신한은행, 5억달러 규모 외화 포모사채권 발행 성공
신한은행, 5억달러 규모 외화 포모사채권 발행 성공
  • 이일호 기자
  • 승인 2020.04.09 11:14
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진옥동 신한은행장이 새해 전략 목표를 ‘고객 중심! 신한다움으로 함께 만드는 가치’로 설정하고 고객 중심의 경영을 더욱 강화하겠다고 밝혔다.&lt;신한은행&gt;<br>
신한은행이 미화 5억 달러 규모의 5년 만기 외화 포모사채권 공모 발행에 성공했다. 사진은 진옥동 신한은행장.<신한은행>

[인사이트코리아=이일호 기자] 신한은행은 미화 5억 달러 규모의 5년 만기 외화 포모사채권 공모 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.

신한은행 최초의 포모사채권 발행으로 금리는 USD 3개월 리보에 1.70%를 가산한 수준이다. 발행액 대비 4.2배의 초과주문이 들어왔다. 특히 코로나19 확산에 따른 글로벌 경기침체로 유동성 우려가 있는 상황에서 상대적으로 외화 유동성이 풍부한 대만 지역 투자자들을 대상으로 한 전략이 경쟁력 있는 금리로 발행됐다는 게 신한은행 측 설명이다.

이번 채권 발행으로 대만까지 투자자 저변을 확대했고 포모사채권과 글로벌본드(144A/RegS)방식을 결합한 형태로 미주 지역 투자자의 참여를 이끌어냈다. 지역별로는 대만 57%, 대만 외 아시아 36%, 미국 6%, 유럽 1%이며 유형별로는 은행 80%, 자산운용사·보험사·연기금 19%, PB·기타 1%의 투자자 분포를 보였다.

신한은행 관계자는 “이번 발행이 향후 국내 금융기관들의 글로벌 자본시장 재접근과 외화채권 발행시 금리결정에 긍정적 영향을 미칠 수 있기를 기대한다”고 말했다.

인사이트코리아, INSIGHTKOREA

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