[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 9일 에스티팜에 대해 수주가 쌓이는 등 올해 시작이 좋다고 전했다.강하나 이베스트투자증권 연구원은 “에스티팜은 2023년을 MRI 조영제 제네릭 공급계약(116억원) 체결을 시작으로 1월 19일 유럽 제약사와 180억원 규모의 동맥경화증 치료제 PPQ 배치 생산 공급 계약, 1월 25일 미국 바이오텍과 106억원 규모의 혈액암 항암제 올리고 원료의약품 상업화 2차 물량 계약, 2월 10일 유럽 제약사와 98억원 규모의 만성B형 간염 치료제 임상3상용 원료의약품 수주를 받았으며, 3월

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 9일 KH바텍에 대해 금속부품 솔루션 시장의 강자라고 전했다.김광수 이베스트투자증권 연구원은 “KH바텍은 다이캐스팅(주조), CNC(가공) 등 기술을 활용한 모바일 내외장재(브라켓, 케이스)와 폴더블의 핵심 부품인 힌지(Hinge) 사업을 영위하고 있다”며 “2022년 매출 비중은 조립모듈(힌지) 58%, 메탈캐스팅 30%, 기타 12% 등”이라고 밝혔다.김광수 연구원은 “스마트폰 시장이 둔화되는 가운데 삼성전자는 폴더블폰에 사활을 걸고 있고 샤오미, 오포, 비보도 폴더블 제품 사업을

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 9일 원익QnC에 대해 외형성장으로 부진한 업황을 만회 중이라고 전했다.김록호 하나증권 연구원은 “원익QnC의 목표주가는 2023년 예상 주당순이익(EPS) 3194원에 경쟁사(신에츠화학, 토소)의 2023년 주가수익비율(PER)인 10.7배를 적용하여 산정했다”며 “동종 사업을 영위하는 토소의 경우 원익QnC 보다 마진율이 낮음에도 2023년 PER이 9배 수준이며 원익QnC 또한 지난 5개년 평균 PER 20배를 기록한 바 있다”고 밝혔다.이어 “현재 2023년 PER 7.3배는 현저히

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하나증권은 9일 영창케미칼에 대해 올해 텅스텐 CMP 슬러리와 EUV 관련 소재 매출을 기대한다고 전했다.김록호 하나증권 연구원은 “반도체 노광공정에 사용되는 포토레지스트(감광액)를 공급하는 영창케미칼은 2022년 매출액 824억, 영업이익 54억, 당기순이익 43억으로 전년대비 각각 24%, 145%, 흑자전환을 기록했다”라며 “영업이익은 추정치를 하회했는데 영업이익이 하회한 이유는 원재료 상승에 따른 원가 부담과 연구개발비 증가 때문으로 추정된다”라고 밝혔다.김록호 연구원은 “2023년 영창케미칼의

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하나증권은 9일 원익머트리얼즈에 대해 희귀가스 가격 상승으로 지난해 최대 매출을 달성했지만 올해는 업황 회복과 신제품 공급을 기다려야 한다고 전했다.변운지 하나증권 연구원은 “반도체용 특수가스 공급사인 원익머트리얼즈의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 115% 증가한 1926억원, 영업이익은 77% 늘어난 101억원을 기록했다”라며 “매출 상승은 희귀가스 가격 상승 덕분으로 2022년 러시아-우크라이나의 지정학적 이슈로 희귀가스 네온(Ne)과 제논(Xe)은 22년 연간 각각 79%, 79% 상승했다

[인사이트코리아=김재훈 기자] 대신증권은 9일 KH바텍에 대해 글로벌 폴더블폰 출하량이 늘어나는 만큼 실적도 동반 흐름을 탈 것이라고 전했다.신석환 대신증권 연구원은 “KH바텍은 IT기기의 내·외장품과 폴더블 스마트폰 외장힌지를 공급하는 IT 부품 제조 업체로 현재 대부분의 매출이 삼성전자 폴더블 스마트폰용 조립모듈(외장힌지)에서 발생한다”라며 “매출 세부 사항은 2022년 기준 조립모듈 61%, 알루미늄 내·외장재 28%, FPCB/기타 12%로 구성된다”라고 밝혔다.신석환 연구원은 “2023년 갤럭시 Z폴드·플립 5에 덤벨(물방

[인사이트코리아=김재훈 기자] 대신증권은 9일 영원무역에 대해 올해 상반기 감익은 불가피하나 하반기에 수주 회복할 가능성이 높다고 전했다.유정현 대신증권 연구원은 “지난해 4분기 영원무역의 매출액은 전년 동기대비 37% 증가한 1조303억원, 영업이익은 67% 늘어난 2056억원"이라며 “추정치 매출액 8280억원과 영업이익 1440억원을 각각 24%, 45% 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다”라고 밝혔다.유정현 연구원은 “세부 항목을 공개하지 않아 사업부별 손익에 대해 언급하기는 어려우나, 주문자상표부착생산(OEM) 사업부

