분할 신설법인 밸류에이션 제외에 따른다”라며 “지난해 4분기 실적은 대형 프로젝트 준공·원자재 가격 상승 영향으로 전년대비 감익했다”고 밝혔다.백광제 연구원은 “하지만 시장 환경 급변 상황에서도 지난해 양호한 실적을 달성했다”며 “올해 실적은 신설법인 실적 제외·2022년 분양일정 조정 영향으로 감익이 불가피하다”고 설명했다.백 연구원은 “하지만 2022

[인사이트코리아=장원수 기자] 유진투자증권은 6일 셀트리온에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다. 권해순 유진투자증권 연구원은 “셀트리온의 지난해 매출액은 전년대비 21% 늘어난 2조2800억원, 영업이익은 13% 줄어든 6471억원을 기록했다”며 “바이오시밀러 부문만 볼 때 매출액은 전년대비 31.7% 성장, 영업이익률은 약 30% 수준으로 파악된다”고 밝혔다.권해순 연구원은 “코로나 팬더믹 기간에 일시적으로 발생했던 진단키트 부문의 재고 가격 하락으로 인한 비용 발생(약 500억원 수준)과 바이오시밀러 사

[인사이트코리아=장원수 기자] 유진투자증권은 6일 셀트리온헬스케어에 대해 현 주가에서는 긍정적 투자전략이 유효하다고 전했다.권해순 유진투자증권 연구원은 “셀트리온헬스케어는 2022년 바이오시밀러 시장의 둔화에도 유럽에서 램시마SC의 시장점유율 상승과 ROW 지역 판매 증가로 성장세를 유지했다”며 “2022년 매출액 1조9700억원, 영업이익 2289억원으로 각각 전년대비 9%, 15% 성장했다”고 밝혔다.권해순 연구원은 “지난해 4분기 실적은 판관비 증가로 영업이익이 시장 예상치를 하회했다”며 “그러나 고수익 제품 매출 비중 상승

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 6일 셀트리온헬스케어에 대해 지난해 4분기는 판관비 증가로 시장 기대치를 하회했다고 전했다.하현수 유안타증권 연구원은 “셀트리온헬스케어의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 10.7% 줄어든 5411억원, 영업이익은 46.5% 감소한 373억원을 기록했다”며 “매출액은 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했으나 영업이익은 판관비 증가 영향으로 컨센서스를 하회했다”고 밝혔다.하현수 연구원은 “판관비 증가 원인으로는 4분기 인센티브 비용 지급, 유럽 파트너사(먼디파마) 계약 종료에 따른

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 6일 하나머티리얼즈에 대해 지난해 4분기는 선제적 재고조정으로 전분기 대비 성장했다고 전했다.김록호 하나증권 연구원은 “하나머티리얼즈의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 5.3% 줄어든 752억원, 영업이익은 10.5% 감소한 226억원으로 추정치 및 시장 컨센서스 대비 양호한 실적을 기록했다”며 “ 매출과 이익 모두 전년 대비 감소했으나 전분기 대비로는 증가한 모습을 보였는데 이는 기저효과 영향으로 판단된다”고 밝혔다.김록호 연구원은 “전방 장비사의 재고조정으로 3분기 Si 매출액이 전

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 6일 셀트리온에 대해 올해 제품 믹스 개선으로 만들어낼 실적 성장이 기대된다고 전했다.박재경 하나증권 연구원은 “셀트리온의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 17.6% 줄어든 5106억원, 영업이익은 54.7% 줄어든 1006억원을 기록하며 컨센서스 매출액 5954억원, 영업이익 1949억원을 하회하는 실적을 기록했다”며 “실적 부진의 주 요인은 코로나19 진단키트 관련한 일회성 손실과 램시마IV 위탁생산 물량 증가 때문”이라고 밝혔다.박재경 연구원은 “진단키트 재고, 매출채권

