[인사이트코리아=김재훈 기자] 유안타증권은 24일 유한양행에 대해 레이저티닙의 성과를 기대한다고 전했다.

하현수 유안타증권 연구원은 “유한양행의 지난해 4분기 연결 기준 매출액은 전년 동기대비 6.3% 늘어난 4505억원이고 영업이익은 같은 기간 268.8% 증가한 175억원으로 컨센서스를 상회했다”며 “광고비와 연구개발비가 전년대비 각각 22억원, 44억원 감소하며 영업 이익은 큰 폭으로 컨센서스를 상회했다”고 밝혔다.

하현수 연구원은 “올해 매출액은 1조9203억원, 영업이익은 771억원으로 전망한다”며 “렉라자와 개량 신약 매출 비중 증가로 의약품 사업 이익 개선과 22년 대비 증가한 라이선스 수익을 예상한다”고 언급했다.

하 연구원은 “렉라자는 1분기 내에 LASER301 임상 시험 결과를 근거로 식약처에 EGFR 변이 비소세포폐암 1차 치료제로 변경 허가를 신청할 예정이며 빠르면 하반기 허가 및 급여 확대까지도 가능할 것”이라고 예상했다.

그는 “올해 하반기에 얀센이 진행하고 있는 MARIPOSA-2 임상 결과를 확인할 수 있을 것으로 예상한다”며 “MARIPOSA-2는 타그리소 실패 환자들을 대상으로 레이저타닙/아미반타맙/항암화학요법 병용 요법을 투약하는 임상 시험으로 1차 종료 예정일은 5월 31일”이라고 설명했다.

이어 “LASER301 임상의 하위 그룹 분석 결과는 하반기 학회를 통해 공개할 것”이라고 덧붙였다.

그는 “베링거 인겔하임에 기술 이전한 YH25724의 임상 1a상이 22년 완료됐으며 올해 1b상을 진행할 전망”이라며 “2022년 아케로사의 Efruxifermin(FGF21 agonist)이 임상 2b상에서 고무적인 결과를 발표하면서 GLP-1과 FGF21에 이중 작용 기전의 YH25724도 NASH에서 효과적일 것”이라고 판단했다.

그는 “YH35324(IgE Trap, 천식 치료제)는 기술이전(L/O) 가능성이 높을 것으로 기대되며 IgE Trap 약물로는 현재 노바티스의 졸레어가 있으나 IgE 고농도 환자 등에서 효과가 제한적”이라며 “YH35324는 현재 임상 1a상이 마무리 단계에 있으며 1b상에서 다회 투약 안정성 및 PK결과와 일부 코호트에서 환자군을 포함해 효과에 대해서도 일부 확인 가능할 것”이라고 내다봤다.