[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 호텔신라에 대해 중국 인바운드 회복에 의한 영업레버리지가 크다고 전했다.서현정 하나증권 연구원은 “단체 관광이 재개될 경우 호텔신라의 실적 개선 폭과 가시성은 대단히 높다”며 “2024년은 물론 2025년 실적까지 미리 당겨서 주가에 선반영할 수 있다”고 밝혔다.서현정 연구원은 “매출 및 이익 규모가 큰 폭 증가할 것으로 전망한다”며 “과거 실적에 부담으로 작용했던 인천공항점 손실이 사라지고, 중국 단체관광객 중심으로 개별 여행객 비중이 상승할 경우, 마케팅비 축소에 따른 시내면세점

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 아바코에 대해 수주 모멘텀이 본격화될 것으로 전망된다고 전했다.김성호 하나증권 연구원은 “2차전지 및 디스플레이 장비 공급사 아바코는 9월 14일 단일 판매 공급 계약 체결을 공시했다”라며 “계약 금액은 666억원으로 2022년 매출액 2173억원의 30.6%”라고 밝혔다.김성호 연구원은 “계약 상대방은 얼티엄셀즈이며, 계약 내용이 ‘2차전지 자동화시스템 공급’이라는 것으로 미루어 볼 때 전극/조립 공정용 물류자동화 장비인 것으로 판단된다”며 “계약 종료일은 2025년 2월 28일이며

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 클리오에 대해 하반기 또 매출을 기록할 것이라고 전했다.박은정 하나증권 연구원은 “하반기 방한 중국인 유입 속도가 빨라지면서 4분기부터 방한 중국인 모멘텀이 강화될 것으로 기대한다”라며 “한국은행은 하반기 150만명의 방한 중국인 유입을 전망했으나, 단체관광 상품이 본격 판매되기 이전인 7~8월 누적 이미 50만명 수준으로 상반기 수준(55만명)에 근접했다”고 밝혔다.박은정 연구원은 “하반기 중국 수요가 두드러질 것으로 보이며, 클리오는 또 다시 최대 매출을 기록할 것으로 본다”라며

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 브이티에 대해 외형 확장의 초입이라고 전했다.박은정 하나증권 연구원은 “브이티는 2015년 브이티코스메틱을 런칭하며 화장품 사업을 시작했다”며 “현재 이전 이력까지 감안 약 9년 정도의 업력을 보유했다”고 밝혔다.박은정 연구원은 “홈쇼핑/면세점 등에서 쿠션 중심으로 외형을 키웠다”라며 “2017년 10월 BTS(방탄소년단)와 모델 계약을 체결, VTXBTS 라인업(BTS 캐릭터 콜라보 제품)으로 고객층이 확대됐으며, BTS의 팬덤을 통해 글로벌 인지도 확대에 주력했다”고 설명했다.박

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 LG이노텍에 대해 신형 아이폰 생산 차질 우려가 끝나는가 싶더니 중국 아이폰 금지령 우려가 제기됐다. 다행히 애플은 아이폰 15 시리즈의 판가를 동결하는 결단을 내렸고, 이는 긍정적인 판매 성과를 뒷받침할 것이라고 전했다.김지산 키움증권 연구원은 “LG이노텍의 3분기 영업이익 추정치를 2478억원에서 1815억원으로 낮추는 대신, 4분기는 5329억원에서 6101억원으로 상향한다”라며 “‘조삼모사’일 수 있고, 4분기로 갈수록 역대 분기 최고 실적에 대한 기대감이 부각될 것”이라고 밝

[인사이트코리아=장원수 기자] NH투자증권은 15일 포스코인터내셔널에 대해 에너지사업 투자 본격화로 포스코에너지와 합병 시너지가 기대되고, 2차전지 소재 사업 고도화로 성장성이 두드러질 것이라고 전했다김동양 NH투자증권 연구원은 “포스코인터내셔널의 3분기 매출액은 전년 동기대비 5% 증가한 9조4553억원, 영업이익은 75% 늘어난 3453억원으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망”이라고 밝혔다.김동양 연구원은 “에너지사업은 미얀마가스전에서 유가에 후행하는 판매가격 하락에도 전분기에 이은 높은 투자비 회수로 강세를 나타낼 것으로 예

[인사이트코리아=장원수 기자] NH투자증권은 15일 진에어에 대해 연간 실적 예상치가 높아졌지만 현재의 이익 수준을 지속하기는 어려울 것이라고 전했다.정연승 NH투자증권 연구원은 “진에어의 3분기 매출액은 3413억원, 영업이익은 500억원으로 각각 전년 동기대비 95.6% 늘고 흑자 전환할 전망”이라며 “국제선 운임이 지난해 같은 기간보다 13.8%, 전분기 대비 7.3% 증가한 87.1원 수준을 기록할 것”이라고 밝혔다.정연승 연구원은 “성수기 효과로 양호한 단기 실적이 예상되지만, 경쟁이 심화되고 비용이 늘어나는 등 피크아웃