[인사이트코리아=김재훈 기자] 유진투자증권은 9일 지니언스에 대해 18년간 연속 흑자를 달성한 기업인만큼 올해 역시 최고 실적을 달성할 것으로 기대한다고 전했다.박종선 유진투자증권 연구원은 “지니언스는 해킹, 랜섬웨어 등의 사이버 위협을 선제적으로 예방하고 대응해주는 글로벌 정보보안 소프트웨어 기업”이라며 “2022년 NAC(Network Access Control) 부문에서 카드너로부터 글로벌 Top5 NAC 기업으로 선정됐으며, 국내 나라장터종합쇼핑몰 공공조달에서 77% 시장점유율로 1위를 유지했다”라고 밝혔다.박종선 연구원은

[인사이트코리아=김재훈 기자] 유안타증권은 9일 대한제강에 대해 거점 지역 분산을 통해 기존 사업을 강화하는 중이지만 영업 환경 변화가 주요 변수라고 전했다.이현수 유안타증권 연구원은 “대한제강의 사업부문은 크게 3가지(제강,운송,기타)로 구분되어 있으며 2021년 기준 매출액 비중(연결조정 전)은 제강 99%, 운송 및 기타가 1%인 상황”이라며 “제강부문에서는 철근 생산업체인 대한제강(별도)과 YK스틸이 87%를 구성하고 있어 사실상 철근 사업이 가장 큰 매출액을 차지하고 있다”라고 밝혔다.이현수 연구원은 “철근 생산능력은 대한

[인사이트코리아=김재훈 기자] 키움증권은 9일 삼성전기에 대해 MLCC의 실적 개선이 예상보다 빠르며 패키지판은 하반기에 회복할 수 있을 것이라고 전했다.김지산 키움증권 연구원은 “삼성전기의 1분기 영업이익 추정치를 1237억원에서 1350억원으로 상향한다”라며 “이익의 양에 비해 질적으로는 더욱 양호한데, 패키지기판이 예상보다 부진한 반면에, 주가와 연동성이 큰 적층세라믹콘덴서(MLCC)는 실적 개선 폭이 확대될 것”이라고 밝혔다.김지산 연구원은 “MLCC의 실적 회복 속도가 빠른 배경으로서 리오프닝과 함께 중국 스마트폰 수요가

[인사이트코리아=이기동 기자] 아이스크림에듀(대표 이윤석)가 충남 서천군가족센터와 업무협약을 맺고 ‘2023년 다문화 자녀 온라인 스마트 학습기기 지원 사업’을 진행한다.아이스크림에듀는 “다문화가정 자녀들의 기초 학력을 보장하며 학습 격차를 해소하는 등 교육 복지를 제공하기 위해 서천군가족센터와 이번 협약을 맺었다”고 8일 밝혔다.이번 지원 사업 대상은 서천군에 거주하는 다문화가정의 만 5~12세 자녀 중 중위소득 150% 이하 가정의 자녀로, 아이스크림에듀는 서천군가족센터와의 협약을 통해 올연말까지 초중등 스마트러닝 ‘아이스크림

[인사이트코리아=장원수 기자] 다올투자증권은 8일 네오위즈에 대해 ‘P의 거짓’ 판매량에 대한 우려가 이익 전망치에 미치는 영향이 크지 않을 것이라고 전했다.김하정 다올투자증권 연구원은 “글로벌 게임시장에서 Xbox Day 1 게임의 PS(플레이스테이션) 및 스팀 판매 지표가 기대에 미치지 못하자 네오위즈의 기대 신작 ‘P의거짓’의 판매량에 대한 우려도 제기된다”며 “그러나 이를 충분히 반영하더라도 이익 전망치 하향 조정 폭은 미미하다”고 밝혔다.이어 “올해 하반기 이후 신작에 대해 추가로 형성될 기대감이 더 중요하다”고 덧붙였다.

[인사이트코리아=장원수 기자] 상상인증권은 8일 네오위즈에 대해 중요한 것은 게임패스가 아니라 게임이라고 전했다.최승호 상상인증권 연구원은 “네오위즈의 소울라이크 신작(8월 출시) ‘P의거짓’에 대해 2년 간 200만장의 추정치를 제시했다”며 “이는 코에이 팀닌자의 ‘인왕’시리즈를 경쟁사로 산정한 수치로, 경쟁사 선정의 근거는 상대적 신규 IP(지적재산권)인 점, 해당 장르의 세컨드 무버인점, 인왕 P의거짓 모두 PS독점 및 게임패스로 인해 일부 플랫폼 판매량에 기댄다는 이유”라고 밝혔다.최승호 연구원은 “3월 3일 같은 회사의 신

