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최종편집2024-04-24 18:21 (수) 기사제보 구독신청
“LIG넥스원, 4분기부터 수출사업과 양산사업 매출 성장세 기대”
“LIG넥스원, 4분기부터 수출사업과 양산사업 매출 성장세 기대”
  • 장원수 기자
  • 승인 2023.10.30 13:39
  • 댓글 0
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3분기 영업이익 411억원 시현, 시장 기대치 하회

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 30일 LIG넥스원에 대해 3분기 실적은 시장 기대치를 하회했는데, 이는 주요 양산 사업 종료에 따른 매출 공백과 인도네시아 수출 사업 매출 인식이 이연된 결과 때문이라고 전했다.

이한결 키움증권 연구원은 “LIG넥스원의 3분기 매출액은 전년 동기대비 22.9% 줄어든 5360억원, 영업이익은 29.6% 감소한 411억원을 시현하며 시장 기대치를 하회했다”며 “정밀타격, 감시정찰, 항공전자 등 사업 부문에서 주요 양산 사업 종료에 따른 매출 공백이 발생하며 매출과 이익이 감소했다”고 밝혔다.

이한결 연구원은 “또한, 지휘통제 사업 부문에서 인도네시아 무전기 사업이 3분기에 거의 반영되지 않고 4분기로 이연되면서 매출 감소 폭을 키운 것으로 추정된다”며 “비용 측면에서 일부 사업의 손실 충당금 설정과 미국향 무기 체계 수출 사업 진행 과정에서 발생한 투자 비용이 일회성 요인으로 수익성에 부정적 영향을 미친 것으로 파악된다”고 설명했다.

이어 “일회성 요인을 제외했을 때 영업이익률은 8.7% 수준으로 시장 기대치에 부합하는 실적을 달성했을 것으로 추정한다”고 덧붙였다.

이 연구원은 “정밀타격(PGM) 부문 매출은 전년 동기대비 22.7% 줄어든 2727억원으로 전년 상반기에 인식됐던 중동 수출 사업 일부와 천궁PIP, 전술함대지 2차 등 양산 사업 종료 영향으로 매출이 감소했다”며 “향후 L-SAM, 경어뢰2, LAMD 등 체계 개발 및 양산 사업의 매출 인식이 시작됨에 따라 안정적인 성장세가 기대된다”고 지적했다.

그는 “감시정찰(ISR) 부문 매출은 전년 동기대비 4.3% 감소한 788억원을 달성했다”며 “원거리 음향센서 등 다수의 감시정찰 분야 사업 착수에 힘입어 견조한 성장세를 전망한다”고 언급했다.

그는 “항공전자(AEW) 부문 매출은 전년 동기대비 2% 줄어든 585억원으로 TA-50 2차, 수리온 4차 등 일부 양산 사업 종료의 영향으로 매출이 감소했다”며 “백두체계, 함정용 전자 장비 체계 개발 등이 진행됨에 따라 성장세가 나타날 것으로 기대한다”고 말했다.

그는 “지휘통제(C4I) 부문 매출은 전년 동기대비 42.3% 감소한 1122억원으로 이번 분기에 인도네시아 무전기 사업의 매출 인식이 거의 반영되지 않으면서 큰 폭으로 감소했다”며 “4분기에 인도네시아 사업 관련 대규모 매출 인식으로 턴어라운드를 예상한다”고 진단했다.

그는 “LIG넥스원의 2023년 매출액은 전년대비 9.5% 늘어난 2조4322억원, 영업이익은 2.1% 증가한 1828억원을 전망한다”며 “최근 사우디와 한국의 대규모 방산 협력에 대한 언론 보도들이 지속되고 있다”고 분석했다.

그는 “사우디 정부는 한국군의 미사일 방어 체계에 많은 관심을 가지고 있기 때문에 중동 지역에서 레퍼런스를 보유하고 있는 천궁Ⅱ의 추가 수출 가능성은 높은 상황이라고 판단한다”며 “LIG넥스원은 미국으로 유도무기 체계 수출을 위한 투자를 진행하는 등 수출 확대를 위해 노력 중인 것으로 파악된다”고 전망했다.

 

인사이트코리아, INSIGHTKOREA

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