[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 29일 S-Oil에 대해 신규 증설 물량의 적시 가동이 제한될 전망이라고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “내년 세계 정제설비 순증 물량은 180만B/D로 올해 대비 12.5% 증가할 전망”이라며 “나이지리아·멕시코 등의 신규 정제설비가 가동에 들어갈 전망이며, 올해 가동이 예상됐던 일부 중동 증설분의 가동이 내년으로 이연될 것으로 예상되고, 폐쇄·전환 물량도 올해 대비 감소될 것으로 추정되기 때문”이라고 밝혔다.이동욱 연구원은 “다만 과거 사례를 참고하면, 신규 정제설비가 수출에

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 29일 대한유화에 대해 내년은 흑자전환을 전망한다고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “대한유화의 올해 4분기 영업이익은 긍정적인 래깅 효과 제거로 전분기 대비 감익이 예상된다”며 “다만 내년 연간 실적은 올해 대비 흑자전환이 예상된다”고 밝혔다.이동욱 연구원은 “지난 4년 동안 매년 1000만톤 이상 증가한 세계 에틸렌 순증 물량이 내년에는 470만톤으로 급감하는 가운데, 대한유화의 주력 제품인 고밀도폴리에틸렌(HDPE)·모노에틸렌글리콜(MEG)의 수급이 올해 대비 개선될 것으로

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 29일 넥센타이어에 대해 4분기도 양호한 수익성이 이어질 전망이라고 전했다.이상현 IBK투자증권 연구원은 “넥센타이어의 3분기 매출액은 전년 동기대비 2% 줄어든 6926억원, 영업이익은 6200% 증가한 697억원, 영업이익률은 9.9%p 상승한 10.1%를 기록하면서 영업이익 기준 시장 기대치를 상회했다”며 “올 웨더 제품 확대 및 안정적 판매가격 유지를 통해 전분기 수준의 매출을 달성했고 원재료 및 운반비 부담 완화로 팬데믹 이전의 수익성으로 회복했다”고 밝혔다.이상현 연구원은 “

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 29일 JW중외제약에 대해 저평가된 제약 성장주라고 전했다.이선경 IBK투자증권 연구원은 “JW중외제약은 국내 점유율 1위의 수액 제조/판매사로 리바로, 헴리브라, 악템라 등 핵심 품목의 매출 비중이 전체 매출의 72% 차지, 안정적인 매출 성장을 지속하고 있는 전문의약품(ETC) 중심의 제약사”라고 밝혔다.이선경 연구원은 “리바로 패밀리(고지혈증 치료제)는 2022년 206.3% 성장에 이어 올해 3분기 누적 매출 기준 30.9% 성장, 지난 5월부터 급여가 확대된 헴리브라(A형 혈우

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 29일 쿠팡에 대해 3분기 영업이익은 1146억원을 기록했다고 전했다.서현정 하나증권 연구원은 “쿠팡의 3분기 매출은 전년 동기대비 18% 늘어난 8조1028억원, 영업이익은 10% 증가한 1146억원을 기록했다”며 “FLC(로켓그로스) 수익에 대한 회계 변경 효과를 제외하면 24% 성장한 셈”이라고 밝혔다.서현정 연구원은 “본업과 신사업 모두 호실적을 기록했다”며 “핵심 비즈니스인 유통 부문(Product Commerce)은 18% 성장했고, 신사업(쿠팡이츠·대만·쿠팡플레이 등) 매출도 3

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 29일 NAVER에 대해 색채인 안정성으로 정상가치가 희석되는 상황이 발생하나 국내에서 주된 비즈니스를 관통하는 AI 전략과 액션 플랜을 구축한 최초의 업체로 글로벌 빅테크와 경쟁할 수 있는 상황을 매우 존중하며 이에 대한 결과가 내년부터 발현될 수 있다는 점에 집중하고자 한다고 전했다.김진구 키움증권 연구원은 “NAVER 적정가치는 55조8000억원으로서, 이는 서치플랫폼/클라우드 중심 사업부문 적정가치 11조1000억원, 네이버 AI 내재가치 11조1000억원, 네이버쇼핑 사업부문 적정가

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 28일 LG이노텍에 대해 4분기 최대 실적을 추정한다고 전했다.박강호 대신증권 연구원은 “LG이노텍의 4분기 매출은 전년 동기대비 10.8% 늘어난 7조2555억원, 영업이익은 201.9% 증가한 5132억원으로 분기 최고 실적을 예상한다”며 “아이폰 15의 초기 생산 차질이 4분기에 정상화, 최상위 모델인 아이폰15 프로 맥스의 생산 및 수요 증가로 평균공급단가 상승도 긍정적 요인으로 작용했다”고 밝혔다.박강호 연구원은 “우려대비 중국, 글로벌에서 수요는 양호한 것으로 판단된다”며 “프로

