[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 15일 삼성물산에 대해 상속세 납부 과정에서 주가 부양 의지를 확인했다고 전했다.김수현 DS투자증권 연구원은 “언론 보도에 따르면 삼성 총수 일가(홍라희, 이부진, 이서현)는 3차 상속세 납부를 위해 삼성전자 주식을 담보로 대출을 받은 것으로 알려졌다”며 “또한 지난 4월 29일 이부진, 이서현의 기존 삼성물산 주식 담보 대출에 대한 연장도 확인이 됐다”고 밝혔다.김수현 연구원은 “주식 담보 유지 비율은 각각 110% 수준이며 금리는 4.7% 수준”이라며 “이에 앞서 삼성물산은 지난 2월

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 15일 LG생활건강에 대해 하반기부터 면세 및 중국 매출액이 점진적으로 회복할 것으로 예상된다고 전했다.이승은 유안타증권 연구원은 “1분기 LG생활건강 매출에 대한 리오프닝 기대감이 주가에 반영되면서 주가는 4월 초 대비 13% 상승했다”며 “한·중 정치적 이슈 및 2분기 실적에 대한 불확실성이 커지면서 실적발표 후 주가는 15% 하락하고 있다”고 밝혔다.이승은 연구원은 “2분기 LG생활건강의 주요 투자포인트인 화장품 사업부 중국 매출액이 중국 화장품 소매판매액 증가에도 불구하고, 오프라인

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 15일 아모레퍼시픽에 대해 브랜드 수익성에 대한 장기적인 노력이 필요한 시점이라고 전했다.이승은 유안타증권 연구원은 “아모레퍼시픽의 주가는 실적발표 직후 6% 하락했다”며 “아모레퍼시픽 주가 상승의 핵심인 면세 매출이 전년 동기대비 50% 하락하고, 아시아 지역 매출 역시 27.5% 하락한 영향이 크다고 볼 수 있다”고 밝혔다.이승은 연구원은 “2분기 2022년도 기저 영향으로 높은 두 자릿수 성장이 예상되지만 2년 전 매출 수준은 어려울 것으로 예상된다”고 설명했다.이 연구원은 “현재 아

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 15일 아모레G에 대해 채널 정예화와 MBS(Multi Brand Shop)채널이 이끄는 실적이라고 전했다.이승은 유안타증권 연구원은 “아모레퍼시픽 실적은 2분기 2022년도 기저 영향으로 높은 두 자릿수 성장이 예상되지만 2년 전 매출 수준은 어려울 것으로 예상된다”며 “ 현재 아모레G 면세 매출 비중은 15%, 아시아지역 매출 비중은 30%로 2019년 코로나 전 대비 각각 9%p, 6%p 하락한 것으로 추정된다”고 밝혔다.이승은 연구원은 “브랜드 수익성에 대한 장기적인 노력이 필요한

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 15일 신세계인터내셔날에 대해 1분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다.이승은 유안타증권 연구원은 “신세계인터내셔날의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 11.4% 줄어든 3122억원, 영업이익은 69% 감소한 103억원을 기록하며 시장 기대치를 각각 4.5%, 46% 하회했다”며 “종료된 해외브랜드(셀린느, 메종마르지엘라, 질샌더, 마르니 등 5개 브랜드)와 관련된 일회성 비용 영향으로 영업이익이 감소했다”고 밝혔다.이승은 연구원은 “종료 브랜드 제외 시 해외브랜드 매출액은 미들

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 15일 한국콜마에 대해 2분기 SUN를 기다린다고 전했다.이승은 유안타증권 연구원은 “한국콜마의 1분기 실적은 Sun 수요 급증에 따른 월최고 매출액 경신 중으로 상위 Top 고객 믹스 및 신규고객사 증가가 이루어지고 있다”며 “중국 무석법인의 경우 설립 이후 3월부터 급격한 흑자전환을 했으며 3월 영업이익 두 자릿수 실현 및 2분기에도 두 자릿수 이익율이 이어질 것으로 예상된다”고 밝혔다.이승은 연구원은 “중국 로컬 Top 고객사들이 Sun 수주 급등에 적극적으로 대응하고 있는 것으로 보

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 15일 한국콜마에 대해 1분기는 Sun 제품 수주가 증가했다고 전했다.오지우 이베스트투자증권 연구원은 “한국콜마의 1분기 매출액은 전년 동기대비 18.8% 늘어난 4877억원, 영업이익은 6.6% 줄어든 121억원, 지배주주순이익은 41.8% 감소한 58억원을 기록하며 시장 기대치를 하회했다”며 “매출액은 리오프닝에 따른 주요 고객사들의 회복, Top 10 거래선 믹스 개선, Sun 제품 수주 증가 등으로 두 자릿수 성장했다”고 밝혔다.오지우 연구원은 “수익성은 일회성 비용 31억원(

