[인사이트코리아=장원수 기자] 교보증권은 18일 AJ네트웍스에 대해 고금리 시대 B2B 렌탈 사업에 주목할 필요가 있다고 전했다.김민철 교보증권 연구원은 “AJ네트웍스의 목표주가에 대한 밸류에이션은 주가순자산비율(PBR) 방식을 적용했으며, 2023년 예상 주당순자산가치(BPS) 8187원에 Target PBR 0.8배를 적용했다”며 “Target PBR 0.8배는 AJ네트웍스 과거 5년 평균 PBR값이며, 현재 0.5배 수준으로 할인 거래 중”이라고 밝혔다.김민철 연구원은 “추가 금리인상에 대한 리스크가 제한적인 점, B2B 렌탈

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 18일 HK이노엔 대해 올해는 본격적인 수익성 개선이 시작되는 해라고 전했다.하현수 유안타증권 연구원은 “케이캡은 2019년 출시 이후 PPI 대비 높은 편의성과 효과, 라니티딘의 시장 퇴출 등으로 가파른 성장을 지속하고 있다”며 “UBIST에 따르면 케이캡의 지난해 처방 금액은 1463억원이었으며 내년 상반기에도 741억원의 처방 실적을 기록했다”고 밝혔다.하현수 연구원은 “현재 케이캡정은 종근당과 코프로모션 판매를 하고 있으며, 케이캡 OD 정은 직접 판매 중”이라며 “케이캡 코프로모션

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 18일 효성중공업에 대해 고마진 수주의 실적 반영이 이어질 전망이라고 전했다.이상현 IBK투자증권 연구원은 “효성중공업의 3분기 예상 매출액은 전년 동기대비 27% 늘어난 9975억원, 영업이익은 30% 증가한 730억원, 영업이익률은 0.2%p 상승한 7.3%로 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다”며 “전분기 대비로는 조업일수 감소 영향이 있겠지만 전년 동기대비로는 중공업부문에서 고마진 수주의 매출 인식이 이어지면서 높은 수준의 마진이 유지될 것으로 전망된다”고 밝혔다.이상현 연구원은

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 한전기술에 대해 국내 원전 증설은 확실한 모멘텀이라고 전했다.유재선 하나증권 연구원은 “한전기술의 목표주가는 2025년 예상 주당순자산가치(BPS)에 목표 주가순자산비율(PBR) 5.0배를 적용했다”며 “과거 2011년 9.15 순환정전이 국내 기저발전설비 성장을 견인했던 사건이었다면 2017년 대선 이후 탈원전 및 탈석탄 정책은 중장기적 설비 공급 억제로 전환되는 기점”이라고 밝혔다.유재선 연구원은 “최근 주가는 10여년 이전 과거 2010년~2012년 당시와 비슷한 수준이지만 실적

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 두산에너빌리티에 대해 원전 이슈에 대응하는 안정적인 선택지라고 전했다.유재선 하나증권 연구원은 “두산에너빌리티의 목표주가는 2025년 에너빌리티 부문 예상 EBITDA에 배수 20배를 적용하여 산출했다”며 “과거 발전 부문의 포트폴리오 완성 과정에서 재무부담이 확대됐고 국내외 원자력 및 석탄 발전설비의 성장둔화로 불확실성도 커졌다”고 밝혔다.유재선 연구원은 “국내 에너지 정책 변화에 맞춰 풍력, 연료전지, 액화천연가스(LNG) 가스터빈 등 신규 성장 동력이 추가되는 가운데 지속된 구조

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 레드캡투어에 대해 기업/공공기관 대상의 장기렌터카와 기업출장 서비스를 주력으로 업체로 렌터카 사업의 안정적 성장과 여행사업의 턴어라운드에 힘입어 향후 3년 영업이익이 연평균 9% 증가할 것이라고 전했다.송선재 하나증권 연구원은 “레드캡투어는 기업/공공기관 대상 장기 차량 렌탈과 기업출장 관련 여행/항공권/MICE 서비스를 주 사업으로 영위 중”이라며 “2023년 상반기 매출액 1652억원 중 법인 고객 위주의 차량 렌탈 매출액은 58% 비중이었고, 이후 중고차로 매각되는 매출액 비중은

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 쏘카에 대해 국내 1위의 카쉐어링 업체로 기존 초단기 성격의 카쉐어링에서 월단위 렌탈인 쏘카 플랜 및 쏘카 앱을 통한 연계 서비스의 접목 등으로 플랫폼화를 통한 고객당 거래액이 증가하고, 데이터 분석으로 신규 수요 발굴 및 비용절감이 가능하다고 전했다.송선재 하나증권 연구원은 “쏘카는 국내 카쉐어링 시장점유율 80%에 육박하는 1위 업체”라며 “카쉐어링의 비즈니스 모델은 렌터카와 유사하다”고 밝혔다.송선재 연구원은 “신차 구매 후 3~4년간 고객에게 시간 단위로 대여해주고, 이후 중고

