[인사이트코리아=이일호 기자] 신한지주는 해외 투자자를 대상으로 5억달러 규모의 바젤3 적격 상각형 조건부자본증권 형태의 외화 지속가능채권을 발행했다고 30일 밝혔다.

만기는 10년 6개월, 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 150bp를 가산한 3.34%다. 이번 채권 발행에는 200개 기관에서 발행 규모의 8.6배에 달하는 약 43억달러의 주문이 몰렸다. 지역별로는 미주 34%, 아시아 50%, 유럽 16%의 분포를 보였다.

지속가능채권은 저소득층과 중소기업 지원 등 사회 문제 해결을 위한 소셜본드(SocialBond)와 환경 개선 및 신재생에너지사업에 투자하는 그린본드(Green Bond)가 결합된 특수목적채권이다. 국내 금융지주사가 지속가능채권을 발행한 건 이번이 처음이다.

신한지주는 이번에 조달한 자금을 그룹 차원의 중장기 친환경 경영 비전인 '에코(ECO) 트랜스포메이션 2020'의 추진을 위해 쓰겠다고 밝혔다. 신한지주 관계자는 "사회적 이슈에 대응해 금융 본연의 기능으로 지속가능 성장을 도울 수 있는 목적성 자금을 조달했다는데 의미가 크다"며 "ESG 분야에서 그룹의 신성장동력으로 육성할 수 있는 새로운 비즈니스 기회를 찾아나갈 것"이라고 말했다.