[인사이트코리아=이일호 기자] 우리금융지주는 5000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 11일 밝혔다.

이번에 발행된 채권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다. 당초 3000억원을 준비했지만 지난 9월 30일 실시한 수요예측에서 유효수요가 몰려 증권신고서 금액보다 2000억원이 증액됐다. 발행금리는 3.32%다.

지난 7월과 이번 신종자본증권 발행 영향으로 6월말 대비 우리금융지주의 BIS비율은 45bp(1bp=0.01%포인트) 상승할 것으로 전망된다.

우리금융지주 관계자는 “최근 장기물에 대한 투자심리 약화에도 그룹의 실적 개선과 지주 전환 효과에 대한 시장의 기대감으로 수요예측 참여금액이 신고금액의 2배에 이르는 등 성공적으로 발행됐다”고 말했다.

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