[인사이트코리아=김재훈 기자] DS투자증권은 8일 오리온에 대해 중국 외 매출 비중 확대에 따른 밸류에이션 프리미엄 확대를 기대한다고 전했다.장지혜 DS투자증권 연구원은 “오리온의 중국 외 매출 비중이 2015년 41%에서 2022년 56%로 확대되는 추세이며 2023년은 59%로 전망한다”라며 “국내 법인의 견조한 성장과 함께 베트남과 러시아 법인이 고성장하고 있기 때문”이라고 진단했다.장지혜 연구원은 “2022년 베트남과 러시아 법인의 합산 매출액은 6827억원으로 5년간 18%성장했으며 전체 실적에서 차지하는 비중은 동기간 1

[인사이트코리아=장원수 기자] 한국IR협의회 기업리서치센터는 7일 삼표시멘트에 대해 판매가격과 원가에 집중할 때라고 전했다.김재윤 기업리서치센터 연구원은 “삼표시멘트는 국내 빅5 시멘트사 중 하나로 국내 최초의 시멘트 제조사인 동양시멘트가 삼표그룹에 인수되며 탄생했다”며 “시멘트시장은 2022년을 기점으로 수요자 우위에서 공급자 우위 시장으로 턴했다”고 밝혔다.김재윤 연구원은 “또한 시멘트 제조원가의 약 30%를 차지하는 유연탄 가격과 전기료 상승에 따라 2014년 이후 꾸준히 하락세를 유지하던 시멘트 가격은 2022년 20% 이상

[인사이트코리아=장원수 기자] 교보증권은 7일 클리오에 대해 밸류에이션 저점으로 매수를 추천한다고 전했다.정소연 교보증권 연구원은 “클리오의 목표주가 조정은 2023년 영업이익 11% 상향함에 따른다”라며 “클리오는 K-색조 리더로서, 인바운드 수요 기대, 브랜드 강화 및 채널효율화의 결과로 호실적을 기록할 전망”이라고 밝혔다.정소연 연구원은 “주가 상방을 제한했던 환기종목지정이 3월 중 해제될 것”이라며 “현시점 주당순이익(EPS)와 Multiple 모두 상향 가능성이 크다”라고 설명했다.정 연구원은 “클리오의 올해 연결기준 매출

[인사이트코리아=장원수 기자] 교보증권은 7일 대우조선해양에 대해 지난해 4분기 실적은 일회성 요인으로 예상치를 밑돌았다고 전했다.안유동 교보증권 연구원은 “대우조선해양의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 6.9% 늘어난 1조4492억원으로 컨센서스에 부합하는 수준이었으나 2022년 연간 기준 매출액은 4조8000억원 수준으로 가이던스 6조6000억원 대비 크게 미충족됐다”고 밝혔다.안유동 연구원은 “지난해 4분기 영업이익은 -4161억원 기록으로 컨센서스인 -664억원 대비 큰 폭으로 하회했다”며 “컨센서스 하회 요인은 가이던

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 7일 한국콜마에 대해 연이은 감익 구간을 지나 증익 구간에 본격적으로 진입할 전망이라고 전했다.한유정 한화투자증권 연구원은 “한국콜마의 올해 연결기준 매출액은 전년대비 14.1% 늘어난 2조1289억원, 영업이익은 91.2% 증가한 1400억원으로 커버리지 기업 중 가장 높은 이익 증가율을 시현할 전망”이라며 “HK이노엔과 연우를 제외해도 2023년 매출 성장률은 전년대비 12.8%, 영업이익 증가율은 114.9%로 추정한다”고 밝혔다.한유정 연구원은 “2021년, 2022년 연이은 감익

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 7일 KT에 대해 장기 매수 의견을 유지하지만 이익 전망치 하향으로 목표주가를 하향 조정하고 올해 상반기 비중 축소 의견을 지속한다고 전했다.김홍식 하나증권 연구원은 “언론에서는 KT CEO가 누가 될 것인지를 집중 조명하고 있지만 사실상 주가 측면에선 그리 중요하지 않은 얘기”라며 “가장 큰 문제는 CEO 연임은 물 건너 갔고 경영진 교체로 회사 경영 정책이 달라질 것이 분명해졌다는 것”이라고 밝혔다.김홍식 연구원은 “결국 2022년과는 달리 2023년엔 KT 이익 성장을 장담할 수 없고

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 7일 현대코퍼레이션에 대해 지난해 4분기는 일회성 비용을 제외하면 양호한 실적이라고 전했다.유재선 하나증권 연구원은 “현대코퍼레이션의 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 하회했다”며 “다만 일회성 비용 등을 제외할 경우 견조한 수준의 실적으로 간주된다”고 밝혔다.유재선 연구원은 “주당배당금(DPS) 주당 600원으로 기존과 같은 수준으로 결정됐다”며 “경기 침체 우려에도 주요 지표 회복으로 양호한 이익 흐름을 지속할 수 있을 것으로 기대된다”고 설명했다.이어 “2023년 추정 실적 기준 주가

