[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 2일 한미약품에 대해 3분기는 걱정 없는 실적을 기록했다고 전했다.

하현수 유안타증권 연구원은 “한미약품의 3분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 6.6% 늘어난 3646억원, 영업이익은 22.9% 증가한 575억원으로 컨센서스(매출액 3671억원, 영업이익 530억원)를 소폭 상회했다”고 밝혔다.

하현수 연구원은 “3분기 한미약품 별도로도 매출액은 전년 동기대비 8.5% 증가한 2721억원, 영업이익은 40.7% 늘어난 325억원을 기록했다”며 “아모잘탄(고혈압 치료제), 에소메졸(GERD 치료제) 등의 안정적인 처방이 유지되면서 로수젯 처방 금액이 가파르게 증가하며 성장을 견인했다”고 설명했다.

하 연구원은 “추정 2023년 로수젯 처방 규모는 전년대비 21.6% 상승한 1726억원으로 전망된다”며 “북경 한미는 전년 동기대비 위안화 약세에도 불구하고 매출액은 0.3% 증가한 933억원, 영업이익은 7.7% 늘어난 260억원을 기록하며 호실적에 기여했다”고 지적했다.

그는 “10월 유럽당뇨병학회(EASD)에서 에피노페그듀타이드(Efinopegdutide·GLP-1/GCG agonist)의 2a상 하위 분석 결과를 공개했으며 MSD는 6월부터 NASH 환자들을 대상으로 2b상 임상을 시작했으며 NASH 및 섬유화 개선 효과를 위고비와 비교할 예정”이라고 언급했다.

이어 “임상 2b상 진입에 따라 4분기 마일스톤 유입을 기대한다”고 덧붙였다.

그는 “Epfeglenatide(GLP-1 agonist)은 비만 적응증으로 국내 임상 3상을 시작했다”며 “420명의 성인 비만 환자를 대상으로 임상을 진행할 예정이며 임상 기간은 승인일로부터 2년으로 예상되나 최근 비만 치료제에 대한 관심이 높아 빠른 환자 모집을 통한 기간 단축을 기대한다”고 말했다.

그는 “신규 GLP-1/GCG/GIP agonist 파이프라인은 현재 전임상 개발 단계로 2024년 상반기 임상 1상 진입을 목표로 한다”며 “2024년 상반기에 전임상에서의 효력 결과 등을 확인할 수 있을 것”이라고 전망했다.