[인사이트코리아=이일호 기자] 한국수출입은행은 전세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 20일 밝혔다.
수은이 올들어 두 번째 발행하는 글로벌본드로, 이날 발행된 글로벌본드는 3년 만기 고정금리 5억 달러와 5년 만기 고정금리 5억 달러의 듀얼 트란쉐 구조(만기 및 금리조건이 다른 두 채권을 동시 발행하는 방식)로 이뤄졌다.
금리는 3년 만기 고정금리 채권의 경우 美 3년 만기 국채금리에 0.675%, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 美 5년 만기 국채금리에 0.875%를 더한 수준에서 결정됐다. 이번 채권 발행에는 각국 중앙은행, 국부펀드 및 국제기구 등 초우량 투자자들의 3년 트란쉐 70%, 5년 트란쉐 50%에 달한다.
수은 측은 무역 전쟁 장기화에 대한 우려와 유가 불안정 등에 따라 주요 증시가 하락하는 등 금융시장 불확실성이 확대되고 있는 가운데 이뤄진 성과라 의미있게 보고 있다.
지역별 투자자 분포를 보면 3년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 25%, 미국 15%, 유럽 등이 60%를 차지했고, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 30%, 미국 15%, 유럽 등이 55%를 차지했다.
수은 관계자는 “글로벌 금융시장 변동성 확대로 전반적인 채권 발행활동이 다소 위축된 환경에서도 글로벌 투자자들의 높은 수요를 확보했다”며 “수은이 지속적으로 전세계 투자자들에게 투자설명회를 개최하고 시장과 소통해온 점이 결실을 맺었다”라고 말했다.
이어 “기준금리인 미 국채수익률은 점진적으로 상승 추세임에 따라 발행 절대금리는 전년대비 상승하였으나, 우량 투자자들의 수요를 바탕으로 미 국채수익률 대비 가산금리는 절감할 수 있었다”면서 “앞으로도 조달비용 절감을 통해 고객기업의 금리부담을 줄이기 위한 노력을 지속할 것이다”고 덧붙였다.
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