• 서울
    B
    미세먼지
  • 경기
    B
    미세먼지
  • 인천
    B
    미세먼지
  • 광주
    B
    미세먼지
  • 대전
    B
    미세먼지
  • 대구
    B
    미세먼지
  • 울산
    B
    미세먼지
  • 부산
    B
    미세먼지
  • 강원
    B
    미세먼지
  • 충북
    B
    미세먼지
  • 충남
    B
    미세먼지
  • 전북
    B
    미세먼지
  • 전남
    B
    미세먼지
  • 경북
    B
    미세먼지
  • 경남
    B
    미세먼지
  • 제주
    B
    미세먼지
  • 세종
    B
    미세먼지
최종편집2024-02-21 10:14 (수) 기사제보 구독신청
KB증권, 모바일 시스템 개선으로 투자권유대행인 영업 지원
KB증권, 모바일 시스템 개선으로 투자권유대행인 영업 지원
  • 박지훈 기자
  • 승인 2022.08.26 11:12
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

KB증권이 판매한 3200억원 상당의 해외부동산 투자 금융상품이 사기 피해를 입은 것으로 드러났다.&lt;KB증권&gt;<br>
KB증권 서울 여의도 본사.<KB증권>

[인사이트코리아=박지훈 기자] KB증권이 투자권유대행인과 고객의 투자상담을 모바일로 지원한다.

KB증권은 퇴직연금모집인 등 투자권유대행인 전용 모바일 영업지원시스템을 오픈했다고 26일 밝혔다. 

KB증권은 고객 방문 영업이 잦은 투자권유대행인의 영업 특성을 고려해 고객과의 외부상담에서 필요한 정보들을 즉시 활용할 수 있도록 모바일트레이딩시스템(MTS) 마블(M-able)에 투권인/모집인 기능을 탑재했다. 

이번 오픈으로 투자권유대행인들은 별도 앱 설치 없이 마블 앱에서 모드 전환으로 유치 고객을 관리할 수 있게 돼 고객관리 시스템 활용도를 끌어올릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

KB증권은 프로모션과 교육 아카데미 등 다양한 제도를 통해 투자권유대행인의 영업활동을 지원하고 있다. KB증권과 위탁계약을 맺는 투자권유대행인에게 각종 활동지원금과 보증보험료를 지급하고 있으며 지난 5월에는 우수 투자권유대행인 35명을 선정해 연도포상을 실시했다. 

특히 정규 교육 프로그램인 KB 스타 FA(Star FA) 아카데미에서는 계좌개설, 연금이전, 시스템 사용법 등 투자권유대행인 활동 전반에 필요한 사항을 교육 받을 수 있다.

이홍구 KB증권 WM영업총괄본부장은 “투자권유대행인이 성공적으로 안착하기 위해서는 사용자 중심의 시스템 제공이 필수적”이라며 “지속적으로 시스템 업그레이드를 해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

인사이트코리아, INSIGHTKOREA

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.