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 15일 하이트진로에 대해 1분기는 신제품 켈리 성과가 중요하다고 전했다.오지우 이베스트투자증권 연구원은 “하이트진로의 1분기 매출액은 전년 동기대비 3.4% 늘어난 6035억원, 영업이익은 33.4% 줄어든 387억원, 지배주주순이익은 40.7% 감소한 220억원을 기록하며 시장 컨센서스를 8.3% 상회했다”며 “평균판매가격(ASP) 상승효과와 수출 증가로 외형은 증가했으나, 신제품 맥주 관련 예견된 비용 증가로 이익단은 감소했다”고 밝혔다.오지우 연구원은 “1분기 소주 매출액은 전년

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 15일 한국타이어앤테크놀로지에 대해 주가는 주가수익비율(P/E) 6배를 하회할 적이 없다고 전했다.송선재 하나증권 연구원은 “한국타이어앤테크놀로지의 1분기 영업이익은 시장 기대치는 하회했지만, 당사 예상치보다는 좋았다”라며 “고객사들의 생산 회복에 따른 신차용타이어(OE) 물량의 증가, 2022년부터 인상된 판매가격의 온기 반영과 추가 인상, 그리고 고인치 타이어 및 전기차 타이어의 비중 상승 등으로 매출액이 6% 증가할 것”이라고 밝혔다.송선재 연구원은 “외형 성장과 함께 원재료비와 물류비

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 15일 현대해상에 대해 1분기 순이익은 전년 동기대비 4% 줄어든 3336억원을 기록했다고 전했다.안영준 하나증권 연구원은 “현대해상의 1분기 실적은 예실차로 인한 이익 훼손에도 불구하고 CSM 상각액 증가와 투자이익 호조로 기대치에 부합하는 실적을 기록했다”며 “상대적으로 보유 중인 CSM 비중은 낮지만, 구세대 실손보험의 전환이 이루어지면서 향후 실적 개선 속도는 빠를 것으로 전망한다”고 밝혔다.안영준 연구원은 “1분기 말 기준 K-ICS 비율은 179%로 타사 대비 낮은 수준이나, 금리

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 15일 삼성화재에 대해 1분기 순이익은 전년 동기대비 17% 증가한 6133억원을 기록했다고 전했다.안영준 하나증권 연구원은 “삼성화재의 1분기 실적은 IFRS17 도입에 힘입어 분기 기준 사상 최대 실적을 경신했다”며 “최근 감독당국은 이달 중 CSM 산출 시적용되는 계리적 가정에 대한 가이드라인을 제시하겠다고 언급하여 보험사들의 향후 실적이 변동될 가능성은 남아있으나, 양(+)의 예실차는 사측이 현재 적용하는 가정이 낙관적인 기조는 아님을 말해준다”고 밝혔다.안영준 연구원은 “높아진 이익

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 15일 LG에 대해 1분기 실적은 하회를 예상했는데, 주요 상장자회사 수익성 부진 및 일회성 비용의 영향 때문이라고 전했다.최정욱 하나증권 연구원은 “LG의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 7.6% 감소한 1조6500억원, 영업이익은 39.0% 줄어든 5000억원으로 상장자회사들의 수익성 부진에 따른 지분법손익 감소로 다소 아쉬운 실적을 시현했다”며 “LG디스플레이의 영업적자로 지분법손실 영향을 크게 받았고, LG화학은 첨단소재 부문과 에너지솔루션 호실적에도 석유화학사업의 원가 상승

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 15일 코스맥스에 대해 리오프닝 효과는 이제 시작이라고 전했다.박은정 하나증권 연구원은 “코스맥스의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 1% 늘어난 4033억원, 영업이익은 1% 증가한 138억을 기록, 매출과 영업이익 컨센서스를 각각 5%, 13% 상회했다”며 “영업 단에 일회성 비용 44억원(국내 대손상각비 34억원, 미국 오하이오법인 폐쇄 관련 비용 10억원) 감안, 1분기 이익 체력은 180억원을 넘어섰을 것으로 보인다”고 밝혔다.박은정 연구원은 “상회의 주요인은 리오프닝 효과로

