[인사이트코리아=박지훈 기자] KB금융그룹은 그룹 차원의 역량을 담아낸 고객 중심 프리미엄 종합자산관리 브랜드 ‘KB GOLD&WISE the FIRST(KB 골드앤와이즈 더퍼스트)’를 출시한다고 25일 밝혔다.

KB 골드앤와이즈 더퍼스트는 올해로 20주년을 맞이하는 KB금융의 프라이빗 뱅킹(Private Banking·PB) 브랜드인 KB 골드앤와이즈의 프리미엄 브랜드로 ‘오직 하나뿐인 소중한 당신을 위해 가장 전문적인 솔루션으로 최고의 가치를 지킨다’는 철학을 담았다.

KB금융은 브랜드 출시에 맞춰 9월 6일 국내 최대 규모의 자산관리센터 KB 골드앤와이즈 더퍼스트의 오픈식을 갖고 20년 동안 쌓아온 프라이빗 뱅킹 운영 노하우를 바탕으로 고객의 니즈에 부합하는 차별화된 프리미엄 종합자산관리 서비스를 제공할 예정이다.

KB 골드앤와이즈 더퍼스트는 KB국민은행, KB증권 PB들과 투자·세무·부동산·법률·신탁 등 각 분야 전문가들이 한 팀을 이뤄 고객을 관리하는 모델을 도입한다. 이러한 고객 관리모델은 현재 스위스 UBS, 크레디트 스위스 등 유수 글로벌 선도 금융사들이 운영 중에 있다.

KB 골드앤와이즈 더퍼스트 고객은 KB금융그룹 하우스뷰에 기반한 모델 포트폴리오를 통해 본인의 현재 자산 현황을 진단받고 이를 기반으로 다양한 포트폴리오 투자를 할 수 있다.

또한 부동산과 같은 다양한 기초자산을 활용한 사모펀드, 상속·증여신탁과 같은 일대일 개별계약에 기반한 신탁상품, 수익성과 안정성을 동시에 확보한 ELS 변액보험 등 은행 특화 상품은 물론 증권 투자금융(IB)과 연계한 프리IPO(Pre-IPO), 벤처캐피탈(VC) 활용 구조화 상품, 랩(WRAP)과 같은 투자일임형 상품 등 증권 특화 상품도 이용할 수 있다.

고객은 KB형 패밀리오피스(Family Office) 서비스를 통해 개인 자산을 포함해 법인·재단 등 모든 본인 자산에 대해 부(富)의 증식·이전·가업승계까지 고려한 신탁 솔루션을 제공받을 수 있으며 기업형 소호(SOHO) 및 개인대출 등도 한 자리에서 이용할 수 있다.

KB금융그룹 관계자는 “KB 골드앤와이즈 더퍼스트를 통해 새로운 종합자산관리 트렌드를 제시하고 초개인화된 맞춤형 자산관리 서비스를 제공함으로써 고객들의 자산 증식을 돕는 등 고객의 행복과 더 나은 세상을 만들어 나가는데 앞장서겠다”고 밝혔다.