[인사이트코리아=장원수 기자] 삼성증권은 15일 넷마블에 대해 6일 출시한 ‘세븐나이츠 키우기’가 국내 구글플레이 매출 순위 2위에 오르며 초반 매출 흥행에 성공했다. 잇따른 신작 흥행으로 3분기 영업 적자 축소를 기대한다고 전했다.오동환 삼성증권 연구원은 “이달 6일 국내 출시된 ‘세븐나이츠 키우기’는 iOS 매출 1위, 구글플레이 매출 2위에 오르며 초반 흥행에 성공했다”며 “‘세븐나이츠 키우기’는 최근 유행하는 방치형 RPG 장르에 세븐나이츠 IP(지적재산권)를 접목하여 개발된 게임”이라고 밝혔다.오동환 연구원은 “‘신의탑’에

[인사이트코리아=장원수 기자] 삼성증권은 15일 코스맥스에 대해 코스맥스이스트 재무적 투자자를 교체했지만, 펀더멘털 변화는 없다고 전했다.박은경 삼성증권 연구원은 “코스맥스는 전일 장 종료 후 코스맥스 중국 사업의 지주사격인 ‘코스맥스이스트’의 제3자 배정 유상증자 결정을 공시했다”며 “이는 지난 8월 18일 유상감자 발표의 후속 조치”라고 밝혔다.박은경 연구원은 “코스맥스이스트의 주주는 현재 코스맥스 88%, 재무적투자자(FI) 10.0%로 구성되어 있는데, 기존의 FI(재무적 투자자)의 자리를 국내의 신규 FI로 대체하는 것”이

[인사이트코리아=장원수 기자] 삼성증권은 15일 한화솔루션에 대해 태양광 수익성 하향으로 주가는 3일간 20% 하락했다고 전했다.조현렬 삼성증권 연구원은 “기존에 전분기 대비 유사한 수준을 예상했던 태양광 사업부의 3분기 가이던스는 50~60% 하향으로 수정 변경한다”라며 “가이던스 하향은 일부 이연에 따른 발전사업 매출 전망치 하향, 신규 사업인 분산발전사업(DES)에서의 일회성 비용 증가 및 원료가 하락에 따른 모듈 제조사업의 부정적인 래깅 효과 확대에 기인한다”고 밝혔다.조현렬 연구원은 “다만, 3분기 이연된 발전사업 매출(3

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 15일 넥스틴에 대해 3분기 영업이익은 54억원으로 중국향 공급 지연으로 일시적 실적 부진을 겪었다고 전했다.남궁현 신한투자증권 연구원은 “넥스틴의 3분기 매출액은 전분기 대비 59% 줄어든 146억원, 영업이익은 67% 감소한 54억원으로 컨센서스(201억원)를 하회할 전망”이라며 “미국은 2020년 SMIC를, 2022년 YMTC를 수출통제 명단에 추가했다”고 밝혔다.남궁현 연구원은 “중국 생산업체는 생산시설 증설에 필요한 장비를 조달하는데 어려움을 겪으며 생산시설 증설 속도에 제동이

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 15일 삼성전자에 대해 일시적 원가 상승보다는 향후 가격 상승 방향에 주목해야 한다고 전했다.이민희 BNK투자증권 연구원은 “현재 30% 이상의 메모리 감산을 시행하고 있으며, 4분기에는 규모가 더 확대될 전망”이라며 “3분기 말에도 재고는 정상수준의 3배 이상으로 예상되며, 수요가 변수이나 연말 10주 수준까지 줄일 전망”이라고 밝혔다.이민희 연구원은 “연말~내년 초 소비경기 불확실성과 내년 시황 개선을 위해서는 불가피한 선택”이라며 “다만 감산에 따른 일시적 생산원가 상승은 불가피한

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 15일 현대오토에버에 대해 현대차그룹 대표 성장주라고 전했다.장윤석 유안타증권 연구원은 “2023년, 현대오토에버 주가는 전년대비 101% 상승했다”며 “특히 6월 28일 CEO 인베스터 데이(CID) 이후부터 주가는 46% 상승하면서 단기간에 급등한 모습”이라고 밝혔다.장윤석 연구원은 “현대차그룹 디지털 전환에 따라 전 사업 부문이 기대 이상의 매출 성장을 달성했으며, 지배순이익이 5개 분기 연속 서프라이즈를 기록하면서 2023년, 2024년 연간 실적 컨센서스는 상향 기조”라고 설명했다

