[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 18일 롯데에너지머티리얼즈에 대해 1분기 동박 판매량 감소와 수익성 악화로 시장기대치를 하회했다고 전했다.전창현 대신증권 연구원은 “롯데에너지머티리얼즈의 단기 실적 부진은 아쉬우나, 동박 수주 모멘텀 기대감은 유효하다”라며 “최근(5월 8일) 공시된 동박 장기공급계약에서 확인된 바, 중장기 견고한 동박 수요와 동박 업체의 높은 바게닝 파워를 체감했다”고 밝혔다.전창현 연구원은 “최대 고객사(S사) 이외 고객사향 추가 수주 기대감이 유효하다”라며 “롯데그룹으로 편입 이후 계열사들의 2차전지 소

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 18일 롯데에너지머티리얼즈에 대해 1분기 영업이익은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다.정용진 신한투자증권 연구원은 “롯데에너지머티리얼즈의 1분기 매출액은 전년 동기대비 18% 줄어든 1636억원, 영업이익은 72% 감소한 61억원을 기록했다”며 “시장 기대치(영업이익 164억원)를 크게 하회하는 수치”라고 밝혔다.정용진 연구원은 “원인은 두 가지다. 중국 고객발 2차전지 재고조정으로 중국향 매출이 전년 동기대비 56% 감소한 220억원으로 급감한 것이 첫 번째 이유”라며 “두 번째는 수요가

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 18일 CJ에 대해 외국인 인바운드 수혜인 올리브영 성장 확인이 필요하다고 전했다.김수현 DS투자증권 연구원은 “CJ의 1분기 연결기준 매출액은 9조8000억원으로 전년 동기대비 7.2% 증가했으나 영업이익은 33.9% 감소한 3290억원으로 다소 저조한 수익성을 보였다”라며 “그룹의 핵심 자회사 CJ제일제당의 소비침체, 고환율 및 원재료 투입가 상승에 따른 수익성 부진과 티빙 오리지널 콘텐츠 확대로 제작비 부담이 증가한 CJ ENM의 적자전환 등이 그룹의 영업이익 감소로 이어졌다”고 밝

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 18일 SK스퀘어에 대해 투자 회수와 주주 환원 정책에 대해서 주목할 시점이라고 판단된다고 전했다.김수현 DS투자증권 연구원은 “SK스퀘어는 상장 회사 중 유일하게 주주환원 정책을 투 트랙으로 진행하는 기업으로 자회사들로부터 수취하는 배당 수입의 최소 30%를 주주환원에 활용하는 것, 자회사를 매각한 후 그 성과를 주주들과 Share하는 방식”이라며 “이 두 가지 이벤트가 최근 동시에 발생했는데 지난 3월 31일 1100억원의 자사주 취득 신탁 계약을 체결 후 현재 약 57% 자사주 매입

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 KT&G에 대해 올해는 수원 부동산 분양 매출 역기저 등으로 연내 감익이 불가피하지만, 본업에서 해외 수출이 확대되고 있고, 인삼공사도 실적 회복세에 있어 긍정적이라고 전했다.심은주 하나증권 연구원은 “KT&G의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 0.5% 줄어든 1조3957억원, 영업이익은 4.9% 감소한 3165억원을 시현해 시장 기대치에 부합했다”라며 “KCG인삼공사 제외한 단독 매출액은 전년 동기대비 2.8% 줄어든 8210억원, 영업이익은 15.4% 감소한 2303억원을

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 CJ제일제당에 대해 하반기 실적 개선 감안 시 너무 싼 주가라고 전했다.심은주 하나증권 연구원은 “CJ제일제당의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 1.3% 늘어난 7조712억원, 영업이익은 42.0% 줄어든 2528억원을 기록해 시장 기대치를 하회했다”며 “물류 부문 제외한 연결기준 매출액은 전년 동기대비 2.1% 늘어난 4조7081억원, 영업이익은 58.8% 감소한 1504억원을 시현했다”고 밝혔다.이어 “전 사업부의 전년 베이스가 높은 가운데, F&C가 특히 더 부진했다”고

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 SK텔레콤에 대해 5월에 이어 6월에도 통신서비스 월간 Top Pick으로 제시한다고 전했다.김홍식 하나증권 연구원은 “1분기에 이어 2~3분기에도 전년대비 높은 이익 성장을 지속할 전망이고, 이익 전망치 상향 조정이 지속되고 있어 외국인 패시브 자금 유입이 예상되며, 시중 금리 하락과 더불어 도심항공교통(UAM_) 등 신사업 성과 도출 기대감이 생겨날 수 있다는 점을 감안 시 현재 기대배당수익률이 6.7%로 과도하게 높은 상황”이라고 밝혔다.김홍식 연구원은 “최근 UAM 행사가 많아

