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최종편집2024-03-29 10:38 (금) 기사제보 구독신청
신한은행, 2900억원 규모 원화 신종자본증권 발행
신한은행, 2900억원 규모 원화 신종자본증권 발행
  • 이일호 기자
  • 승인 2020.02.25 16:12
  • 댓글 0
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5년 콜옵션 보유 영구채 2400억원, 10년 콜옵션 보유 영구채 500억원
지난해 신한은행은 서울시 1금고 유치 과정에서<br>서울시에 4년간 3000억원에 달하는 출연금을 내기로 해<br>'출혈 경쟁' 논란이 일었다.&lt;신한은행&gt;
신한은행은 2900억원 규모의 원화 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행한다.<신한은행>

[인사이트코리아=이일호 기자] 신한은행은 2900억원 규모의 원화 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행한다고 25일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 5년 콜옵션 보유 영구채 2400억원과 10년 콜옵션 보유 영구채 500억원으로 발행된다. 금리는 시중은행이 발행한 원화 신종자본증권 중 가장 낮은 2.88%와 3.08%다.

신한은행은 최초 2500억원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었으나 관련 수요 증가로 최종 2900억원으로 금액을 늘렸다. 이번 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율은 16bp(1bp=0.01%포인트) 상승할 것으로 예상된다.

신한은행 관계자는 “채권시장 변동성이 확대되는 상황에서도 장기물 투자 니즈에 부응하는 10년 콜옵션을 포함하는 등 투자자와의 적극적인 소통을 통해 증권사·보험사·공제회 등 다양한 기관의 참여를 이끌어 낼 수 있었다”며 “앞으로도 선제적인 기본자본 확충 및 안정적인 자기자본비율 관리를 해 나갈 것”이라고 말했다.

인사이트코리아, INSIGHTKOREA

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