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 15일 삼성전자에 대해 감산에 따른 고정비 부담으로 인해 시장 기대보다는 저조한 실적을 기록할 전망이라고 전했다.박유악 키움증권 연구원은 “삼성전자의 3분기 매출액은 전분기 대비 12% 늘어난 67조3000억원, 영업이익은 167% 증가한 1조8000억원을 기록하며, 전분기 대비 대폭 개선될 것으로 예상된다”며 “다만, 메모리 감산에 따른 고정비 부담 영향이 예상보다 크게 나타나며, 시장 컨센서스보다는 부진한 단기 실적을 기록할 것”이라고 밝혔다.박유악 연구원은 “3분기 DS(반도체) 영업적

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 15일 티씨케이에 대해 메모리 감산 영향이 정점을 지나가고 있어, 올 하반기 분기 실적 회복세를 보일 전망이라고 전했다.박유악 키움증권 연구원은 “티씨케이의 실적 감소를 일으키고 있는 메모리 고객들의 감산 영향이 분기 후반 정점을 지나갈 것으로 예상된다”며 “주요 고객 중 삼성전자와 SK하이닉스가 ‘DDR4의 과잉 재고’와 ‘Enterprise SSD의 수요 부진’ 등을 이유로 국내외 전 공정 공장의 가동률을 크게 낮춰왔으며, 티씨케이의 Solid SiC 부문 실적도 지난해 2분기를 고점으로

[인사이트코리아=장원수 기자] 흥국증권은 14일 현대그린푸드에 대해 올해 하반기는 물론 내년에도 양호한 실적 흐름을 보일 것이라고 전했다.박종렬 흥국증권 연구원은 “단체급식과 식재유통, 외식사업 등 일반유통을 제외한 전 부문에서 호조가 이어지고 있다”며 “안정적인 현금창출능력을 바탕으로 신사업 투자 본격화와 기존사업 성장 투자 등을 지속 가능한 수익모델 마련 중”이라고 밝혔다.이어 “단일 지주사로 전환하면서 주주환원정책 강화 등이 주가 재평가로 연결될 것”이라고 덧붙였다.박종렬 연구원은 “지난 상반기에 이어 하반기에도 양호한 실적

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 14일 씨에스베어링에 대해 2024년은 실적 성장의 해라고 전했다.이주영 이베스트투자증권 연구원은 “GWEC와 Wood Mackenzie는 2026년부터 풍력 부품 공급부족 현상이 나타날 것이라고 전망한다”라며 “Vattenfall과 Orsted 등 최근 이어진 풍력발전 공급망 이슈에서 엿볼 수 있듯이 향후 부품 공급망 확보는 더욱 중요해질 것”이라고 밝혔다.이주영 연구원은 “또한 지속되는 고금리로 인해 풍력 터빈사들은 원가 절감이 절실한 상황”이라며 “씨에스베어링의 생산설비는 전량

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 14일 성신양회에 대해 수익성 개선이 가시화됐다고 전했다.이선일 BNK투자증권 연구원은 “성신양회의 상반기 매출액은 5425억원으로 전년 동기대비 11.6% 증가했다”며 “부문별로는 시멘트(3867억원)가 6.2% 늘었고 레미콘(961억원) 및 기타(597억원)는 각각 10.3%, 72.7% 증가했다”고 밝혔다.이선일 연구원은 “주력인 시멘트는 판매단가 인상에 비해서 매출 증가가 미미했다”며 “타 시멘트업체와 달리 판매량이 감소했기 때문”이라고 설명했다.이 연구원은 “상반기 기준 전체

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 14일 SK하이닉스에 대해 3분기 실적은 시장 기대치를 소폭 상회할 전망이라고 전했다.김광진 한화투자증권 연구원은 “SK하이닉스의 3분기 예상 매출액은 전분기 대비 10% 늘어난 8조원, 영업적자 -1조6000억원으로 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 달성할 전망”이라며 “D램은 지난해 4분기 이후 두 개 분기만에 영업 흑자전환이 예상되며, 낸드는 적자 폭이 축소될 전망”이라고 밝혔다.김광진 연구원은 “기 인식된 재고평가손의 환입 가능성까지 고려할 경우 적자 폭은 추가 축소될 수 있을 것”

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 14일 롯데케미칼에 대해 1분기 영업손실 –262억원, 2분기 –770억원이라고 전했다.황규원 유안타증권 연구원은 “롯데케미칼의 2022년 2분기 -214억원로 시작된 영업적자 상태는 3분기 -4239억원, 4분기 -4000억원 최악 상황에 지나갔다”며 “2023년 1분기 -262억원, 2분기 -770억원 등으로 적자 폭이 줄어들었다”고 밝혔다.황규원 연구원은 “특히, 2023년 1분기에 중국에서 Zero-covid 정책을 폐기하면서, 석화제품 수요 복원이 이뤄졌다”며 “그러나, 효과는 길