[인사이트코리아=박지훈 기자] KB금융지주는 19일 선제적 자본확충을 위해 신종자본증권 6000억을 발행했다고 19일 밝혔다.

KB금융은 최근 진행된 수요예측에서 국내 금융권 최고 수준의 이익과 신용도를 바탕으로 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자들의 관심을 받았으며, 이를 통해 모집 예정금액 3500억원의 약 3.2배인 1조1040억원의 수요를 확보해 최종 6000억원의 신종자본증권을 발행했다.

이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지 형태의 콜옵션으로 진행됐으며 5년 콜옵션 4200억원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억원은 3.28%의 금리로 발행됐다.

KB금융 관계자는 “이번 신종자본증권 발행은 역대 최저금리 수준의 최대 규모 발행, 새로운 7년 콜옵션 시장 개척 등 여러 의미를 가지고 있다”며 “앞으로도 안정적인 자본관리를 통해 시장 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.