[인사이트코리아=장원수 기자] 하이투자증권은 22일 오리온에 대해 어려운 시장환경에도 주가 흐름은 상대적으로 견고하다고 전했다.이경신 하이투자증권 연구원은 “오리온의 2024년 매출액은 전년대비 10.8% 증가한 3조2619억원, 영업이익은 17.2% 늘어난 5704억원으로 예상된다”며 “성숙시장인 한국에서의 견조한 두 자릿수 성장률이 이어지고, 중국, 베트남은 현지 소비둔화 이슈에도 불구하고, 외형 및 마진레벨이 기대 이상”이라고 밝혔다.이경신 연구원은 “환율 (-) 영향은 2024년 상반기 마무리될 전망이나 원가개선을 통한 이익

[인사이트코리아=장원수 기자] 하이투자증권은 22일 KT&G에 대해 부동산사업부문은 대외변수 악화에 따른 단기 우려가 잔존한다고 전했다.이경신 하이투자증권 연구원은 “KT&G의 2024년 연결기준 매출액은 전년대비 1.7% 늘어난 5조9697억원, 영업이익은 4.3% 증가한 1조2137억원으로 예상된다”며 “국내 면세의 회복세와 수출 및 해외법인 궐련 및 전자담배(NGP) 스틱의 물량확대 흐름이 견조하게 이어질 전망으로 부동산 개발사업 등 일부 불확실성이 존재함에도 불구하고 2023년 원가상승에 따른 베이스효과가 더해진 성장흐름이

[인사이트코리아=장원수 기자] 하이투자증권은 22일 CJ제일제당에 대해 4분기 이후에는 베이스 부담이 완화될 것이라고 전했다.이경신 하이투자증권 연구원은 “CJ대한통운 제외 CJ제일제당의 2024년 매출액은 전년대비 2.8% 증가한 18조6333억원, 영업이익은 15.6% 늘어난 1조5135억원으로 예상된다”며 “바이오, F&C의 영업환경과 관련된 실적변수의 완만한 회복이 예상됨에 따른 높은 베이스효과가 마무리되고 국내외 식품부문의 마진레벨 개선에 따른 이익개선이 유효할 전망”이라고 밝혔다.이경신 연구원은 “국내 가공식품 매출액은

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 22일 E1에 대해 3분기 세전이익은 전년 동기대비 대호조로 종전 전망치를 다소 초과했다고 전했다.성종화 이베스트투자증권 연구원은 “E1의 3분기 연결기준 매출은 전년 동기대비 9% 줄어든 1조8395억원, 영업이익은 –144억원, 세전이익은 26% 증가한 400억원으로서 액화석유가스(LPG) 업체 핵심 이익지표인 세전이익은 전년대비 대호조임과 동시에 전망치도 다소 초과했다”고 밝혔다.성종화 연구원은 “3분기 연결기준 영업이익은 전년 동기대비, 전분기 대비 모두 다소의 적자를 시현하며

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 22일 아이에스동서에 대해 3분기 주택부문 도급계약 증액으로 기대 대비 호실적을 기록했다고 전했다.김세련 이베스트투자증권 연구원은 “아이에스동서의 3분기 매출액은 4416억원으로 전년 동기대비 25.2% 감소, 컨센서스에 비교적 부합했다”며 “반면 영업이익은 743억원으로 전년 동기대비 18.2% 감소, 컨센서스 영업이익 563억원 대비 32.1% 상회하는 호실적을 기록했다”고 밝혔다.김세련 연구원은 “호실적의 주요 원인은 건설 부문에서 기 준공된 현장의 도급증액 효과로 인해 230억

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 22일 벽산에 대해 3분기 영업이익은 전년 동기대비 209% 증가한 141억원을 시현했다고 전했다.안주원 DS투자증권 연구원은 “벽산의 3분기 매출액은 전년 동기대비 21.1% 늘어난 1581억원, 영업이익은 208.9% 증가한 141억원을 달성했다”며 “실적의 핵심인 건자재 매출액이 전년 대비 26.7% 늘어난 1136억원을 기록했으며 글라스울과 미네랄울 판매 호조로 무기단열재 매출액이 전년 동기대비 73% 증가했다”고 밝혔다.안주원 연구원은 “유기단열재와 천장재 및 내장재 등은 건설경

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 22일 KCC건설에 대해 3분기 성장세에는 제동이 걸렸지만 원가율 개선으로 흑자전환했다고 전했다.이선일 BNK투자증권 연구원은 “KCC건설의 3분기 매출액은 4405억원으로 전년 동기대비 10.9% 감소했다”며 “부문별 매출액은 건축 3888억원, 토목 475억원, 자체 43억원 등”이라고 밝혔다.이선일 연구원은 “주력인 건축부문이 지난 2분기까지 고성장을 이어가다가 이번 분기에 감소세로 반전했다”며 “대형 물류센터 현장 완공에 따른 매출공백과 신규분양 부진(올해 3분기까지 신규분양 없