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 28일 LIG넥스원에 대해 수주잔고는 착실히 증가하고 있으며, 이익률 개선도 지속되고 있다고 전했다.나승두 SK증권 연구원은 “공개적으로 대규모 수출 계약이 성사됐거나, 추가 수출 가능성이 자주 언급되는 여타 방산업체들과 달리 2022년 초 UAE 천궁-Ⅱ 수출 소식 이후 상대적으로 잠잠한 흐름이 이어지고 있다”며 “하지만 이는 비대칭 전력의 핵심인 전략무기를 주로 다루는, 비닉 사업을 주로 영위하는 기업의 특징일 뿐”이라고 밝혔다.나승두 연구원은 “기업가치 평가 절하의 원인이 될 수는 없다

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 28일 현대로템에 대해 확실한 체질개선에 성공했다고 전했다.나승두 SK증권 연구원은 “현대로템이 올해 기록 중인 분기별 실적 흐름은 확실히 체질개선에 성공했다는 것을 증명하고 있다”며 “과거 철도 경쟁 입찰 과정에서 발생했던 치킨게임의 영향은 더 이상 찾아보기 어렵다”고 밝혔다.나승두 연구원은 “수익성 관리를 위해 해외 수주에 적극적으로 참여했는데, 레일솔루션 부문에서의 수주 잔고 확대와 글로벌 reference 확보로 이어졌다”며 “이는 최근 언론을 통해 언급된 우크라이나 철도 재건 사업

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 28일 한화에어로스페이스에 대해 4분기는 더 좋으며 우상향 기조를 지속할 전망이라고 전했다.나승두 SK증권 연구원은 “K-9 자주포와 레드백 장갑차, 천무 다연장로켓과 포탄 장약, 항공기 엔진과 한국형 우주 발사체까지 그야말로 거를 타선이 없는 비즈니스 모델을 갖추었다”라며 “탈세계화와 지역간 갈등 심화, 우주 진출 경쟁 심화 등 얼마든지 한화에어로스페이스의 제품 수요를 자극할 수 있는 이벤트가 계속될 가능성이 높다는 점을 감안하면 중장기적 성장성은 더욱 견고함을 더하고 있다”고 밝혔다.나승

[인사이트코리아=장원수 기자] 교보증권은 28일 NHN KCP에 대해 내년은 외형 뿐만 아니라, 이익도 성장할 것이라고 전했다.김동우 교보증권 연구원은 “NHN KCP 3분기 PG 총 거래대금은 전년 동기대비 15.1% 늘어난 10조9000억원, 매출은 15.9% 증가한 2431원으로 시장 예상치(2438억원)에 부합했으나, 영업이익은 26.9% 줄어든 96억원을 기록, 시장 예상치(영업이익 109억원)를 하회했다”고 밝혔다.김동우 연구원은 “대형가맹점을 중심으로 국내가맹점 거래액 성장이 높게 나타나는 가운데, 해외 가맹점 거래액

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 28일 KT에 대해 성장동력 중 하나가 IDC, 클라우드라고 전했다.유영솔 한화투자증권 연구원은 “2022년 기준 KT클라우드사업 매출은 5242억 원이며, 그 중 60%가 IDC에서 발생하고 있다”며 “올해 공공 클라우드 시장 축소로 IDC의 매출 비중은 더 높을 것으로 예상된다”고 밝혔다.이어 “국내 IDC 시장은 공급 과잉 우려로 성장성에 문제가 제기되고 있지만, 국내 IDC 탑티어 사업자로서 KT의 경쟁력에 주목해야 할 때”라고 덧붙였다.유영솔 연구원은 “첫째, 브랜드 IDC 전략

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 28일 현대자동차에 대해 내년 판매대수는 전년대비 3% 증가할 전망이라고 전했다.이현수 유안타증권 연구원은 “현대차의 2024년 영업이익은 전년대비 4% 줄어든 14조7000억원으로 전망된다”며 “2024년 판매대수는 전녀대비 3% 증가한 440만대로 추정된다”고 밝혔다.이현수 연구원은 “2023년 판매 증가는 북미 및 유럽 권역이 이끌었으며 러시아와 중국 권역은 2022년에 이어 2년 연속 전년대비 감소했다”며 “2024년 역시 견조한 경기 흐름으로 북미 및 유럽 권역에서 추가적인 판매

