[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 6일 LG유플러스에 대해 지난해 4분기는 비용 통제, 비용 안분 인식 효과에 시장 기대치를 20% 상회했다고 전했다.김아람 신한투자증권 연구원은 “LG유플러스의 지난해 4분기 매출액은 전년과 비슷한 3조6100억원, 영업이익은 81.1% 증가한 2866억원으로 컨센서스(영업이익 2354억원)를 20% 이상 상회하는 실적을 기록했다”고 밝혔다.김아람 연구원은 “일회성 비용(650억)이 있었던 2021년 4분기와는 달리 성과급이 연중 안분 인식되며 인건비가 전년 동기대비 –10.8%, 전분기

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 6일 DL이앤씨에 대해 주택원가율 악화로 지난해 4분기 영업이익은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다.김선미 신한투자증권 연구원은 “DL이앤씨의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 2.4% 늘어난 2조3000억원, 영업이익은 55.6% 감소한 1196억원으로 낮아진 영업이익 컨센서스를 13% 하회했다”며 “해외 2개 현장에서 약 500억원의 도급증액 이익이 발생했음에도 예상보다 컸던 외주비 증가로 주택원가율이 전분기 대비 6.2%p 상승한 것이 4분기 실적부진의 주 원인”이라고 밝

[인사이트코리아=김재훈 기자] DS투자증권은 6일 네이버에 대해 수익성 강화 기조가 유지될 것이라고 전했다.구성중 DS투자증권 연구원은 “광고시장 둔화로 네이버는 코어사업의 가이던스(기업의 예상 전망치)를 미공개했지만 검색광고의 견조함으로 핵심사업 실적은 상대적으로 양호하다”며 “주가의 추가 상승여력 부담은 있지만 하방 경직성(가격이 내려가지 않는 현상)은 양호하다”고 밝혔다.구성중 연구원은 “네이버는 마케팅과 인건비 조절을 통해 마진을 개선 중이며 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 18% 증가한 2조2700억원, 영업이익은 같

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 6일 DL이앤씨에 대해 지난해 4분기 영업이익은 시장 예상치를 10% 밑돌았다고 전했다.김기룡 유안타증권 연구원은 “DL이앤씨의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 2.4% 늘어난 2조2600억원, 영업이익은 55.6% 줄어든 1196억원으로 영업이익은 낮아진 시장 예상치(1332억원)를 10% 하회했다”며 “해외 현장(사우디 마덴 암모니아, 터키 차나칼레 교량)의 도급 증액 및 원가 절감 요인이 손익 개선에 긍정적으로 작용했으나, 원자재를 비롯한 원가 상승과 화물연대 파업 등에

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 6일 롯데칠성에 대해 처음처럼 새로 판매 성장세가 두드러졌다고 전했다.김태현 IBK투자증권 연구원은 “롯데칠성의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 11.6% 늘어난 6690억원, 영업이익은 28.8% 증가한 244억원으로 컨센서스(매출액: 6608억원, 영업이익: 255억원)대비 매출액은 부합, 영업이익은 소폭 하회했다”며 “음료와 주류 모두 견조한 매출 성장세가 이어졌다”고 밝혔다.김태현 연구원은 “지난해 4분기 별도기준 음료 매출액은 전년 동기대비 9.8% 늘어난 421

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 6일 LG유플러스에 대해 2년 연속 영업이익이 두 자릿수 성장했다고 전했다.이승웅 이베스트투자증권 연구원은 “LG유플러스의 지난해 4분기 연결기준 영업수익은 전년 동기대비와 유사한 3조6000억원, 영업이익은 81.1% 증가한 2866억원으로 높아진 컨센서스(2365억원)를 큰 폭으로 상회하는 서프라이즈를 기록했다”며 “무선 및 기업인프라 수익의 성장 회복과 비용 효율화가 동시에 나타났다”고 밝혔다.이승웅 연구원은 “무선 서비스수익은 전년 동기대비 3.3% 늘어난 1조5000억원으로

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 6일 DL이앤씨에 대해 플랜트 턴어라운드가 기대된다고 전했다.김세련 이베스트투자증권 연구원은 “DL이앤씨의 지난해 4분기 매출액은 2조2563억원으로 전년 동기대비 2.4% 감소, 컨센서스에 부합했다”며 “반면 영업이익은 1196억원으로 55.6% 감소, 컨센서스 영업이익 1380억원 대비 13.3% 하회했다”고 밝혔다.김세련 연구원은 “이는 주택부문에서 외주비 상승에 따른 추가 원가 반영에 크게 기인한다”며 “플랜트와 토목 부문의 마진 호조세는 고무적”이라고 설명했다.김 연구원은 “