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 8일 SK스퀘어에 대해 SK숼더스 지분 28.8%를 8646억원에 매각하기로 결정했다고 전했다.최관순 SK증권 연구원은 “SK스퀘어는 지난 3월 2일 공시를 통해 SK쉴더스 지분 28.8%를 EQT 인프라스트럭처에 매각하기로 결정했다”며 “매각 금액은 8646억원이며, SK쉴더스는 추가로 EQT에 2000억원을 유상증자할 예정”이라고 밝혔다.최관순 연구원은 “지분 매각 후 SK스퀘어의 SK쉴더스 지분율은 32%가 된다”며 “이번 지분 매각으로 인정받은 SK쉴더스 기업가치는 3조2000억원인데

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 8일 하나머티리얼즈에 대해 전방 수요 우려에도 양호한 실적을 유지 중이라고 전했다.이민희 BNK투자증권 연구원은 “하나머티리얼즈의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 5% 줄어든 752억원, 영업이익은 10% 감소한 226억원을 기록, 예상치 및 컨센서스를 각각 1%, 2% 소폭 상회하는 양호한 실적을 달성했다”며 “전분기 시행됐던 고객사 재고조정이 끝나고 다시 수요가 정상화됐기 때문”이라고 밝혔다.이민희 연구원은 “2022년 주요 성과로는 신사업 SiC링(Hybrid 포함) 매출이

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 8일 한화솔루션에 대해 올해는 매출액 감소에도 수익성 개선이 지속될 것이라고 전했다.이주영 이베스트투자증권 연구원은 “올해도 한화솔루션의 수익성 개선은 계속될 전망”이라며 “올해 연결기준 매출액은 전년대비 3.0% 줄어든 13조2000억원, 영업이익은 23.1% 증가한 1조2000억원으로 기대된다”며 “매출액 감소는 갤러리아 사업부 인적분할에 기인한다”고 밝혔다.이어 “갤러리아 분할 영향 제거시 매출액은 전년 동기대비 0.1%, 영업이익은 27.6% 증가에 달하는 실적”이라고 덧붙였다

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 8일 에이블씨엔씨에 대해 지난해 영업이익은 흑자전환했다고 전했다.박은정 하나증권 연구원은 “에이블씨엔씨의 지난해 연결기준 매출액은 전년 동기대비 6% 줄어든 2480억원, 영업이익은 101억원으로 영업이익률 4% 기록했다”며 “영업이익 100억원의 허들을 사모투자펀드(PEF) 운용사 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE) 피인수 이후 5년 만에 돌파했으며, 2022년 연중 전분기 모두 흑자전환을 시현했다”고 밝혔다.박은정 연구원은 “흑자전환 & 이익률 4%에 도달한 요인은 국내(별도)와 중국법인의

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하나증권은 8일 양보다 질적 성장을 우선하는 LG화학의 향후 행보에 집중할 필요가 있다고 전했다.윤재성 하나증권 연구원은 “지난 2월 말 LG에너지솔루션(LGES)은 일본 혼다와 미국 배터리 합작법인 'L-H Battery' 기공식을 개최했으며 이는 한-일 간 첫 전략적 협력 사례”라며 “설비는 40GWh 규모(5조5000억원)로, 미국 오하이오에서 2025년 가동된다”라고 밝혔다.윤재성 연구원은 “혼다는 중국 대응을 위해 CATL과 2024~2030년 123GWh의 계약을 맺었으며, 미

[인사이트코리아=김재훈 기자] 미래에셋증권은 8일 SK텔레콤에 대해 이동통신(MNO) 사업과 주주환원 정책의 긍정적 방향성 뿐만 아니라 MWC 2023에서 보여준 AI, 도심항공교통(UAM) 등 신사업의 비전을 살펴볼 때 현재 주가는 저평가 국면이라고 전했다.김수진 미래에셋증권 연구원은 “외국인 투자자들은 과거의 사례를 통해 한국 정부가 한국 통신 기업에 미치는 영향을 잘 알고 있다”라며 “올해와 작년, 인플레이션으로 유럽과 미국은 통신비가 인상됐으나, 한국은 그렇지 못했기 때문”이라고 밝혔다.이어 “하지만 이번에는 SK텔레콤의 비

[인사이트코리아=김재훈 기자] 키움증권은 8일 금호석유에 대해 올해 1분기 실적은 일회성 비용이 반영된 지난해 4분기보다 저조할 가능성이 있다고 전했다.정경희 키움증권 연구원은 “금호석유의 주된 제품인 합성고무, SBR(Styrene Butadiene Rubber)과 BR(Butadiene Rubber) 가격이 연초대비 올랐다”라며 “원재료인 BD(Butadiene) 가격 상승이 34% 증가하여 마진은 Spot 기준 감소한 것으로 나타난다”라고 밝혔다.정경희 연구원은 “라텍스 가격 약세가 전년비 두드러질 것이며 BD의 상대적 강세는