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 케이카에 대해 국내 1위 사업자(점유율 6.0%)로서 중고차 매입-상품화-매각의 전 과정에서 경쟁 우위를 갖춘 바 시장 확대에 따른 수혜가 예상된다고 전했다.송선재 하나증권 연구원은 “케이카는 중고차 소매를 전문으로 하는 국내 1위의 중고차 매매업체”라며 “국내 중고차 매매 시장은 중고차 물량 증가와 평균판매가격(ASP) 상승, IT 기술의 접목, 그리고 대형 업체들로의 시장 재편 등에 힘입어 2025년까지 연평균 5% 성장할 것”이라고 밝혔다.송선재 연구원은 “케이카는 중고차 매입-

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 롯데렌탈에 대해 국내 최대의 차량 렌탈업체로서 다양한 상품/서비스 구성 능력과 그룹차원의 모빌리티 사업에 대한 의지로 자체 성장뿐만 아니라 시장 재편을 통한 추가 성장의 가능성도 가지고 있다고 전했다.송선재 하나증권 연구원은 “롯데렌탈은 장·단기 렌탈 및 카쉐어링을 모두 제공하는 국내 1위의 차량 렌탈 사업자”라며 “국내 차량 렌탈 시장은 2025년까지 연평균 7% 성장할 전망이고, 카쉐어링 침투율도 상승 중에 있다”고 밝혔다.송선재 연구원은 “롯데렌탈은 다양한 상품·서비스 구성 능력

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 롯데관광개발에 대해 4분기부터 이자 비용까지 커버하는 본격적인 성장이 시작될 것이라고 전했다.이기훈 하나증권 연구원은 “중국 단체 관광 재개 없이도 3분기부터 흑자 전환이 예상되며, 항공 노선 회복률은 아직 60%도 되지 않고, 무비자 입국 및 1600여개의 호텔룸을 감안할 때 성장 잠재력을 확인하기까지 긍정적인 흐름이 예상된다”며 “최소 내년 상반기까지 분기별 성장이 예상되며, 이미 손익분기점(BEP)을 넘어선 만큼 실적 레버리지가 가팔라질 것”이라고 밝혔다.이기훈 연구원은 “지난

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 파라다이스에 대해 중국 회복을 2016년을 가정하면 영업이익은 추가로 400억원도 가능하다고 전했다.이기훈 하나증권 연구원은 “중국 내 항공편 회복 속도가 가장 빠른 마카오와 싱가포르 카지노의 중국인 회복률이 가장 높은 것처럼, 그 다음으로 빠르게 회복하는 한국에 대한 기대감이 4분기부터 확대될 것”이라며 “중국 국경절을 기점으로 연말까지 빠르게 2019년 수준의 항공편 수가 회복될 것이고, 실적도 점증할 것”이라고 밝혔다.이기훈 연구원은 “2024년 예상 드랍액은 약 8조원, 연결기

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 호텔신라에 대해 중국 인바운드 회복에 의한 영업레버리지가 크다고 전했다.서현정 하나증권 연구원은 “단체 관광이 재개될 경우 호텔신라의 실적 개선 폭과 가시성은 대단히 높다”며 “2024년은 물론 2025년 실적까지 미리 당겨서 주가에 선반영할 수 있다”고 밝혔다.서현정 연구원은 “매출 및 이익 규모가 큰 폭 증가할 것으로 전망한다”며 “과거 실적에 부담으로 작용했던 인천공항점 손실이 사라지고, 중국 단체관광객 중심으로 개별 여행객 비중이 상승할 경우, 마케팅비 축소에 따른 시내면세점

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 아바코에 대해 수주 모멘텀이 본격화될 것으로 전망된다고 전했다.김성호 하나증권 연구원은 “2차전지 및 디스플레이 장비 공급사 아바코는 9월 14일 단일 판매 공급 계약 체결을 공시했다”라며 “계약 금액은 666억원으로 2022년 매출액 2173억원의 30.6%”라고 밝혔다.김성호 연구원은 “계약 상대방은 얼티엄셀즈이며, 계약 내용이 ‘2차전지 자동화시스템 공급’이라는 것으로 미루어 볼 때 전극/조립 공정용 물류자동화 장비인 것으로 판단된다”며 “계약 종료일은 2025년 2월 28일이며

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 클리오에 대해 하반기 또 매출을 기록할 것이라고 전했다.박은정 하나증권 연구원은 “하반기 방한 중국인 유입 속도가 빨라지면서 4분기부터 방한 중국인 모멘텀이 강화될 것으로 기대한다”라며 “한국은행은 하반기 150만명의 방한 중국인 유입을 전망했으나, 단체관광 상품이 본격 판매되기 이전인 7~8월 누적 이미 50만명 수준으로 상반기 수준(55만명)에 근접했다”고 밝혔다.박은정 연구원은 “하반기 중국 수요가 두드러질 것으로 보이며, 클리오는 또 다시 최대 매출을 기록할 것으로 본다”라며