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 CJ에 대해 비상장자회사의 높은 성장세가 지속되고 있다고 전했다.최정욱 하나증권 연구원은 “CJ의 1분기 연결기준 매출액은 9조8000억원으로 전년 동기대비 7.2% 증가했지만 영업이익은 3293억원으로 33.8% 급감해 컨센서스를 약 42% 하회했다”며 “부진한 실적은 일부 상장자회사들의 수익성 악화 영향 때문”이라고 밝혔다.최정욱 연구원은 “CGV는 대작 흥행과 외부활동 증가 영향으로 매출이 전년대비 76.3% 증가하고 영업이익 적자 폭도 축소됐으며, 프레쉬웨이도 외식·급식 회복,

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 SK에 대해 분위기 전환이 필요한 시점이라고 전했다.최정욱 하나증권 연구원은 “SK의 1분기 연결기준 매출액은 32조7000억원으로 전년 동기대비 8.9% 증가했지만 영업이익은 1조1000억원으로 62.2% 급감해 컨센서스를 대폭 하회하는 저조한 실적을 기록했다”며 “국제 에너지가격 하락과 글로벌 수요 부진에 따른 반도체 재고 급증 등으로 인해 SK텔레콤을 제외한 거의 모든 자회사들의 수익성이 악화됐다”고 밝혔다.최정욱 연구원은 “SK텔레콤은 이동통신 매출 증가와 감가상각비·마케팅비용

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 롯데칠성에 대해 1분기 실적은 시장 기대치를 소폭 밑돌았다고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “롯데칠성의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 8.5% 늘어난 6798억원, 영업이익은 0.7% 줄어든 593억원으로 시장 컨센서스를 소폭 하회했다”며 “소주 신제품 ‘새로’ 관련 광고판촉비 추가 투입(60억원)과 국내 자회사 비용 증가 부담 등에 기인한 것으로 판단된다”고 밝혔다.이어 “별도기준 매출액은 전년 동기대비 8% 증가했다”고 덧붙였다.박상준 연구원은 “음료는 제로 탄산 매출

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 하이트진로에 대해 맥주 신제품 ‘켈리’ 출시 이후, 시장점유율 상승을 꾀하고 있는 상황이라고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “하이트진로의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 3.4% 늘어난 6035억원, 영업이익은 33.4% 줄어든 387억원으로 낮아진 시장 컨센서스를 상회했다”며 “별도기준 매출액은 전년 동기대비 3% 증가했다”고 밝혔다.박상준 연구원은 “맥주와 소주 모두 작년 가격인상 전 가수요 영향에 따른 역기저 효과로 내수 판매량이 전년대비 감소했으나, 가격인상과 소주 수

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 KT&G에 대해 1분기 실적은 시장 기대치를 웃돌았다고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “KT&G의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 0.5% 줄어든 1조3960억원, 영업이익은 4.9% 감소한 3165억원으로 시장 컨센서스를 상회했다”며 “담배 원재료 투입단가 상승 및 부동산 개발 이익 감소 부담에도 불구하고, 건기식(홍삼) 부문의 광고판촉비 축소 효과에 힘입어, 건기식 부문의 이익이 기대치를 상회했다”고 밝혔다.박상준 연구원은 “담배 부문은 국내 NGP(궐련형 전자담배) 및

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 신세계에 대해 소비심리가 저점에서 반등하면서, 백화점 사업이 2분기를 저점으로 완만하게 반등할 것으로 기대된다. 더불어, 해외여행 수요가 본격적으로 증가하면서, 면세점 사업이 구조적 고성장 국면에 진입할 것으로 기대된다고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “신세계의 1분기 연결기준 영업이익은 전년 동기대비 7% 줄어든 1524억원으로 시장 기대치에 부합했다”며 “일회성 특별격려금 지급 영향에도 불구하고, 면세점 실적이 기대치를 크게 상회했기 때문”이라고 밝혔다.박 연구원은 “별도기준 총

