[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 27일 대한제강에 대해 올해 연간 영업이익은 사상 최고치였던 전년보다는 약 -15% 감소가 예상되지만 2021년 이전과 비교해 볼 때 여전히 견조할 전망이라고 전했다.이종형 키움증권 연구원은 “대한제강의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 12.4% 줄어든 5370억원, 영업이익은 19.1% 감소한 445억원으로 기존 추정치 437억원과 컨센서스 425억원에 부합할 전망”이라며 “철근수요 위축으로 전년대비 판매량 감소가 지속되고 있음에도 견조한 롤마진(철근가격-고철가격)을 통해 수익성을 최

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 26일 한샘에 대해 지난해 4분기 영업이익은 최근 낮아진 시장 기대치에 부합하는 것으로 추정된다. 단기간에 가파른 실적 회복은 어렵겠으나 개선의 방향성에 초점을 두고 변화의 조짐에 좀 더 민감해질 필요가 있다고 전했다.송유림 한화투자증권 연구원은 “한샘의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 4844억원, 영업이익은 –126억원으로 전년 동기대비 각각 -15.6%, 적자지속을 기록한 것으로 추정된다”며 “최근 낮아진 추정치에 부합하는 수치”라고 밝혔다.송유림 연구원은 “역대급으로 얼어붙은 주택

[인사이트코리아=장원수 기자] 유진투자증권은 26일 동아에스티에 대해 올해 안정적 국면에 진입할 것이라고 전했다.권해순 유진투자증권 연구원은 “동아에스티의 올해 매출액은 전년대비 8% 늘어난 6824억원, 영업이익은 134% 증가한 467억원으로 성장할 전망”이라며 “2020년, 2021년 이익 감소세를 보였던 동아제약은 2022년 이익 증가세로 전환하며 실적 측면에서 안정적 국면으로 진입했다고 판단된다”고 밝혔다.권해순 연구원은 “또한 일본 메이지와 공동 개발한 스텔라라 바이오시밀러가 글로벌 임상 3상을 성공적으로 끝냈다”라며 “

[인사이트코리아=장원수 기자] 유진투자증권은 26일 종근당에 대해 중장서 성장 전략이 구체화되어야 한다고 전했다.권해순 유진투자증권 연구원은 “종근당은 내수 시장에서 마케팅력 강화 및 HK이노엔과 케이캡 코마케팅에 힘입어 지난 3년간 연평균 매출액 및 영업이익 모두 약 전년대비 10% 꾸준히 성장했다”며 “그러나 2024년 HK이노엔과의 케이켑 코마케팅 계약 조건 변경이 예상되고 상위 제약사로서 주목할만한 R&D 성과가 없어 투자 지표는 지속적으로 하락하고 있다”고 밝혔다.권해순 연구원은 “투자자들이 공감할 만한 중장기 성장 전략이

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 26일 삼성전기에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 소폭 웃돌았다고 전했다.김운호 IBK투자증권 연구원은 “삼성전기의 지난해 4분기 매출액은 3분기 대비 17.4% 감소한 1조9684억원”이라며 “이전 전망 대비 부진한 규모”라고 밝혔다.김운호 연구원은 “전 사업부 매출액이 3분기 대비 부진했는데 그 중에서 광학 통신 감소 폭이 가장 높았다”라며 “4분기 실적 부진은 전방산업 부진과 고객사의 재고조정에 따른 영향으로 추정한다”고 설명했다.김 연구원은 “삼성전기의 지난해 4분기 영

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 26일 LG이노텍에 대해 지난해 4분기 실적은 기대 이하, 올해는 증익을 기대한다고 전했다.김운호 IBK투자증권 연구원은 “LG이노텍의 지난해 4분기 매출액은 3분기 대비 21.5% 증가한 6조5477억원”이라며 “이전 전망과 유사한 규모”이라고 밝혔다.김운호 연구원은 “매출액 증가는 광학솔루션이 주도했다”며 “전장부품도 부품 수급 개선으로 3분기 대비 증가했다”고 설명했다.김 연구원은 “디스플레이 부품은 3분기 대비 감소했다”며 “원/달러 환율 효과는 예상보다 크지 않았다”고 지적했다