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 6일 LG유플러스에 대해 지난해 4분기는 노 리스크, 하이 리턴으로 결국 주가가 크게 오를 것이라고 전했다.김홍식 하나증권 연구원은 “LG유플러스의 추천 사유는 지난해 4분기 어닝서프라이즈를 기록함에 따라 올해 영업이익 컨센서스가 상향 조정될 전망”이라며 “지난해 주당배당금(DPS)이 시장 기대치를 상회하는 650원으로 발표되고 2023년 DPS가 750원으로 증가할 것임에도 불구하고 주가가 오르지 못했다”고 밝혔다.김홍식 연구원은 “비용 분산 효과가 본격화되면서 올해 1분기에도 역대급 실적

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 6일 DL이앤씨에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다.김승준 하나증권 연구원은 “DL이앤씨의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 2.6% 늘어난 2조3000억원, 영업이익은 55.5% 줄어든 1196억원을 기록하며, 추정치 및 시장 추정치를 하회했다”며 “하회의 배경은 원자재 상승 및 화물연대 파업 등으로 인한 원가상승에 따른 주택 마진 쇼크”라고 밝혔다.김승준 연구원은 “토목과 플랜트, 해외법인 실적은 추정치를 상회했는데, 터키 차나칼레와 사우디 마덴 암모

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 6일 DL건설에 대해 지난해 4분기 실적은 추정치에 부합했다고 전했다.김승준 하나증권 연구원은 “DL건설의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 9.8% 늘어난 6961억원, 영업이익은 49.5% 줄어든 301억원을 기록하며, 시장 추정치를 부합했다”며 “실적에서 별다른 쇼크없이 3분기와 유사한 마진을 기록했으며, 연초 착공한 주택 현장에서의 빠른 매출액 기여가 있던 것으로 판단한다”고 밝혔다.이어 “2022년 주택 착공은 1만1447세대이며, 신규 수주는 3조2000억원”이라고 덧

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하이투자증권은 6일 고려아연에 대해 단기 모멘텀(주가 상승 및 하락 가속세)은 둔화됐지만 주가 지지요인은 건실하다고 전했다.김윤상 하이투자증권 연구원은 “고려아연의 지난해 4분기 별도기준 영업이익은 전분기 대비 24.3% 감소하한 1563억원으로 시장 기대치인 2263억원을 큰폭으로 하회했다”며 “아연, 연 수출 확대에 따라 판매량이 증가했지만 12월 은과 연 가격 급등 국면에서 판매가격 및 원가가 일시적으로 불일치했고 원료인 정광에 적용되는 환율이 상승했으며 에너지 비용이 증가한 것이 주요 원인”이라

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 6일 NAVER에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치에 부합했다고 전했다.윤예지 하나증권 연구원은 “NAVER의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 17.8% 늘어난 2조2717억원, 영업이익은 4.3% 줄어든 3365억원으로 컨센서스에 부합했다”며 “핵심 사업부인 광고/커머스는 디스플레이 역성장에도 검색 광고가 견조한 실적을 유지했으며, 커머스 또한 스마트스토어가 부진한 가운데 수수료율이 높은 크림과 예약/여행 서비스 총거래액(GMV)이 각각 110%, 190% 성장하면서 20%에 가

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 6일 애경산업에 대해 지난해 4분기는 높아진 눈높이 부합했다고 전했다.박은정 하나증권 연구원은 “애경산업의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 11% 늘어난 1671억원, 영업이익은 152% 증가한 118억원으로 높아진 컨센서스(117억원)를 대체로 부합했다”며 “화장품과 생활용품 부문 모두 호실적 기록했다”고 밝혔다.박은정 연구원은 “애경산업의 지난해 4분기 화장품 매출액은 전년 동기대비 8% 증가한 650억원, 영업이익은 13% 늘어난 88억원을 시현했다”며 “수출/홈쇼핑/기타