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 호텔신라에 대해 중국을 포함한 주요 국가의 리오프닝으로 해외 여행 수요가 본격화되면서 면세점 매출이 가파르게 회복될 것이라고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “호텔신라는 기업형 다이고 의존도가 하락하면서, 비즈니스 모델의 안정성이 개선되고 있다”며 “중장기적으로는 해외여행 수요 증가가 강하게 나타나면서, 면세점 사업이 구조적 성장 사이클에 진입할 것으로 전망된다”고 밝혔다.박상준 연구원은 “내국인 중심으로 해외여행 수요가 증가하고, 외국인 인바운드에서 가장 큰 비중을 차지하는 일본/중

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 오리온에 대해 중국 소비경기 및 제과 시장 회복에 따른 수혜가 기대된다고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “오리온에 대해 경쟁사 대비 가격 인상을 최소화고, 제품력/판매량 중심의 성장 전략을 지속하면서, 인플레이션에 따른 반사수혜를 누리고 있다”며 “특히, 중국은 소비경기가 회복되는 가운데, 과거 제과 시장의 성장 잠재력을 흡수했던 견과류 업체 대비 높은 제품력이 주목을 받으면서, 중기적으로 매출 고성장 국면에 진입할 것으로 기대된다”고 밝혔다.박상준 연구원은 “인플레이션 영향으로 과

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 농심에 대해 미국 프리미엄 라면 수요 고성장에 따른 수혜가 기대된다고 전했다.박상준 연구원은 “라면 업체들의 가격 전가력이 회복되면서, 마진 스프레드 개선이 본격화되고 있다”며 “더불어, 오랜 기간 투자해 온 북미 법인은 프리미엄 라면 수요 고성장 사이클에 진입하면서, 미국 시장 내 침투율 확대가 가속화될 것으로 기대된다”고 밝혔다.박상준 연구원은 “주력 제품 가격 인상, 견조한 판매량, 원재료 투입단가 안정화 등에 힘입어, 전사 수익성이 강하게 회복되고 있다”며 “특히, 과거 대비

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 GS리테일에 대해 1분기 실적은 시장 기대치를 웃돌았다고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “GS리테일의 1 분기 연결기준 영업이익은 전년 동기대비 110% 늘어난 466억원으로 시장 기대치를 상회했다”며 “작년 1 분기 진단키트 판매에 따른 편의점 이익 역기저에도 불구하고, 호텔 업황 호조, 홈쇼핑/프레시몰/기타 자회사 등의 판관비 효율화 등에 힘입어, 실적이 시장 기대치를 상회한 것으로 판단된다”고 밝혔다.박상준 연구원은 “편의점은 점포 출점과 동일점 매출 성장에도 불구하고, 진단키

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 BGF리테일에 대해 1분기 실적은 시장 기대치를 소폭 밑돌았다고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “BGF리테일의 1분기 연결기준 영업이익은 전년 동기대비 2% 줄어든 370억원으로 시장 기대치를 소폭 하회했다”며 “별도기준 실적 호조에도 불구하고, 자회사 비지에프로지스의 수익성이 부진하면서, 시장 기대치를 하회한 것으로 판단된다”고 밝혔다.박상준 연구원은 “연결기준 매출액은 작년 1분기 진단키트에 대한 역기저 효과에도 불구하고 전년 동기대비 9% 증가했다”며 “편의점 신규 출점이 지속

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 롯데에너지머티리얼즈에 대해 1분기 영업이익은 시장 컨센서스를 하회했는데, 주요 고객사 및 중국 고객사의 재고조정으로 제품의 출하량이 크게 감소했고, 국내 전기료 상승 및 가동률 하락에 따른 고정비 부담으로 수익성이 악화됐다고 전했다.권준수 키움증권 연구원은 “롯데에너지머티리얼즈의 1분기 매출액은 전년 동기대비 18% 줄어든 1636억원, 영업이익은 72% 감소한 61억원으로 시장 컨센서스(영업이익 164억원)를 하회했다”며 “IT 업황 둔화에 따른 주요 고객사의 재고조정으로 모바일/반

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 17일 하나머티리얼즈에 대해 감산 영향으로 1분기 실적은 기대치를 하회했다고 전했다.이민희 BNK투자증권 연구원은 “반도체 고객사들의 감산 확대 영향으로 1분기 매출은 전년 동기대비 15% 줄어든 685억원을 기록, 예상치를 2% 소폭 하회했다”며 “영업이익은 외형 감소에 따라 36% 감소한 157억원, 영업이익률은 전분기 대비 7.1% 하락한 22.9%p를 기록, 예상치를 19% 크게 하회했다”고 밝혔다.이민희 연구원은 “Electrode, Si-Ring 매출 감소에도 불구하고, 신사