5년 콜옵션 보유 영구채 2400억원, 10년 콜옵션 보유 영구채 500억원
[인사이트코리아=이일호 기자] 신한은행은 2900억원 규모의 원화 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행한다고 25일 밝혔다.
이번 신종자본증권은 5년 콜옵션 보유 영구채 2400억원과 10년 콜옵션 보유 영구채 500억원으로 발행된다. 금리는 시중은행이 발행한 원화 신종자본증권 중 가장 낮은 2.88%와 3.08%다.
신한은행은 최초 2500억원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었으나 관련 수요 증가로 최종 2900억원으로 금액을 늘렸다. 이번 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율은 16bp(1bp=0.01%포인트) 상승할 것으로 예상된다.
신한은행 관계자는 “채권시장 변동성이 확대되는 상황에서도 장기물 투자 니즈에 부응하는 10년 콜옵션을 포함하는 등 투자자와의 적극적인 소통을 통해 증권사·보험사·공제회 등 다양한 기관의 참여를 이끌어 낼 수 있었다”며 “앞으로도 선제적인 기본자본 확충 및 안정적인 자기자본비율 관리를 해 나갈 것”이라고 말했다.
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