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 6일 고려아연에 대해 지난해 4분기 실적은 본사 비용증가와 SMC 및 페달포인트 등 자회사 부진으로 예상치를 크게 하회했다고 전했다.이종형 키움증권 연구원은 “고려아연의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 1.1% 줄어든 2조9544억원, 영업이익은 63.3% 감소한 1055억원으로 추정치 1981억원과 컨센서스 1827억원을 크게 하회했다”며 “예상대로 아연/연 판매량이 3분기 대비 대폭 증가하며 매출액은 기대에 부합했지만, 영업이익률은 3.6%에 그쳐 지난 3분기 6.4%에 이어 2개

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 6일 종근당에 대해 올해 영업이익은 1203억원으로 예상되어, 이익 1200억원대가 회복될 것으로 전망된다고 전했다.허혜민 키움증권 연구원은 “종근당의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 10% 늘어난 3889억원, 영업이익은 1421% 증가한 150억원으로 시장 컨센서스 매출액 3793억원에 소폭 상회했으나, 영업이익 191억원을 하회했다”고 밝혔다.허혜민 연구원은 “당뇨병 치료제 자누비아(DPP-4 억제제) 약가인하 및 같은 DPP-4계열의 가브스 제네릭 출시와 테넬리아 제네릭 출시 영

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하이투자증권은 6일 한화에 대해 올해부터 사업구조 재편 효과로 지분가치가 상승할 것이라고 전했다.지난해 7월 한화를 비롯하여 그룹 주요 계열사들은 계열사 간 합병, 분할 및 지분매각 등을 포함한 사업구조 개편 방안을 발표하였다. 이러한 사업구조 개편 방안이 지난해 대부분 마무리됐다.이상헌 하이투자증권 연구원은 “한화는 100% 자회사인 한화건설을 흡수합병함에 따라 한화생명보험 지분 43.24%를 직접 보유하게 됐다”며 “또한 한화 자체사업인 방산부문을 물적분할해 한화에어로스페이스에 매각하고 한화에어로스

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 6일 에코프로비엠에 대해 올해 생산능력 증설 효과가 본격화될 것이라고 전했다.키움증권은 6일 에코프로비엠에 대해 삼성SDI, SK온 등 주요 고객사의 견조한 수요에 힘입어 전기차(EV)용 양극재 매출액은 1조3000억원으로 큰 폭으로 증가했으나 원/달러 환율 효과 및 메탈 가격 관련 스프레드 마진 축소 영향과 재고 폐기 손실 등 재고 관련 조정 비용이 약 130억원 반영되며 수익성이 악화됐다고 전했다.권준수 키움증권 연구원은 “에코프로비엠의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 286% 늘어

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하이투자증권은 에코프로비엠에 대해 상반기 대규모 신규 수주를 기대한다고 전했다.정원석 하이투자증권 연구원은 “에코프로비엠의 실적은 전 세계 전기차 시장 성장 과정에 따라 가파른 상승세가 예측된다”고 밝혔다.정원석 연구원은 “최근 삼성SDI가 북미의 GM, Rivian등과 합작사 설립을 협의 중인 것으로 알려졌다”며 “GM과 Rivian은 전기차용 원통형전지 공급을 삼성SDI에 요구하고 있어 삼성SDI에 하이-니켈 NCA양극재를 주력으로 공급해온 에코프로비엠의 신규 수주 가능성이 상당히 높아 보인다”고

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하이투자증권은 6일 PI 첨단소재가 올해 2분기부터 수익성이 개선될 것이라고 전했다.이상헌 하이투자증권 연구원은 “PI첨단소재의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 10% 감소한 629억원, 영업이익은 39.6% 줄어든 87억원으로 예상돼 시장의 예상치를 밑돌 것”이라며 “이는 스마트폰 재고조정 등의 영향으로 인한 FPCB(연성인쇄회로기판, 소형전자기기에 들어가는 회로) 판매부진과 더불어 중국 정저우 폭스콘 공장의 생산 중단 등의 영향으로 방열시트용 판매량 등이 감소될 것으로 예상되기 때문”이라고 밝

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 3일 현대일렉트릭에 대해 실적도 좋고 전망도 좋다고 전했다.이동헌 신한투자증권 연구원은 “현대일렉트릭의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 11.5% 늘어난 6775억원, 영업이익은 512억원), 영업이익률 7.6%를 기록했다”며 “이는 컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 +5%, +18% 상회하는 서프라이즈”라고 밝혔다.이동헌 연구원은 “추가비용으로 포스코 전기강판 수급 차질(123억원)과 원재료 조달비용(43억원)이 반영됐지만 매출증가, 판가인상, 믹스 개선 효과가 반영됐다”며