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 26일 하림지주에 대해 도약을 위한 제반 여건이 마련됐다고 전했다.김장원 IBK투자증권 연구원은 “지난해는 계열사의 지배구조에 큰 변화가 있었다”라며 “엔에스쇼핑을 완전 자회사로 만든 후 사업회사와 투자회사로 인적분할하여 투자회사를 지주가 흡수합병했다”고 밝혔다.이어 “이 과정에서 지주의 주식수가 늘어났지만, 엔에스쇼핑을 통해 지배하던 기업들을 자회사로 만들었다”고 덧붙였다.김장원 연구원은 “손자회사에서 자회사로 바뀐 하림산업을 비롯해 5개 기업은 신성장 동력의 역할을 담당하게 될 전망

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 26일 GS리테일에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 웃돌 것이라고 전했다.오린아 이베스트투자증권 연구원은 “GS리테일의 K-IFRS 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 6.9% 증가한 2조8372억원, 영업이익은 112.5% 증가한 542억원을 예상해, 기존 추정치를 상회할 것으로 예상한다”며 “지난해 4분기 편의점 부문은 10~11월 우호적이었던 날씨로 4% 수준의 기존점 신장을 이어갔을 것으로 추정하고, 12월은 추위로 인해 낮은 한 자릿수 수준의 기존점 신장이

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 26일 삼성전기에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 밑돌 것이라고 전했다.김광수 이베스트투자증권 연구원은 “삼성전기의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 19.0% 줄어든 2조원, 영업이익은 68.0% 감소한 1012억원으로 시장 컨센서스 영업이익 1425억원을 하회했다”며 “MLCC(적층세라믹캐패시터)는 전장용 제품 매출 성장에도 불구하고 IT 수요 부진에 따라 가동률이 감소하며 수익성이 하락한 것으로 파악한다”고 밝혔다.김광수 연구원은 “광학솔루션은 전략거래선향 신규 플래

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 26일 LG이노텍에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 하회할 것이라고 전했다.김광수 이베스트투자증권 연구원은 “LG이노텍의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 14.4% 늘어난 6조5000억원, 영업이익은 60.4% 줄어든 1700억원으로 시장 컨센서스 영업이익 4112억원을 하회했다”며 “영업이익이 예상 대비 크게 하회하는 배경은 중국 정저우 아이폰 공장 생산 차질로 인한 가동률 하락, 환율 변동으로 인한 매출/매입 단가 차이 발생 금액 반영, 일회성 비용 부담 영향 때문으

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 26일 LG이노텍에 대해 지난해 4분기는 일회성 비용으로 실적이 저조했다고 전했다.김록호 하나증권 연구원은 “LG이노텍의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 14% 늘어난 6조5477억원, 영업이익은 61% 감소한 1700억원을 기록했다”며 “LG전자 잠정 실적을 통해 일부 일회성비용으로 인해 영업이익이 전망치를 하회할 것으로 추정된 바 있다”고 밝혔다.김록호 연구원은 “실적 하회의 주요인은 지난 보고서에서 언급했던 것처럼 북미 고객사 생산 차질에 의한 광학솔루션 부문의 실적 부진”이라며

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 26일 삼성전기에 대해 지난해 4분기 실적은 낮아진 눈높이를 하회했다고 전했다.김록호 하나증권 연구원은 “삼성전기의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 19% 줄어든 1조9684억원, 영업이익은 68% 감소한 1012억원을 기록했다”며 “두 번의 보고서를 통해 실적을 하향했었는데, 해당 전망치도 하회했다”고 밝혔다.김록호 연구원은 “기존 추정치를 하회한 주요인은 광학통신 부문의 적자 시현과 패키지 부문의 저조한 영업이익률”이라며 “광학통신은 전방 고객사들의 연말 재고 조정폭이 크게 나타나며

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 26일 카카오게임즈에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 예상된다고 전했다.윤예지 하나증권 연구원은 “카카오게임즈의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 10.0% 줄어든 2581억원, 영업이익은 28.3% 감소한 344억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다”며 “모바일 게임 매출은 전년 동기대비 24.0% 감소한 1520억원으로 신작이 부재한 상황에서 우마무스메와 오딘이 하향 안정화 영향으로 부진할 것으로 추정한다”고 밝혔다.윤예지 연구원은 “오딘은 일매출 10억원