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 15일 한국콜마에 대해 1분기는 급증하는 수주를 확인했다고 전했다.박은정 하나증권 연구원은 “한국콜마의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 19% 늘어난 4877억원, 영업이익은 7% 줄어든 121억원을 기록하며, 낮아진 시장 눈높이를 하회했다”며 “실적 하회의 주요인은 자회사(연우, HK이노엔)의 부진, 일회성 비용(총 38억원: 생산인력 인센티브 15억원, 선제품 수요 급증에 따른 원재료·용역비 16억원, 감사부대비용 7억원)이 반영된 영향 때문”이라고 밝혔다.박은정 연구원은 “한국콜

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 15일 DB손해보험에 대해 1분기 순이익은 전년 동기대비 16% 줄어든 4060억원을 기록했다고 전했다.안영준 하나증권 연구원은 “DB손해보험의 1분기 실적은 전년의 높은 기저로 악화된 것처럼 보이나, CSM 창출력과 유지율은 여전히 높은 수준으로 DB손해보험의 강점인 높은 수익성은 유지되고 있고 CSM 순증도 상대적으로 높은 모습”이라며 “IFRS17 전환 후에도 보험이익은 안정적으로 성장할 것으로 기대된다”고 밝혔다.안영준 연구원은 “DB손해보험의 1분기 별도기준 순이익은 전년 동기대비

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 15일 롯데관광개발에 대해 1분기가 바닥이라고 전했다.이기훈 하나증권 연구원은 “롯데관광개발의 1분기 실적은 부진했지만, 중국 항공기 입항 불가와 같은 변수가 발생한 영향 때문”이라며 “4월부터는 국제선, 특히 중국발 취항 노선이 증가하고 있다”고 밝혔다.이기훈 연구원은 “호텔 부문은 내국인 투숙률 급감을 만회하기에는 단체 관광 재개 전까지는 다소 시일이 걸릴 수 있으나, 카지노는 이미 사상 최대를 경신하고 있는 상황이기에 기대해 볼 필요가 있다”며 “1분기와 같은 상황이 지속된다면 재무 구

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 15일 셀트리온헬스케어에 대해 1분기는 판관비 증가에도 매출 성장으로 수익성을 방어했다고 전했다.박재경 하나증권 연구원은 “셀트리온헬스케어의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 21.1% 늘어난 5036억원, 영업이익은 13.3% 증가한 510억원을 기록하며, 컨센서스 매출액 5078억원, 영업이익 602억원을 소폭 하회하는 실적을 기록했다”며 “품목별 매출액은 램시마IV 2388억원, 트룩시마 727억원, 램시마SC 658억원, 허쥬마 439억원, 유플라이마 214억원의 매출액을 기록했

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 15일 한국콜마에 대해 선제품 수요 증가로 화장품 OEM 매출은 증가했으나, 단기 납품 증가로 생산 비용이 증가하면서 이익이 소폭 감소했다고 전했다.조소정 키움증권 연구원은 “한국콜마의 1분기 매출액은 전년 동기대비 18.8% 늘어난 4877억원, 영업이익은 6.5% 줄어든 121억원을 기록, 시장예상치를 하회했다”며 “선제품 수요 증가로 화장품 OEM 매출이 증가했으나, 비용이 증가하면서 이익이 소폭 감소했다”고 밝혔다.조소정 연구원은 “한국콜마의 국내 매출액은 전년 동기대비 12% 늘어난

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 15일 휠라홀딩스에 대해 휠라의 부진과 자회사 아쿠쉬네트의 실적 호조 효과가 상쇄되면서, 이익은 소폭 감소에 그쳤다고 전했다.조소정 키움증권 연구원은 “휠라홀딩스의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 3% 늘어난 1조1086억원, 영업이익은 5% 줄어든 1604억원을 기록하여 시장예상치를 상회했다”며 “휠라의 부진과 자회사 아쿠쉬네트의 실적 호조가 상쇄되면서, 이익은 소폭 감소했다”고 밝혔다.조소정 연구원은 “1분기 휠라의 매출은 전년 동기대비 32% 줄어든 2332억원, 영업이익은 91

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 15일 코스맥스에 대해 국내 법인의 성장세는 견조했으나, 해외 법인의 부진이 아쉬웠다고 전했다.조소정 키움증권 연구원은 “코스맥스의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 1% 늘어난 4033억원, 영업이익은 1% 증가한 138억원을 기록, 시장 기대치를 상회했다”며 “국내 법인의 견조한 성장과 해외 법인의 부진이 상쇄됐다”고 밝혔다.조소정 연구원은 “당기순이익은 93% 줄어든 7억원에 그쳤는데, 외환 이익(28억원)과 별도 국내 법인의 이익 증가로 법인세(91억원)가 증가했기 때문”이라고