SK증권 “삼성바이오로직스 하반기 실적 기대감↑...투자의견 ‘매수’ 유지”
SK증권 “삼성바이오로직스 하반기 실적 기대감↑...투자의견 ‘매수’ 유지”
  • 한민철 기자
  • 승인 2021.07.14 15:47
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올 2분기 매출 및 영업이익, 전년 동기 대비 각각 21.6%, 49.4% 증가 전망
삼성바이오로직스 3공장 전경. 삼성바이오로직스
삼성바이오로직스 3공장 전경. <삼성바이오로직스>

[인사이트코리아=한민철 기자] 삼성바이오로직스에 대한 투자의견이 올 하반기 실적 개선 기대감으로 ‘매수(Buy)’가 유지됐다. 

14일 업계에 따르면, SK증권은 삼성바이오로직스(이하 로직스)에 대해 올해 공장 가동률이 상승함에 따라 하반기 영업이익이 크게 개선될 것이라고 평가했다.

SK증권은 하반기로 갈수록 로직스의 이익 개선세가 더욱 뚜렷해질 것으로 전망하며, 투자의견 매수(buy)를 유지하고 목표주가는 110만원으로 13% 상향 조정했다. 유가증권시장에서 로직스의 14일 오후 현재 주가는 주당 86만3000원으로 시가총액은 57조1004억원에 달한다.  

SK증권은 로직스가 올해 2분기 매출액 3741억원, 영업이익 1212억원을 기록할 것이라고 전망했다. 이는 전년 동기 대비 각각 21.6%와 49.4% 증가한 수치다. 

이달미 SK증권 연구원은 “(로직스의) 2분기 실적은 공장 가동률이 상승함에 따라 실적이 개선될 것으로 예상된다”며 “1·2공장은 80% 이상, 3공장도 60~70% 수준으로 상승할 전망”이라고 밝혔다. 이어 “지난 1분기에는 3공장 초기물량에 따른 매출이 인식되지 않아 실적이 부진했지만, 2분기에는 배치 실패율이 거의 없어 양호한 실적 성장세가 예상된다”고 분석했다. 

이 연구원은 “상반기보다 하반기에 공장 가동률 상승에 따라 실적이 더 좋아질 것으로 전망한다”며 “모더나 백신 DP수주는 8월부터 생산에 들어가기 때문에 3분기 실적에 반영될 예정이다”라고 설명했다.

SK증권은 현재 건설 중인 로직스 4공장에 대해서도 실적에 긍정적인 영향을 끼칠 것이라고 평가했다. 이 연구원은 “4공장에 대한 수주가 나오지 않고 있어 최근 주가는 지지부진한 모습”이라면서도 “삼성바이오로직스가 4공장 수주에 역량을 많이 몰고 있는 만큼 조만간 수주발표에 대한 기대는 충분히 가능하다”고 밝혔다. 

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