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 22일 SK오션플랜트에 대해 현재 대만 해상풍력 하부구조물 시장에서 44%의 점유율을 차지하고 있는 기업이라고 전했다.배성조 한화투자증권 연구원은 “SK오션플랜트는 1999년에 설립되어 최초로 후육강관 국산화에 성공한 기업으로, 2018년 해상풍력 하부구조물 사업에 진출해 현재 대만 시장에서 44%의 점유율을 차지하고 있다”며 “2022년 SK에코플랜트에 인수된 후 올해 사명을 변경했다(舊 삼강엠앤티)”고 밝혔다.이어 “3분기 매출 비중은 플랜트 76%(해상풍력 55%), 조선/특수선/수

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 22일 휠라홀딩스에 대해 3분기 영업이익은 926억원을 기록했다고 전했다.서현정 하나증권 연구원은 “휠라홀딩스의 3분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 8% 줄어든 9902억원, 영업이익은 24% 감소한 926억원을 기록했다”며 “휠라 그룹 매출은 35% 감소, 영업적자 63억원을 기록하면서 부진했다”고 밝혔다.서현정 연구원은 “휠라 순수 국내 매출이 39% 감소했고, 중국 디자인수수료도 -5%로 역성장 전환했다”며 “휠라 미국사업 부문 매출은 47% 감소했고, 로열티 부문도 14% 감소했다

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 22일 LG디스플레이에 대해 2024년부터 P8 생산 라인 가동 일부가 재개할 전망이라고 전했다.김소원 키움증권 연구원은 “LG디스플레이의 4분기 매출액은 전년 동기대비 2% 줄어든 7조1000억원, 영업이익은 1134억원을 전망한다”며 “사업부별 매출액은 TV 1조5000억원, IT 2조2000억원, 모바일 및 기타 3조4000억원으로 각각 예상된다”고 밝혔다.김소원 연구원은 “3분기 출하 지연된 POLED 패널 출하량이 전분기 대비 311% 대폭 증가하며 전사 수익성 개선을 주도할 전망”

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 22일 솔루엠에 대해 3분기 누적 영업이익 1396억원으로 높은 성장세에도 단기 실적 모멘텀의 부재 등으로 최근 주가는 부진했다고 전했다.오현진 키움증권 연구원은 “솔루엠의 3분기 누적 영업이익은 1396억원으로 전년 대비 137%로 크게 성장했다”며 “상반기 실적 성장을 이끈 전자가격표시기(ESL) 부문 외에도 생산 자동화 및 비용 관리를 통한 전자 부품 부문 수익성도 3분기 개선된 것으로 파악된다”고 밝혔다.오현진 연구원은 “솔루엠의 4분기 매출액은 전년 동기대비 11% 늘어난 4612억

[인사이트코리아=장원수 기자] 흥국증권은 21일 티웨이항공에 대해 국내외 여행 급증에 따라 가파르게 올랐던 운임이 점차 하락하면서 내년 영업이익이 큰 폭으로 줄어들 것이라고 전했다.이병근 흥국증권 연구원은 “티웨이항공의 3분기 매출액은 전년동기대비 119.7% 증가한 3480억원, 영업이익은 흑자전환한 376억원을 기록했다”며 “성수기 효과로 국제선 여객운임과 수송량은 전분기 대비 각각 6.6%, 26.6% 상승했으나, 유가 및 환율 상승에 따른 비용 증가로 컨센서스를 하회했다”고 밝혔다.이병근 연구원은 “티웨이항공의 올해 영업이익

[인사이트코리아=장원수 기자] 흥국증권은 21일 SK스퀘어에 대해 ICT 전문 투자형 지주사로 투자 포트폴리오 선순환을 완성했다고 전했다.황성진 흥국증권 연구원은 “SK스퀘어의 목표주가는 전체 순자산가치(NAV) 23조9000억원(상장가 가치 19조3000억원, 비상장사 가치 4조원, 3분기 말 별도기준 보유 현금 5600억원)에 할인율 62%를 적용했다”며 “SK스퀘어의 최근 NAV 할인율을 70% 수준을 상회하며 타 지주사에 비해 할인율이 높게 형성되어 있는데, 이는 SK하이닉스에 대한 높은 의존도 및 기타 투자 포트폴리오에 대

