[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 17일 LS전선아시아에 대해 전선도 고부가 전환 중이라고 전했다.

박강호 대신증권 연구원은 “LS전선아시아의 2023년 주당순이익(EPS)에 목표 주가수익비율(P/E) 35.6배 적용하여 목표주가를 하향한다”며 “베트남 내 지중화 전략 지속 및 산업화 확대로 통신선, 초고압케이블의 수요 증가가 예상된다”고 밝혔다.

이어 “단기적인 시각보다 중장기관점에서 비중 확대를 유지한다”고 덧붙였다.

박강호 연구원은 “LS전선아시아의 1분기 매출액은 전년 동기대비 9.8% 줄어든 1764억원, 영업이익은 22.8% 감소한 53억원을 시현했다”며 “종전 추정대비 매출과 영업이익은 하회했다”고 설명했다.

박 연구원은 “매출은 베트남에서 일부 프로젝트가 2023년 하반기로 이월되면서 매출 축소에 기인한다”며 “매출 감소 및 일회성 비용 반영으로 영업이익률은 3%로 전년 동기대비 0.5%p 하락했다”고 지적했다.

그는 “LS전선아시아의 2분기 매출액은 1889억원, 영업이익은 60억원으로 전분기 대비 각각 7.1%, 14.3% 증가할 것으로 추정된다”며 “초고압선 등 고부가 제품 중심으로 수주 증가로 실적 개선을 전망한다”고 언급했다.

그는 “베트남 기업의 가동률 개선, SOC 투자 확대로 통신선 중심으로 성장이 유효하다”며 “전기동 가격의 안정과 베트남에서 전선 수요 증가가 지속, 2023년 이후 안정적인 성장으로 판단된다”고 말했다.