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 6일 셀트리온헬스케어에 대해 지난해 4분기는 판관비 증가로 실적이 부진했다고 전했다.박재경 하나증권 연구원은 “셀트리온헬스케어의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 10.7% 줄어든 5411억원, 영업이익은 46.5% 감소한 373억원으로 컨센서스 매출액 5476억원, 영업이익 743억원을 하회하는 실적을 기록했다”며 “영업이익 컨센서스 하회 요인은 전반적인 판관비(1263억원) 증가”라고 밝혔다.박재경 연구원은 “매출총이익률은 30.2%로 견조했으나 연말 인센티브에 따른 인건비

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 6일 셀트리온에 대해 올해는 램시마SC, 유플라이마, 스텔라라 시밀러 공급 증가가 실적을 견인할 것이라고 전했다.허혜민 키움증권 연구원은 “셀트리온의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 15% 줄어든 5106억원, 영업이익은 50% 증가한 1006억원으로 시장 컨센서스 매출액 5954억원, 영업이익 1949억원을 하회했다”며 “렉키로나와 진단키트와 같은 코로나 관련 품목과 테바 위탁생산(CMO) 매출 감소 영향이 있었으나, 셀트리온헬스케어향 바이오시밀러 공급물량은 지난 4분기 3162억원으

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하이투자증권은 6일 삼화콘덴서에 대해 적층세라믹콘덴서(MLCC) 및 전력변화콘덴서(DCLC) 매출 증가가 실적 견인에 큰 역할을 할 것이라 전했다.이상헌 하이투자증권 연구원은 “올해 삼화콘덴서의 연결기준 매출액은 전년대비 7.6% 늘어난 2836억원, 영업이익은 13.8% 증가한 346억원을 예상한다”라며 “전방산업 수요 회복이 더디게 진행되며 MLCC출하량이 감소하고 있을 뿐만 아니라 IT세트 수요 감소로 인한 고객사의 재고조정 등으로 1분기 실적은 저점을 형성할 것”이라고 밝혔다.이어 “다만 중국

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하이투자증권은 6일 한진에 대해 올해 택배 단가 인상 및 물량 회복 등으로 택배부문 수익성이 개선될 것이라고 전했다.이상헌 하이투자증권 연구원은 “올해 한진의 연결기준 매출액은 전년 대비 6.5% 늘어난 3조351억원, 영업이익은 15.3% 증가한 1318억원을 예상한다”라며 “이는 택배부문 정상화로 수익성 개선이 전망되기 때문”이라고 전했다.이상헌 연구원은 “지난해 6월 중순부터 한진에 위탁했던 택배물량 상당 부분을 쿠팡이 자체 배송으로 전환했다”라며 “이에 따라 쿠팡으로부터 매월 720~740만 박

[인사이트코리아=김재훈 기자] 유안타증권은 6일 천보에 대해 완성차 LFP 배터리 채택률 확대의 최대 수혜주라고 전했다.이안나 연구원은 “테슬라는 차세대 차량 제조에 적용되는 양극재로 LFP, 삼원계 모두를 활용하되 배터리 원가를 낮출 수 있는 LFP에 주목할 것”이라며 “2022년 기준 LFP 배터리 에너지밀도는 200Wh/㎏까지 올라왔다”라고 밝혔다.이안나 연구원은 “대부분 중국 배터리 셀 기업들의 2023년 LFP 배터리 에너지밀도 목표는 230Wh/㎏Si 5% 적용 기준)으로 2024년에는 NCM622 에너지밀도와 비슷해질

[인사이트코리아=김재훈 기자] 유안타증권은 6일 셀트리온에 대해 올해 미국 유플라이마 출시와 램시마 SC 승인이 예정돼 있어 기대가 크다고 전했다.하현수 유안타증권 연구원은 “셀트리온의 지난해 4분기 연결 기준 매출액은 전년 동기대비 15.4% 줄어든 5106억원, 영업이익은 50.3% 감소한 1006억원으로 컨센서스를 하회했다”라며 “매출은 COVID-19 관련 매출(렉키로나, 진단키트)과 TEVA향 CMO 매출 감소로 전년 대비 역성장했고 영업이익은 코로나19 진단키트 가격 하락에 따른 재고 자산 평가 손실 반영 영향”이라고 밝