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 28일 기아에 대해 내년 판매대수는 전년대비 3% 증가할 전망이라고 전했다.이현수 유안타증권 연구원은 “기아의 2024년 영업이익은 전년대비 8% 줄어든 11조원으로 전망된다”며 “2024년 판매대수는 전년대비 3% 증가한 326만대로 추정된다”고 밝혔다.이현수 연구원은 “2023년 판매는 북미 권역이 전년대비 20% 증가하며 전체 판매대수 확대를 이끈 것으로 파악된다”며 “타 권역 대비 상대적으로 수익성이 좋은 것으로 추정되는 북미 권역 판매 비중이 2021년 27%, 2022년 30%,

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 28일 LG에너지솔루션에 대해 내년은 불확실성이 높을 것이라고 전했다.이안나 유안타증권 연구원은 “LG에너지솔루션은 2024년 폴란드, 미국 얼티엄셀즈 2공장 증설이 예정되어 있었으나 폴란드 공장은 지연, 미국 공장만 2024년 1분기 양산이 시작될 것”이라며 “GM의 발언으로 인해 지연 우려가 있었던 얼티엄셀즈 2공장은 2024년 얼티엄 플랫폼을 적용하는 GM 전기차(EV) 7개 모델이 출시되면서 양산이 예정대로 진행된다”고 밝혔다.이안나 연구원은 “다만, 2024년 EV 수요 둔화 우려

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 28일 삼성SDI에 대해 내년 상대적 안정성이 부각될 것이라고 전했다.이안나 유안타증권 연구원은 “2024년, 삼성SDI가 주력으로 하는 프리미엄 배터리 역시 수요 둔화 우려가 있으나 공급 모델의 LFP(리튬·인산·철) 전환으로 인한 수요 감소 영향은 없다”며 “삼성SDI 북미 고객사 비중 44%를 차지하는 Rivian의 R1 시리즈는 2023년 차량 가격 인상에도 불구하고, 높은 판매량을 기록했다”고 밝혔다.이안나 연구원은 “2024년에는 리비안(Rivian) 전체 생산능력 내 R1 비중

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 28일 롯데정밀화학에 대해 고령화 시대의 수혜주라고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “롯데정밀화학은 수익성이 높은 그린소재부문의 증설을 확대하고 있다”며 “헤셀로스는 모회사 임가공을 통하여 올해 말까지 공급능력을 2만9000톤으로 확대하며, 기존 대비 약 53% 증가할 전망”이라고 밝혔다.이동욱 연구원은 “헤셀로스는 페인트, 생활용품, 건축, 오일시추 등 산업분야에서 증점제·보습제·안정제 등으로 사용되는데, 최근 환경규제로 인한 수용성 페인트 시장 확대로 높은 성장을 지속하고 있다

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 28일 LS전선아시아에 대해 해저케이블 및 희토류 사업 진출 계획을 발표했다고 전했다.김지산 키움증권 연구원은 “LS전선아시아는 임시주주총회(2023년 12월 12일) 의안으로 사명을 ‘LS에코에너지’로 변경하고, 사업목적에 해저케이블과 희토류를 포함하기로 결정했다”고 밝혔다.김지산 연구원은 “희토류 산화물 사업을 추진할 것이라고 밝혔다”라며 “해외에서 정제를 마친 네오디뮴 등을 영구자석 업체 등에 공급할 계획”이라고 설명했다.김 연구원은 “영구자석은 특히 전기차 모터에 필수적으로 로봇, 풍

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 28일 SNT모비트에 대해 드라이브유닛(DU) 감소를 시동발전모터(HSG)와 오일펌프로 만회했다고 전했다.송선재 하나증권 연구원은 “DU 위주의 역성장을 반영해 목표주가를 하향 조정한다”라며 “비록 DU 부문의 매출 부재가 아쉬운 상황이지만, 하이브리드차의 인기로 HSG모터의 성장이 이어지고 있고 GM향 오일펌프 매출이 증가하면서 상당부분 상쇄할 것”이라고 밝혔다.송선재 연구원은 “다변화된 매출구조와 높은 수익성, 그리고 뛰어난 재무구조 등에도 불구하고, 현재 주가수익비율(P/E) 7배의 낮

[인사이트코리아=장원수 기자] 흥국증권은 27일 쏘카에 대해 카셰어링 서비스를 포함해 플랫폼 주차 등 모빌리티 플랫폼 결합 서비스가 커지며 미래 성장에 대한 가능성을 보여주고 있다고 전했다.최종경 흥국증권 연구원은 “쏘카(SOCAR)는 국내 시장점유율 약 82%, 브랜드 인지도 94%의 카셰어링 서비스 ‘쏘카’를 비롯해 통합 플랫폼(패스포트), 마이크로 모빌리티(elecle), 플랫폼 주차(모두의주차장)까지 모빌리티 밸류체인을 완성한 국내 1등 모빌리티 플랫폼”이라고 밝혔다.최종경 연구원은 “쏘카의 3분기 매출액은 전년 동기대비 3