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 26일 세아제강에 대해 지난해 4분기는 1회성 이슈를 제외하면 여전히 양호한 실적이라고 전했다.박성봉 하나증권 연구원은 “세아제강의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 6.0% 줄어든 4253억원, 영업이익은 14.5% 감소한 374억원으로 영업이익은 시장컨센서스인 753억원을 크게 하회했다”고 밝혔다.박성봉 연구원은 “미국 내 에너지용강관 가격 강세와 원/달러 환율 상승으로 강관 수출 마진율이 20% 중반까지 상승했으나, 내수 부진과 일부 제품의 수출 선적 지연으로 강관 판매량이 전년 동

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 26일 F&F에 대해 지난해 4분기는 중국 소비 회복에 초점을 맞춘 시기라고 전했다.서현정 하나증권 연구원은 “F&F의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 2% 늘어난 5732억원, 영업이익은 1% 증가한 1850억원 수준에 그칠 전망”이라며 “MLB 매출은 -2% 예상하는데, 채널별로 순수 내수는 6% 성장, 면세는 24% 역성장할 것으로 추정한다”고 밝혔다.서현정 연구원은 “이는 소비위축과 비우호적 날씨 영향에 기인한다”라며 “디스커버리는 12월 매출이 회복세를 보이며 11%

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 26일 신세계인터내셔날에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 밑돌 전망인데, 이는 수입 브랜드 실적은 견조한 반면, 자체 브랜드 실적은 저조할 것으로 예상되기 때문이라고 전했다.조소정 키움증권 연구원은 “신세계인터내셔날의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 3% 늘어난 4304억원, 영업이익은 16% 감소한 252억원으로 시장 예상치를 하회할 전망”이라며 “수입 브랜드 실적은 견조한 반면, 자체 브랜드의 실적이 저조할 것으로 예상되기 때문”이라고 밝혔다.조소정 연구원은 “지난

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 26일 삼성전기에 대해 지난해 4분기는 전 사업부가 부진했고, FC-BGA(플립칩 볼그리드어레이)만 선전했다. BGA와 카메라모듈의 실적 눈높이를 더욱 낮춰야 하겠지만, MLCC(적층세라믹캐패시터)는 4분기 기저효과를 딛고 완만한 회복세에 진입할 전망이라고 전했다.김지산 키움증권 연구원은 “삼성전기의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 19.0% 줄어든 1조9684억원, 영업이익은 68.0% 감소한 1012억원으로 시장 예상치 하단 수준이었다”라며 “MLCC는 IT Set 수요 약세와 중국

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 26일 LG이노텍에 대해 지난해 4분기는 부진했는데, 이는 아이폰 생산차질, 연말 일회성 비용, 원화 강세 영향 등에 기인했다고 전했다.김지산 키움증권 연구원은 “LG이노텍의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 14.4% 늘어난 6조5477억원, 영업이익은 60.4% 감소한 1700억원으로 시장 컨센서스를 크게 하회했다”며 “폭스콘 정저우 공장의 생산차질에서 비롯된 광학솔루션 출하 약세, 경영 성과급 등 대규모 일회성 비용 발생, 원화 강세 영향 등에 기인한 것”이라고 밝혔다.김지산 연구원

[인사이트코리아=신광렬 기자] 국내 게임사들의 자사 게임 미디어믹스(특정 IP(지적재산권)를 다양한 매체로 출시하는 것)화 시도가 활발하다. 게임을 게임으로만 서비스하던 것에서 벗어나 만화·애니메이션·노래·소설 등 다양한 콘텐트로 유저들에게 어필하는 모양새다.넥슨은 지난 22일 개최한 ‘블루 아카이브’ 일본 서비스 2주년 기념방송에서 ‘블루 아카이브’ TV 애니메이션 제작을 발표했다. ‘블루 아카이브’는 애니메이션 제작발표 이전에도 OST를 음반으로 출시하고, 캐릭터들의 일상을 다룬 코믹스(만화)를 출시하는 등 미디어믹스에 적극적이

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 25일 오스템임플란트에 대해 저평가 굴레를 벗어날 시점이라고 전했다.한송협 대신증권 연구원은 “오스템임플란트의 목표주가는 2023년 EPS(지배) 1만2249원에 경쟁사 평균 15% 할인한 Target 주가수익비율(P/E) 멀티플 19.4x를 적용하여 산출했다”며 “밸류에이션 리레이팅을 막았던 요인 중 하나인 중국 임플란트 VBP는 예상 범위의 결과를 보여주며 불안감을 해소했다”고 밝혔다.한송협 연구원은 “올해는 오스템임플란트의 실적 체력이 달라지는 구간이며 글로벌 경쟁사 대비 밸류에이션 부