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 7일 대우조선해양에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다.유재선 하나증권 연구원은 “대우조선해양의 4분기 실적은 시장 기대치를 하회했다”며 “매출액 회복 속도 지연에 따른 고정비 부담에 더불어 일회성 비용이 반영됐기 때문”이라고 밝혔다.유재선 연구원은 “2월 말 기준 올해 신규 수주는 2억9000만달러이며 연간 목표 69억8000만달러 대비 4.2%를 달성 중”이라며 “수주잔고는 인도기준 304억5000만달러로 3년 이상 일감을 확보했다”고 설명했다.유 연구원은 “대우조

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 7일 씨앤씨인터내셔널에 대해 올해 꾸준한 성장세를 유지할 전망인데, 올해 중국 화장품 시장 내 수요가 회복될 것으로 기대될 뿐만 아니라, 주요 고객사의 중국 시장 정식 런칭이 예정되어 있기 때문이라고 전했다.조소정 키움증권 연구원은 “씨앤씨인터내셔널은 색조 화장품 전문 OEM(주문자상표부착생산) 업체”라며 “지난해 전체 매출액은 전년대비 43% 늘어난 1306억원, 영업이익은 675% 증가한 175억원을 기록했다”고 밝혔다.조소정 연구원은 “글로벌 리오프닝과 마스크 착용 해제 영향으로 주요

[인사이트코리아=김재훈 기자] 유진투자증권은 7일 하나기술에 대해 지난해 4분기 흑자 전환에 성공한 점이 긍정적이며 올해 유럽 및 북미 매출액 증가와 함께 본격적으로 수익성이 개선될 것이라고 전했다.박종선 유진투자증권 연구원은 “하나기술의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 0.4% 증가한 453억원, 영업이익은 74억원으로 흑자전환하며 높은 수익성을 보였다”라며 “시장 기대치 대비 매출액은 소폭 하회했지만 영업이익은 크게 상회하며 어닝서프라이즈를 시현했다”라고 밝혔다.박종선 연구원은 “지난해 연간 실적으로 매출액은 1139억원,

[인사이트코리아=김재훈 기자] 유진투자증권은 7일 코윈테크에 대해 올해 매출이 본격 성장하고 수익성 역시 개선될 전망이라고 전했다.박종선 유진투자증권 연구원은 “코윈테크의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 20.7% 늘어난 454억원, 영업이익은 52.9% 증가한 54억원으로 실적 성장에 성공했다”라며 “지난해 연결기준 연간 매출액은 2006억원, 영업이익은 143억원으로 전년대비 매출액은 88.6% 증가해 최대 매출을 달성했고 영업이익은 115.7% 늘어났다”고 밝혔다.박종선 연구원은 “매출액이 크게 증가한 이유는 2

[인사이트코리아=김재훈 기자] 키움증권은 7일 LG이노텍에 대해 1분기 실적 추정치를 낮추지만 2분기 말부터 아이폰15시리즈향 출하 사이클이 시작될 것이라고 전했다.김지산 키움증권 연구원은 “LG이노텍의 올해 1분기 영업이익 추정치를 2088억원에서 1622억원으로 하향 조정한다”라며 “광학솔루션과 반도체기판의 영업 환경이 예상보다 도전적이지만, 아이폰 15 시리즈향 광학솔루션 출하 사이클에 초점을 맞춘 매매 전략은 유효하며, 판매가격이가 의미있게 상승하는 동시에 출하가 앞당겨질 가능성이 높아 보인다”라고 밝혔다.김지산 연구원은 “

[인사이트코리아=이기동 기자] 에듀테크 대표 기업, 아이스크림에듀(대표 이윤석)가 교육 전문 유튜브 채널 ‘교육대기자TV’와 손 잡고 ‘공부습관 멘토링’을 선보였다.6일 아이스크림에듀에 따르면 교육대기자TV는 30만 명 이상의 구독자를 보유한 교육 전문 채널로, 17년 간 교육 전문 기자로 활동해 온 방종임 편집장이 운영하고 있다. 이번에 선보인 ‘공부습관 멘토링’은 아이의 학습 습관 형성을 위해 교육대기자TV가 초중등 스마트러닝 ‘아이스크림 홈런’과 새롭게 선보인 코너로, 자녀의 학습 습관 때문에 고민하는 학부모의 사연을 받아 실