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 브이티에 대해 외형 확장의 초입이라고 전했다.박은정 하나증권 연구원은 “브이티는 2015년 브이티코스메틱을 런칭하며 화장품 사업을 시작했다”며 “현재 이전 이력까지 감안 약 9년 정도의 업력을 보유했다”고 밝혔다.박은정 연구원은 “홈쇼핑/면세점 등에서 쿠션 중심으로 외형을 키웠다”라며 “2017년 10월 BTS(방탄소년단)와 모델 계약을 체결, VTXBTS 라인업(BTS 캐릭터 콜라보 제품)으로 고객층이 확대됐으며, BTS의 팬덤을 통해 글로벌 인지도 확대에 주력했다”고 설명했다.박

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 LG이노텍에 대해 신형 아이폰 생산 차질 우려가 끝나는가 싶더니 중국 아이폰 금지령 우려가 제기됐다. 다행히 애플은 아이폰 15 시리즈의 판가를 동결하는 결단을 내렸고, 이는 긍정적인 판매 성과를 뒷받침할 것이라고 전했다.김지산 키움증권 연구원은 “LG이노텍의 3분기 영업이익 추정치를 2478억원에서 1815억원으로 낮추는 대신, 4분기는 5329억원에서 6101억원으로 상향한다”라며 “‘조삼모사’일 수 있고, 4분기로 갈수록 역대 분기 최고 실적에 대한 기대감이 부각될 것”이라고 밝

[인사이트코리아=장원수 기자] NH투자증권은 15일 포스코인터내셔널에 대해 에너지사업 투자 본격화로 포스코에너지와 합병 시너지가 기대되고, 2차전지 소재 사업 고도화로 성장성이 두드러질 것이라고 전했다김동양 NH투자증권 연구원은 “포스코인터내셔널의 3분기 매출액은 전년 동기대비 5% 증가한 9조4553억원, 영업이익은 75% 늘어난 3453억원으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망”이라고 밝혔다.김동양 연구원은 “에너지사업은 미얀마가스전에서 유가에 후행하는 판매가격 하락에도 전분기에 이은 높은 투자비 회수로 강세를 나타낼 것으로 예

[인사이트코리아=장원수 기자] NH투자증권은 15일 진에어에 대해 연간 실적 예상치가 높아졌지만 현재의 이익 수준을 지속하기는 어려울 것이라고 전했다.정연승 NH투자증권 연구원은 “진에어의 3분기 매출액은 3413억원, 영업이익은 500억원으로 각각 전년 동기대비 95.6% 늘고 흑자 전환할 전망”이라며 “국제선 운임이 지난해 같은 기간보다 13.8%, 전분기 대비 7.3% 증가한 87.1원 수준을 기록할 것”이라고 밝혔다.정연승 연구원은 “성수기 효과로 양호한 단기 실적이 예상되지만, 경쟁이 심화되고 비용이 늘어나는 등 피크아웃

[인사이트코리아=장원수 기자] 삼성증권은 15일 넷마블에 대해 6일 출시한 ‘세븐나이츠 키우기’가 국내 구글플레이 매출 순위 2위에 오르며 초반 매출 흥행에 성공했다. 잇따른 신작 흥행으로 3분기 영업 적자 축소를 기대한다고 전했다.오동환 삼성증권 연구원은 “이달 6일 국내 출시된 ‘세븐나이츠 키우기’는 iOS 매출 1위, 구글플레이 매출 2위에 오르며 초반 흥행에 성공했다”며 “‘세븐나이츠 키우기’는 최근 유행하는 방치형 RPG 장르에 세븐나이츠 IP(지적재산권)를 접목하여 개발된 게임”이라고 밝혔다.오동환 연구원은 “‘신의탑’에

[인사이트코리아=장원수 기자] 삼성증권은 15일 코스맥스에 대해 코스맥스이스트 재무적 투자자를 교체했지만, 펀더멘털 변화는 없다고 전했다.박은경 삼성증권 연구원은 “코스맥스는 전일 장 종료 후 코스맥스 중국 사업의 지주사격인 ‘코스맥스이스트’의 제3자 배정 유상증자 결정을 공시했다”며 “이는 지난 8월 18일 유상감자 발표의 후속 조치”라고 밝혔다.박은경 연구원은 “코스맥스이스트의 주주는 현재 코스맥스 88%, 재무적투자자(FI) 10.0%로 구성되어 있는데, 기존의 FI(재무적 투자자)의 자리를 국내의 신규 FI로 대체하는 것”이