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최종편집2023-05-31 18:49 (수) 기사제보 구독신청
“토비스, 게이밍 디스플레이와 전장 디스플레이의 동반 성장”
“토비스, 게이밍 디스플레이와 전장 디스플레이의 동반 성장”
  • 장원수 기자
  • 승인 2023.03.10 16:40
  • 댓글 0
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계획대로 되고 있다
숫자로 증명할 2023년

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 10일 토비스에 대해 지난해 실적은 시장 기대치에 부합했다고 전했다.

조대형 DS투자증권 연구원은 “토비스의 지난해 연결기준 잠정 매출액은 전년대비 24.6% 늘어난 3283억원, 영업이익 70억원으로 일회성 비용 제외 시 예상치에 부합하는 수준”이라며 “기존 일본 고객사향 휴대폰 TFT-LCD 모듈 공급의 축소에도 게이밍 디스플레이에서 소폭 매출 성장을 시현했다”고 밝혔다.

이어 “다만 순이익에서는 49억원의 적자를 기록했는데 환율 상승으로 인한 외화 부채 평가손실에 따른 적자 전환”이라고 덧붙였다.

조대형 연구원은 “2022년부터 공급을 재개한 International Game Technology에 적용되는 제품이 본격적으로 확대될 전망”이라며 “슬롯머신 시장의 80%를 점유하고 있는 북미 카지노 업황이 완전한 회복세에 접어들어 신규 업장 개설에 따른 확장성도 존재한다”고 지적했다.

조 연구원은 “게이밍 디스플레이 사업의 매출 성장이 전망된다”며 “추가적으로 일본에 이어 태국도 오픈 카지노를 허용한 만큼 아시아 슬롯머신 시장의 성장도 주목할 필요가 있다”고 언급했다.

그는 “중국 공장에서 생산되는 전장 디스플레이의 주요 고객사인 LG디스플레이의 2022년 오토 패널 수주잔고가 전년대비 약 60% 증가한 점도 고무적”이라며 “2024년을 기점으로 전통 완성차 업체들의 차량 내 디스플레이 적용처가 본격 확대될 전망이기에 선제적으로 생산능력을 확충한 토비스의 수혜가 기대된다”고 말했다.

이어 “연내 고객사 확대와 함께 토비스의 전장 디스플레이 부문의 성장도 본격화될 전망”이라고 부연했다.

그는 “토비스의 목표주가 상향은 증설 중인 서천 공장의 가동이 본격화되는 2024년 실적으로 기준 기간을 조정한데 기인한다”라며 “서천 공장이 완공되는 2023년 말 기준 전장 디스플레이의 생산능력은 5000억원 수준”이라고 진단했다.

그는 “2023년 게이밍 디스플레이 고객사 내 점유율과 서천 공장의 가동률이 목표 수준을 함께 상회할 경우 추가적인 밸류에이션 매력도 존재한다”고 판단했다. 

 

인사이트코리아, INSIGHTKOREA

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