[인사이트코리아=장원수 기자] 상상인증권은 6일 HK이노엔에 대해 케이캡의 매출성장과 글로벌화가 진행되고 있다고 전했다.하태기 상상인증권 연구원은 “HK이노엔의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 3.3% 증가한 2163억원, 영업이익은 51.4% 감소한 84억원”이라며 “영업이익 규모는 당초 예상수준에 미흡했다”고 밝혔다.하태기 연구원은 “이는 케이캡수수료 77억원, 사용량연동환급액 41억원의 일회성 비용이 발생한 결과”라고 설명했다.하 연구원은 “올해 1분기에는 정상적인 비용집행으로 매출액은 전년 동기대비 9.7% 증가한 11

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 6일 LG전자에 대해 원가절감 효과에서 이제는 매출 성장이 기대된다고 전했다.이민희 IBK투자증권 연구원은 “LG전자의 전년대비 가전 매출액(달러 환산) 성장률은 7개 분기 연속 하락세에서 벗어나 1분기 상승 전환할 전망”이라며 “유통 재고 정상화 및 글로벌 경기 개선(2개월 연속 PMI 상승) 외에, 경쟁사 월풀 대비 차별화된 매출 격차 확대가 고무적”이라고 밝혔다.이민희 연구원은 “프리미엄 가전 비중이 지난해 초 55%에서 60% 이상으로 상승함과 신가전 비중이 20%를 넘으며 업종

[인사이트코리아=장원수 기자] 교보증권은 6일 코오롱글로벌에 대해 악화된 환경 속에 이익을 선방했다고 전했다.백광제 교보증권 연구원은 “코오롱글로벌의 목표주가 하향은 코오롱모빌리티 분할 신설법인 밸류에이션 제외에 따른다”라며 “지난해 4분기 실적은 대형 프로젝트 준공·원자재 가격 상승 영향으로 전년대비 감익했다”고 밝혔다.백광제 연구원은 “하지만 시장 환경 급변 상황에서도 지난해 양호한 실적을 달성했다”며 “올해 실적은 신설법인 실적 제외·2022년 분양일정 조정 영향으로 감익이 불가피하다”고 설명했다.백 연구원은 “하지만 2022

[인사이트코리아=장원수 기자] 유진투자증권은 6일 셀트리온에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다. 권해순 유진투자증권 연구원은 “셀트리온의 지난해 매출액은 전년대비 21% 늘어난 2조2800억원, 영업이익은 13% 줄어든 6471억원을 기록했다”며 “바이오시밀러 부문만 볼 때 매출액은 전년대비 31.7% 성장, 영업이익률은 약 30% 수준으로 파악된다”고 밝혔다.권해순 연구원은 “코로나 팬더믹 기간에 일시적으로 발생했던 진단키트 부문의 재고 가격 하락으로 인한 비용 발생(약 500억원 수준)과 바이오시밀러 사

[인사이트코리아=장원수 기자] 유진투자증권은 6일 셀트리온헬스케어에 대해 현 주가에서는 긍정적 투자전략이 유효하다고 전했다.권해순 유진투자증권 연구원은 “셀트리온헬스케어는 2022년 바이오시밀러 시장의 둔화에도 유럽에서 램시마SC의 시장점유율 상승과 ROW 지역 판매 증가로 성장세를 유지했다”며 “2022년 매출액 1조9700억원, 영업이익 2289억원으로 각각 전년대비 9%, 15% 성장했다”고 밝혔다.권해순 연구원은 “지난해 4분기 실적은 판관비 증가로 영업이익이 시장 예상치를 하회했다”며 “그러나 고수익 제품 매출 비중 상승

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 6일 셀트리온헬스케어에 대해 지난해 4분기는 판관비 증가로 시장 기대치를 하회했다고 전했다.하현수 유안타증권 연구원은 “셀트리온헬스케어의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 10.7% 줄어든 5411억원, 영업이익은 46.5% 감소한 373억원을 기록했다”며 “매출액은 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했으나 영업이익은 판관비 증가 영향으로 컨센서스를 하회했다”고 밝혔다.하현수 연구원은 “판관비 증가 원인으로는 4분기 인센티브 비용 지급, 유럽 파트너사(먼디파마) 계약 종료에 따른

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 6일 하나머티리얼즈에 대해 지난해 4분기는 선제적 재고조정으로 전분기 대비 성장했다고 전했다.김록호 하나증권 연구원은 “하나머티리얼즈의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 5.3% 줄어든 752억원, 영업이익은 10.5% 감소한 226억원으로 추정치 및 시장 컨센서스 대비 양호한 실적을 기록했다”며 “ 매출과 이익 모두 전년 대비 감소했으나 전분기 대비로는 증가한 모습을 보였는데 이는 기저효과 영향으로 판단된다”고 밝혔다.김록호 연구원은 “전방 장비사의 재고조정으로 3분기 Si 매출액이 전