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 21일 SK스퀘어에 대해 11번가 리스크가 부각되며 전일 주가가 하락했다고 전했다.최관순 SK증권 연구원은 “20일 SK스퀘어는 11번가 지분매각 불발 뉴스로 주가가 3.1% 하락했다”며 “언론보도에 따르면 SK스퀘어는 11번가 재무적투자자(FI)인 나일홀딩스 지분 18.18% 매각을 위해 큐텐과의 협상을 진행했으나 최근 협상중단을 통보했다”고 밝혔다.최관순 연구원은 “보도에 따르면 나일홀딩스는 2018년 11번가에 5000억원을 투자하며 5년 내 기업공개의 조건을 걸었는데 시장상황이 여의치

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 21일 한화생명에 대해 3분기는 투자손익 제외 시 무난했던 실적이라고 전했다.설용진 SK증권 연구원은 “3분기 한화생명은 407억원의 순손실을 기록했다”며 “부진한 실적의 주요 원인은 투자부문으로 한화생명은 일반계정 평가처분손실 약 1700억원 등 영향으로 전체 투자손익 2525억원의 순손실을 인식했다”고 밝혔다.설용진 연구원은 “상대적으로 높은 공정가치측정(FVPL)금융자산 비중 및 해외 부동산 상각에 따른 손실 약 400억원을 인식한 영향으로 분석된다”며 “다만 투자손익을 제외한 실적은

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 21일 효성화학에 대해 베트남에 있는 효성비나케미칼이 제도약을 준비 중이라고 전했다.이진명 신한투자증권 연구원은 “베트남의 효성비나케미칼 공장은 PP 60만톤(#4~5 PP 각 30만톤), DH 60만톤, Cavern(지하 LPG 저장시설) 24만톤으로 구성되어 있다”며 “동 설비의 장점은 액화석유가스(LPG)부터 폴리프로필렌(PP)까지 수직계열화를 통한 높은 원가 경쟁력, LPG 외부판매를 통한 유통마진 확보, 저렴한 비용(인건비, 전력비, 운송비, 무관세 등)”이라고 밝혔다.이진명 연

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 21일 씨앤씨인터내셔널에 대해 자금 조달에 관련한 불확실성 해소 기회가 됐다고 전했다.박현진 신한투자증권 연구원은 “씨앤씨인터내셔널은 전환사채 발행을 공시했다”며 “규모는 300억원”이라고 밝혔다.박현진 연구원은 “만기수익률은 3%”라며 “리픽싱 조항은 없다”고 설명했다.이어 “투자자는 어센트에쿼티파트너스이며, 투자 목적은 해외 신규 고객과 사업적 시너지를 예고한다”고 덧붙였다.박 연구원은 “어센트에쿼티파트너스는 중국 국부펀드로 유명한 CICC와 미국 록펠러와의 네트워크가 있는 신생 사모

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 21일 KT&G에 대해 3대 핵심 성장 산업에 집중하는 전략은 긍정적이라고 전했다.조상훈 신한투자증권 연구원은 “내수 중심의 전통 담배 회사였던 KT&G는 국내 시장의 한계를 뛰어 넘어 3대 핵심 사업인 전자담배(NGP), 글로벌 CC, 건기식을 중심으로 글로벌 선도 기업으로 변화하는 과정”이라며 “미래 성장 투자를 통해 현재 매출 6조원 수준에서 2027년 10조원의 글로벌 Top-Tier 도약하고자 한다”고 밝혔다.조상훈 연구원은 “전 세계적으로 성장하는 NGP 수요 대응을 위해 해외

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 21일 한신공영에 대해 3분기 실적은 매출 호조에도 원가부담 지속으로 이익은 부진했다고 전했다.이선일 BNK투자증권 연구원은 “한신공영의 3분기 매출액은 3298억원으로 전년 동기대비 31.8% 증가했다”며 “건축(1529억원), 자체(928억원), 토목(618억원) 등 주요 사업부 매출이 모두 증가했다”고 밝혔다.이선일 연구원은 “특히 자체사업 매출 증가가 돋보인다”라며 “대형 자체사업 현장의 분양률이 크게 상승했기 때문”이라고 설명했다.이어 “하지만 매출 호조에도 3분기 영업이익은

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 21일 LG에너지솔루션에 대해 불확실성에도 불구하고 셀 Top Pick로 꼽는다고 전했다.이안나 유안타증권 연구원은 “LG에너지솔루션은 2024년 폴란드, 미국 얼티엄셀즈 2공장 증설이 예정되어 있었으나 폴란드 공장은 지연, 미국 공장만 2024년 초 양산 예정”이라며 “2024년 얼티엄 플랫폼을 적용하는 GM 전기차(EV) 7개 모델이 출시되면서 1공장은 연내 풀 램프업, 2공장 양산은 예정대로 진행될 것”이라고 밝혔다.이안나 연구원은 “다만, 2024년 EV 수요 둔화 우려로 2공장은